Przewidywanie ruchów na rynku jest bezwartościowe bez tych dwóch innych umiejętności

Prognozy dotyczące giełdy są łatwe. Codziennie powstają ich tysiące. Czasami mają rację, ale dość często się mylą.

Ponieważ media finansowe starają się szybko przekazywać interesujące informacje, wiele historii i filmów, które oglądamy, to przewidywania dotyczące tego, co wydarzy się dalej. Trwa ciągła parada ekspertów, którzy będą dyskutować, dlaczego rynek będzie rósł lub spadał.

Niestety, przeciętny inwestor przyjął pogląd, że dobre inwestowanie polega na przewidywaniu. Wystarczy dokonać prognozy, postawić swoje pieniądze na szali i poczekać, aż to się stanie. To pasywne podejście do rynku jest tak naprawdę tylko formą hazardu.

Czego brakuje? Strategia i taktyka. Jeśli zamierzasz przewidywać rynek, musisz mieć strategię, która pozwoli skorzystać z twojej przewidywania, i musisz mieć taktykę, aby móc reagować na zmiany warunków rynkowych.

Strategia to plan, który pomoże Ci skorzystać z przewidywań, a taktyka to indywidualne kroki i działania, które Cię tam doprowadzą.

Załóżmy, że uważasz, że rynek osiągnął dno i rozpocznie silny trend wzrostowy, który będzie trwał kilka miesięcy. To prognoza, która jest całkowicie bezużyteczna, chyba że masz na myśli jakąś strategię i taktykę, aby na niej zarobić.

Jeśli przeczytaj moje felietony z biegiem lat powinno być bardzo oczywiste, że mam bardzo złe zdanie na temat prognoz giełdowych. Nie ma dowodu na to, że ktokolwiek może konsekwentnie przewidywać przyszłość. Media biznesowe stale promują te rzeczy i są eksperci, którzy nieźle zarabiają na sprzedaży swoich prognoz, ale dla przeciętnego człowieka nie jest to dobry sposób na zarabianie pieniędzy na rynku, ponieważ prognozy to nic innego jak nadzieja i marzenie. Bez strategii i taktyki nie masz kontroli nad sytuacją.

Używając analogii wojskowej, powszechną prognozą mogłoby być: „wygramy wojnę”. Być może, ale bez strategii i taktyki jest to stwierdzenie całkowicie bezwartościowe. Jak wojna zostanie wygrana? Jak będziemy zarabiać pieniądze, jeśli utrzymamy tendencję wzrostową lub niedźwiedzią?

Załóżmy, że przewidujesz, że rynek osiągnął znaczące wsparcie i prawdopodobnie rozpocznie trend wzrostowy, który będzie trwał kilka miesięcy. To jest ta łatwa część. Teraz musisz sformułować strategię i opracować taktykę, aby skorzystać z tych przewidywań.

Powszechnym zwrotem wojskowym jest: „Myśl strategicznie i działaj taktycznie”. Jakie korzyści możesz odnieść ze swojego byczego poglądu? Kup fundusze indeksowe, określone sektory lub pojedyncze akcje? Kiedy już opracujesz ogólny plan strategiczny dotyczący korzyści, jakie przyniesie Twoje przewidywanie, rozpoczyna się ciężka praca polegająca na faktycznym wdrożeniu go w życie. To jest taktyka.

Taktyka wdrażania strategii to podstawa. Zamierzam kupić te akcje w tych punktach, ustawić stop na tym poziomie i szukać zysków tutaj. Jeśli moja strategia nie zadziała, moją taktyką ucieczki od sytuacji będzie przyznanie się do porażki w tym momencie i przejście dalej.

Należy tutaj zauważyć, że zamiast po prostu mieć nadzieję, że przewidywania okażą się trafne, przejąłeś kontrolę nad sytuacją dzięki swojej strategii i taktyce. Masz możliwość dostosowania się do zmieniających się i ewoluujących warunków. Jesteś teraz dłużej zdany na łaskę nadziei i marzeń. Początkowa prognoza, którą poczyniłeś, nie ma już znaczenia. Liczy się tylko to, czy wdrażasz swoją strategię i taktykę.

W „Sztuce wojny” Sun Tzu napisał: „Strategia bez taktyki jest najwolniejszą drogą do zwycięstwa. Taktyka bez strategii to hałas przed porażką.”

Dodam, że prognozy bez strategii i taktyki to tylko nadzieja.