W tym roku główną inwestycją były akcje spółek energetycznych. Nadszedł czas, aby je sprzedać i zelektryfikować swój portfel, zanim inwestorzy ponownie skupią się na długoterminowych trudnościach w branży.
Istnieje wiele czynników, które mogą zagrozić wzrostowi: rosnące ryzyko recesji, reakcja konsumentów na wysokie ceny benzyny oraz dążenie do elektryfikacji naszej gospodarki.
Giełda zaczyna zdawać sobie z tego sprawę.
Sektor wyboru energii SPDR ETF
XLE,
-3.48%
wzrosła o 66% od początku roku do najwyższego poziomu na koniec roku 8 czerwca, gdy lutowa inwazja Rosji na Ukrainę w połączeniu z rosnącym popytem wynikającym z ożywienia gospodarki światowej po Covid-XNUMX spowodowała, że ceny ropy naftowej osiągnęły niewyobrażalny poziom.
West Texas Intermediate
KL.1,
-0.20%,
amerykański benchmark cen ropy naftowej, osiągnął 52 marca najwyższy od 123.70 tygodni poziom 8 dolarów i nadal utrzymuje się na poziomie powyżej 110 dolarów. Dla porównania, w ciągu czterech lat poprzedzających pandemię Covid-2020 w 50 r. ceny ropy naftowej wahały się zazwyczaj w granicach 70–XNUMX dolarów za baryłkę.
Jednak od 8 czerwca ETF spadł o około 20%, co jest tradycyjnym sygnałem bessy.
Oto trzy powody, dla których warto już teraz zablokować swoje zyski:
Ryzyko recesji rośnie
Rezerwa Federalna podnosi stopy procentowe i zmniejsza swój bilans, próbując okiełznać inflację, napędzaną w dużej mierze rosnącymi cenami energii.
Rezultatem może być recesja. A to nie jest dobre dla cen ropy, które historycznie są dość wrażliwe na recesje gospodarcze, ani dla akcji spółek energetycznych, których marże zysku mają tendencję do wzrostu wraz z cenami ropy.
Wszystkie ostatnie recesje gospodarcze zbiegły się ze znaczącym i nagłym spadkiem cen ropy naftowej, w tym bańka technologiczna z 2000 r., ataki z 11 września, Wielka Recesja w 2008 r. i pandemia w 2020 r.
Ceny ropy naftowej spadły w ostatnich tygodniach i tendencja ta może się nasilić, biorąc pod uwagę ryzyko recesji. Niektórzy inwestorzy, w tym dyrektor generalna ARK Invest Cathie Wood, i stratedzy giełdowi wierzyć, że już mamy recesję.
Żądaj zniszczenia
Przy tak wysokich cenach ropy widać oznaki ostrej reakcji konsumentów, która skutkuje zniszczeniem popytu na ropę. To niekorzystne dla zysków koncernów naftowych.
Czterotygodniowe średnie zapotrzebowanie na benzynę spadło do 9.016 mln baryłek dziennie na dzień 10 czerwca 2022 r., według amerykańskiej Agencji Informacji o Energii, w porównaniu z 9.116 mln baryłek dziennie rok temu.
Średnia krajowa za galon benzyny wynosi 4.88 dolara za galon w porównaniu z 3.099 dolara rok temu. według AAA.
Siły rynkowe działają. Tak, istnieje ograniczenie kwoty, jaką konsumenci zapłacą za benzynę.
Elektryfikacja naszej gospodarki
Nie jest tajemnicą, że pojazdy elektryczne znajdują się w centrum naszej globalnej transformacji energetycznej. Niemniej jednak podsyca to obawy dotyczące szczytowego zapotrzebowania na ropę i, co bardziej niepokojące dla inwestorów, szczytowych zysków z ropy.
Konsumenci coraz częściej wkładają pieniądze do ust, kupując pojazdy elektryczne. W 6.6 r. światowa sprzedaż pojazdów elektrycznych osiągnęła rekordowy poziom 2021 mln pojazdów, według Międzynarodowa Agencja Energetyczna. Według nich 52% konsumentów planujących zakup samochodu w ciągu najbliższych dwóch lat zamierza kupić pojazd elektryczny lub hybrydowy do badania EY wydany w maju.
Przejście na pojazd elektryczny trwale zmniejsza zapotrzebowanie na olej. Niższy popyt oznacza mniejszą sprzedaż ropy. Oznacza to mniejsze zyski dla spółek naftowych. Okres.
Chociaż nie jest to nowość, ważne jest, aby rozpoznać wyjątkowy moment, w którym stoją obecnie akcje giełdowe: potencjalnie jedyny w swoim rodzaju zbieg wydarzeń, podczas którego giełda robi sobie przerwę od ustalania cen w przypadku długoterminowych trudności w sektorze energetycznym i zamiast tego skupia się na na krótkoterminowych katalizatorach wzrostu. Nic dziwnego, że spowodowało to wzrost cen akcji sektora energetycznego – cen, których być może nigdy więcej nie zobaczymy.
