Partner Philip Morris wyda 16 miliardów dolarów w ofercie publicznej

Philip Morris International Inc. (NYSE: godz) Spółka stowarzyszona Philip Morris International Holdings BV („PMHH”) ogłosiła rekomendowaną ofertę publiczną skierowaną do akcjonariuszy szwedzkiej firmy Match AB w celu sprzedaży ich udziałów w spółce Swedish Match na rzecz PMHH po cenie 106 SEK za akcję w gotówce. Akcje Swedish Match są obecnie notowane na Nasdaq Stockholm, Large Cap.

Philip Morris zapłaci 16 miliardów dolarów za akcje Swedish Match

Prezes Philip Morris Jacek Olczak powiedział:

Szukasz szybkich wiadomości, porad i analiz rynkowych?

Zapisz się do newslettera Invezz już dziś.

Z przyjemnością ogłaszamy kolejny ekscytujący krok na drodze firm Philip Morris International i Swedish Match do przyszłości wolnej od dymu tytoniowego. Połączenie to, wsparte przekonującymi przesłankami strategicznymi i finansowymi, stworzyłoby światowego mistrza bez dymu tytoniowego — wzmocnionego uzupełniającymi się zasięgami geograficznymi, możliwościami handlowymi i portfolio produktów — oraz otworzyłoby znaczące platformy wzrostu w Stanach Zjednoczonych i na arenie międzynarodowej.

Zgodnie z warunkami Oferty akcjonariusze Swedish Match otrzymali 106 SEK za każdą posiadaną akcję za łączną kwotę 161.2 mld SEK (16 mld USD).

Cena oferty za akcję stanowi premię o 39.4% w stosunku do ceny akcji na zamknięciu, która wynosiła 76.06 SEK w poniedziałek, 9 maja 2022 r. 39.7. Ponadto cena odzwierciedla 75.86% premię w stosunku do średniej ceny ważonej wolumenem wynoszącej 30 SEK w ciągu ostatnich 9 dni sesyjnych kończących się 2022 maja 46.6 r.

Rada dyrektorów Swedish Match zarekomendowała swoim akcjonariuszom przyjęcie Oferty. Ocena rzetelności przeprowadzona przez SEB Corporate Finance, Skandinaviska Enskilda Banken AB (publ), potwierdza tę propozycję. Spółka sporządzi dokument ofertowy dotyczący transakcji 22 czerwca 2022 roku. 

PMHH będzie właścicielem 90% udziałów w szwedzkim meczu po zakończeniu Oferty

Przewiduje się, że okres akceptacji Oferty rozpocznie się około 23 czerwca 2022 r. i zakończy się około 30 września 2022 r. Po zamknięciu oferty PMHH będzie właścicielem około 90% wszystkich i znajdujących się w obrocie akcji Swedish Match

Olczak dodał:

Oddani pracownicy i kierownictwo firmy Swedish Match niezłomnie realizują wizję firmy dotyczącą świata bez papierosów, osiągając przy tym bardzo dobre wyniki. Nie możemy się doczekać, aby wykorzystać ten sukces i połączyć siły, aby przyspieszyć naszą wspólną misję bez dymu tytoniowego.