Zagraj w odbicie rynku z tymi 10%+ funduszami dochodowymi

Jedna miła rzecz – i prawdopodobnie tylko fajna rzecz – jeśli chodzi o wyprzedaż na rynku w 2022 r., to dała nam inwestorom dywidendowym możliwość uzyskania 10% zysków, na które możemy liczyć na dłuższą metę.

Przychodzą do nas z fundusze zamknięte (CEF), (zbyt) długo zaniedbywana klasa aktywów, która, szczerze mówiąc, każdego dnia wygląda coraz lepiej dla tych, którzy chcą przejść na emeryturę z powodu samych dywidend – i szczerze mówiąc, wszyscy powinniśmy tak wyglądać.

Chciałbym jednak podkreślić tutaj długoterminową perspektywę, ponieważ na tym etapie korekty rynkowej można wydać trochę pieniędzy na efektywną pracę, albo zbierając poszczególne fundusze tu i tam, albo uśredniając koszt w dolarach (DCA) na budowę zwiększyć strumień dochodów (i portfel) za rozsądną cenę.

Aby zobaczyć, co mam na myśli, cofnij się myślami do recesji z 2008 roku. Gdybyś zaczął wtedy kupować, bez względu na etap wypadku, dziś, 14 lat później, radziłbyś sobie dobrze, nawet z pożarem opon, który miał miejsce w 2022 roku.

Postawisz się w lepszej sytuacji z CEF, ponieważ otrzymasz dużą część swojego zwrotu w postaci dywidendy pieniężnej. Dzięki trzem poniższym funduszom możesz uzyskać zysk około 10%, co oznacza 100 USD miesięcznie dochodu pasywnego za każde 12,000 600,000 USD, które w nie włożysz. Zwiększ tę inwestycję do 5,000 XNUMX USD i nagle uzyskasz ponad XNUMX XNUMX USD miesięcznie dochodu pasywnego, za samo posiadanie trzech funduszy, które dywersyfikują Twoje zasoby w setkach firm i tysiącach aktywów.

Jest też plus: duże rabaty do wartości aktywów netto (NAV), którymi chwalą się te fundusze, są plusem na każdym rynku – jeśli akcje będą nadal rosnąć, rabaty te powinny się zamknąć, pomagając w napędzaniu ich cen rynkowych w górę. Na spadającym rynku duża zniżka pomaga utrzymać cenę funduszu, gdy przyciągają łowcy okazji.

Taka jest tutaj strategia. Porozmawiajmy teraz o paskach.

Zacznij od 9.7% zysku z technologii o małej kapitalizacji…

Połączenia BlackRock
BLK
Zaufanie do innowacji i wzrostu (BIGZ) jest funduszem wyprzedanym na wyprzedanym rynku. Kiedy to piszę, BIGZ, który koncentruje się głównie na innowacyjnych firmach technologicznych o silnym potencjale wzrostu przychodów, przynosi 9.7% i jest sprzedawany z 14% dyskontem do NAV, co oznacza, że ​​możemy uzyskać jego portfel za jedyne 86 centów za dolara:

Oprócz mniejszych technologii, takich jak Monolityczne systemy zasilania (MPWR), Bio-Techne
TECH
(TECHNOLOGIA)
ECH
) i Pięć9 (PIĘĆ
ive
), BIGZ inwestuje również w firmy takie jak Planet Fitness
zł
(zł
LN
T). Właściciel siłowni ostatnio odnotował 72% wzrost przychodów rok do roku w drugim kwartale 2022 r. i jest absurdalnie wyprzedany, biorąc pod uwagę silną chęć powrotu na siłownię po blokadach COVID.

BlackRock, największa na świecie firma inwestycyjna, nadzoruje portfel dużych, średnich i małych spółek, a jej głębokie zasoby badawcze i silna baza talentów pomagają jej utrzymać wypłatę 9.7%, jednocześnie umożliwiając kontakt z 88 wysokiej jakości spółkami w tym samym czasie.

… Następnie dodaj handel nieruchomościami CEF ze zniżką 12% …

Nawet po rewolucji polegającej na pracy z domu nastąpił duży wzrost popytu na nieruchomości, który spowodował gwałtowny wzrost wartości wielu nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Dzieje się tak po części dzięki ludziom, którzy chcą przeprowadzić się na przedmieścia lub do małych miast, a po części ze względu na zapotrzebowanie na różnego rodzaju powierzchnie biurowe dostosowane do kultury pracy po COVID. Dlatego fundusz taki jak ten CBRE Globalny Fundusz Dochodów z Nieruchomości (IGR) warto się teraz dokładnie przyjrzeć.