Weź Exxon Mobil
XOM,
-3.69%.
Akcje spółki osiągnęły rekordową cenę 105.57 dolarów w dniu 8 czerwca, przyćmiewając wcześniejszy szczyt z maja 2014 r. Nawet przy spadku wartości akcji Exxon Mobil o około 15% od czasu ustanowienia nowego rekordu, od początku roku wartość akcji nadal rośnie o około 46%.
Teraz jest ostrożny moment, aby inwestorzy sprzedali swoje akcje ropy i energii, zanim osłabnie geopolityczne i spowodowane przez Covid-XNUMX odbicie cen ropy.
Na Wall Street istnieje stare powiedzenie, które sugeruje, że czerpiąc zyski, nie wyrządzisz żadnej szkody.
Elektryzowanie Twojego portfolio
Naszym zdaniem inwestorzy powinni całkowicie unikać spółek opartych na paliwach kopalnych i tworzyć zdywersyfikowane portfele obejmujące elektryfikację, taką jak panele słoneczne, energia wiatrowa, pojazdy elektryczne i akumulatory, które rozwijają się wykładniczo.
Ale uwaga: niektóre firmy, które wydają się „zielone”, nadal mają przychody powiązane z branżą paliw kopalnych. Zamiast tego rozważ akcje i fundusze, które je posiadają Nie strumieni przychodów służących przemysłowi paliw kopalnych.
Chociaż powszechnie znane nazwy, takie jak Tesla
TSL,
-1.79%
i Nio
CHŁOPAK,
-2.24%
spełniają to kryterium, istnieje wiele nieznanych nazw, takich jak ABB
WĄTEK,
+ 0.04%
WĄTEK,
-0.25%
ABBN,
-1.34%,
WESCO Międzynarodowy
WCC,
-2.59%
i Ideanomika
IDEX,
-2.99%
które odgrywają ważną rolę w rozwoju i utrzymaniu infrastruktury sieci elektroenergetycznej.
Zach Stein jest współzałożycielem i dyrektorem ds. inwestycji Kolektyw węglowy, firmy doradztwa inwestycyjnego zorientowanej na klimat.
Źródło: https://www.marketwatch.com/story/sell-exxon-mobil-and-other-energy-stocks-before-these-headwinds-once-again-hit-prices-11656527286?siteid=yhoof2&yptr=yahoo
Opinia: Sprzedaj Exxon Mobil i inne akcje spółek energetycznych, zanim te przeciwności ponownie uderzą w ceny
W tym roku główną inwestycją były akcje spółek energetycznych. Nadszedł czas, aby je sprzedać i zelektryfikować swój portfel, zanim inwestorzy ponownie skupią się na długoterminowych trudnościach w branży.
Istnieje wiele czynników, które mogą zagrozić wzrostowi: rosnące ryzyko recesji, reakcja konsumentów na wysokie ceny benzyny oraz dążenie do elektryfikacji naszej gospodarki.
Giełda zaczyna zdawać sobie z tego sprawę.
Sektor wyboru energii SPDR ETF
-3.48%
XLE,
wzrosła o 66% od początku roku do najwyższego poziomu na koniec roku 8 czerwca, gdy lutowa inwazja Rosji na Ukrainę w połączeniu z rosnącym popytem wynikającym z ożywienia gospodarki światowej po Covid-XNUMX spowodowała, że ceny ropy naftowej osiągnęły niewyobrażalny poziom.
West Texas Intermediate
-0.20% ,
KL.1,
amerykański benchmark cen ropy naftowej, osiągnął 52 marca najwyższy od 123.70 tygodni poziom 8 dolarów i nadal utrzymuje się na poziomie powyżej 110 dolarów. Dla porównania, w ciągu czterech lat poprzedzających pandemię Covid-2020 w 50 r. ceny ropy naftowej wahały się zazwyczaj w granicach 70–XNUMX dolarów za baryłkę.
Jednak od 8 czerwca ETF spadł o około 20%, co jest tradycyjnym sygnałem bessy.
Oto trzy powody, dla których warto już teraz zablokować swoje zyski:
Ryzyko recesji rośnie
Rezerwa Federalna podnosi stopy procentowe i zmniejsza swój bilans, próbując okiełznać inflację, napędzaną w dużej mierze rosnącymi cenami energii.
Rezultatem może być recesja. A to nie jest dobre dla cen ropy, które historycznie są dość wrażliwe na recesje gospodarcze, ani dla akcji spółek energetycznych, których marże zysku mają tendencję do wzrostu wraz z cenami ropy.
Wszystkie ostatnie recesje gospodarcze zbiegły się ze znaczącym i nagłym spadkiem cen ropy naftowej, w tym bańka technologiczna z 2000 r., ataki z 11 września, Wielka Recesja w 2008 r. i pandemia w 2020 r.
Ceny ropy naftowej spadły w ostatnich tygodniach i tendencja ta może się nasilić, biorąc pod uwagę ryzyko recesji. Niektórzy inwestorzy, w tym dyrektor generalna ARK Invest Cathie Wood, i stratedzy giełdowi wierzyć, że już mamy recesję.
Żądaj zniszczenia
Przy tak wysokich cenach ropy widać oznaki ostrej reakcji konsumentów, która skutkuje zniszczeniem popytu na ropę. To niekorzystne dla zysków koncernów naftowych.
Czterotygodniowe średnie zapotrzebowanie na benzynę spadło do 9.016 mln baryłek dziennie na dzień 10 czerwca 2022 r., według amerykańskiej Agencji Informacji o Energii, w porównaniu z 9.116 mln baryłek dziennie rok temu.
Średnia krajowa za galon benzyny wynosi 4.88 dolara za galon w porównaniu z 3.099 dolara rok temu. według AAA.
Siły rynkowe działają. Tak, istnieje ograniczenie kwoty, jaką konsumenci zapłacą za benzynę.
Elektryfikacja naszej gospodarki
Nie jest tajemnicą, że pojazdy elektryczne znajdują się w centrum naszej globalnej transformacji energetycznej. Niemniej jednak podsyca to obawy dotyczące szczytowego zapotrzebowania na ropę i, co bardziej niepokojące dla inwestorów, szczytowych zysków z ropy.
Konsumenci coraz częściej wkładają pieniądze do ust, kupując pojazdy elektryczne. W 6.6 r. światowa sprzedaż pojazdów elektrycznych osiągnęła rekordowy poziom 2021 mln pojazdów, według Międzynarodowa Agencja Energetyczna. Według nich 52% konsumentów planujących zakup samochodu w ciągu najbliższych dwóch lat zamierza kupić pojazd elektryczny lub hybrydowy do badania EY wydany w maju.
Przejście na pojazd elektryczny trwale zmniejsza zapotrzebowanie na olej. Niższy popyt oznacza mniejszą sprzedaż ropy. Oznacza to mniejsze zyski dla spółek naftowych. Okres.
Chociaż nie jest to nowość, ważne jest, aby rozpoznać wyjątkowy moment, w którym stoją obecnie akcje giełdowe: potencjalnie jedyny w swoim rodzaju zbieg wydarzeń, podczas którego giełda robi sobie przerwę od ustalania cen w przypadku długoterminowych trudności w sektorze energetycznym i zamiast tego skupia się na na krótkoterminowych katalizatorach wzrostu. Nic dziwnego, że spowodowało to wzrost cen akcji sektora energetycznego – cen, których być może nigdy więcej nie zobaczymy.
Weź Exxon Mobil
-3.69% .
XOM,
Akcje spółki osiągnęły rekordową cenę 105.57 dolarów w dniu 8 czerwca, przyćmiewając wcześniejszy szczyt z maja 2014 r. Nawet przy spadku wartości akcji Exxon Mobil o około 15% od czasu ustanowienia nowego rekordu, od początku roku wartość akcji nadal rośnie o około 46%.
Teraz jest ostrożny moment, aby inwestorzy sprzedali swoje akcje ropy i energii, zanim osłabnie geopolityczne i spowodowane przez Covid-XNUMX odbicie cen ropy.
Na Wall Street istnieje stare powiedzenie, które sugeruje, że czerpiąc zyski, nie wyrządzisz żadnej szkody.
Elektryzowanie Twojego portfolio
Naszym zdaniem inwestorzy powinni całkowicie unikać spółek opartych na paliwach kopalnych i tworzyć zdywersyfikowane portfele obejmujące elektryfikację, taką jak panele słoneczne, energia wiatrowa, pojazdy elektryczne i akumulatory, które rozwijają się wykładniczo.
Ale uwaga: niektóre firmy, które wydają się „zielone”, nadal mają przychody powiązane z branżą paliw kopalnych. Zamiast tego rozważ akcje i fundusze, które je posiadają Nie strumieni przychodów służących przemysłowi paliw kopalnych.
Chociaż powszechnie znane nazwy, takie jak Tesla
-1.79%
-2.24%
+ 0.04%
TSL,
i Nio
CHŁOPAK,
spełniają to kryterium, istnieje wiele nieznanych nazw, takich jak ABB
WĄTEK,
WĄTEK,
-0.25%
ABBN,
-1.34% ,
-2.59%
-2.99%
WESCO Międzynarodowy
WCC,
i Ideanomika
IDEX,
które odgrywają ważną rolę w rozwoju i utrzymaniu infrastruktury sieci elektroenergetycznej.
Zach Stein jest współzałożycielem i dyrektorem ds. inwestycji Kolektyw węglowy, firmy doradztwa inwestycyjnego zorientowanej na klimat.
Źródło: https://www.marketwatch.com/story/sell-exxon-mobil-and-other-energy-stocks-before-these-headwinds-once-again-hit-prices-11656527286?siteid=yhoof2&yptr=yahoo