Dodatkową atrakcją jest stopa dywidendy IGR (9.6%) oraz jej dyskonto (3.7%), które jest niższe od 1% dyskonta, z jakim notował w połowie czerwca. Portfel funduszu jest utrzymywany przez portfel 86 różnych funduszy inwestycyjnych na rynku nieruchomości (REIT), które same posiadają setki, a czasem tysiące różnych nieruchomości w Stanach Zjednoczonych i na całym świecie.

CBRE jest jednym z największych na świecie inwestorów na rynku nieruchomości, posiadającym biura we wszystkich krajach, w których inwestuje, co daje mu mnóstwo doświadczenia w terenie. Kup ten, a zasadniczo staniesz się globalnym właścicielem bez konieczności wykonywania jakiejkolwiek pracy, którą wykonują „zwykli” właściciele. Ty też otrzymasz 9.6% dywidendy!

… Na koniec rozważ tę grę ESG jako krótkoterminowy zakup oparty na zniżkach

Połączenia Fundusz Nuveen Core Plus Impact (NPCT) jest jednym z najciekawszych CEF. Dzięki mandatowi ESG koncentruje się na dokonywaniu zrównoważonych inwestycji z perspektywy środowiskowej, społecznej i zarządzania przez firmy takie jak OZE
REGI
Grupa (REGI) oraz prywatne farmy słoneczne Topaz. Ponieważ inwestowanie ESG jest obecnie jednym z najgorętszych pomysłów na Wall Street, istnieje powód, by sądzić, że w przyszłości więcej inwestorów zwróci się do NPCT.

Jednak to się jeszcze nie wydarzyło. Z 12.3% zniżką do NAV, NPCT ma ograniczone wpisowe. Ale jest ku temu dobry powód: fundusz został uruchomiony w połowie 2021 roku i rozpoczął gorący start.

Skupienie się na ESG przez NPCT nie zaszkodziło zwrotom, a fundusz przewyższył szerszy rynek wysokodochodowych obligacji korporacyjnych o dużą marżę. Ale kiedy bessa w 2022 r. uderzyła w obligacje korporacyjne, dyskonto funduszu do NAV spadło – choć widzimy, że zaczyna ono wracać.

Kupowanie w funduszu, którego dyskonto wykazuje tendencję wzrostową, to sprawdzony sposób na budowanie bogactwa w instrumentach CEF. Jeśli dyskonto NPCT osiągnie poziom 2%, przy którym notował, gdy fundusz osiągał lepsze wyniki niż rynek, oprócz 11% dywidendy funduszu moglibyśmy zobaczyć 10.2% zysków kapitałowych. Byłoby to uzupełnienie zysków kapitałowych z rosnącej wartości jego portfela, który już odnotował prawie 7% wzrost od ostatniego dna rynku w czerwcu.

Podsumowując, patrzymy na potencjał 40% całkowitego zwrotu w krótkim okresie, jeśli NPCT będzie kontynuował obecną trajektorię – a siła trendu ESG (przynajmniej na razie) sugeruje, że tego rodzaju zysk może być na stole .

Ale pamiętaj też, że zainteresowanie ESG ma tendencję wzrostową i malejącą wraz z szerzej pojętą gospodarką, więc ten może nie być długoterminowy, jak te dwa fundusze. Będziesz chciał uważnie obserwować NPCT i być gotowym do sprzedaży, jeśli jego zawężająca się zniżka stragany lub zmieni kurs.

Wszystko razem

Dzięki tym trzem funduszom masz dużą dywersyfikację w zakresie akcji, obligacji i nieruchomości, z dodatkową odrobiną zyskujących popularność inwestycji ESG. Dodatkowo uzyskasz ponad 10% zysk i myślę, że zgodzisz się, że tak duża wypłata jest atrakcyjna na każdym rynku, w tym na dzisiejszym.

Michael Foster jest głównym analitykiem ds. Badań Perspektywa kontrahenta. Aby uzyskać więcej pomysłów na świetne dochody, kliknij tutaj, aby zobaczyć nasz najnowszy raport „Niezniszczalny dochód: 5 okazyjnych funduszy z bezpiecznymi 8.4% dywidendami."

Ujawnienie: brak