Jedna z najbrudniejszych plam oleju na świecie pompuje więcej niż kiedykolwiek

Rządy i instytucje finansowe dążą do odzwyczajenia świata od paliw kopalnych w celu przeciwdziałania zmianom klimatycznym. Ale popyt na energię pozostaje solidny. Tak długo, jak istniejące pola naftowe – bez względu na ich ślad węglowy – pozostają rentowne, prawdopodobnie pozostaną w produkcji długo po odejściu wielkich międzynarodowych firm.

W lasach borealnych w kanadyjskiej prowincji Alberta wciąż znajduje się około 170 miliardów baryłek gęstego, przypominającego smołę bitumu, najwięcej poza Arabią Saudyjską, Wenezuelą i Iranem. Firmy krajowe, np

Kanadyjskie zasoby naturalne Ltd.

CNQ 1.82%

,

Energia słoneczna Inc.

SU -1.10%

Energia Cenovusa Inc

CVE -0.62%

i

Imperialny olej Ltd

IMO 0.96%

, podmiot stowarzyszony z

Exxon Mobil Corp

XOM -0.72%

wydobyła z tych złóż więcej ropy w trzecim kwartale ubiegłego roku niż w tym samym okresie rok wcześniej.

Politycy i inne osoby dążące do szybkiego przejścia na czystsze źródła energii stają przed zagadką. Pomimo intensyfikacji wysiłków zmierzających do odejścia światowej gospodarki od paliw kopalnych, alternatywne źródła energii nie są obecnie w stanie zaspokoić obecnego popytu. Oznacza to, że firmy będą nadal pompować ropę nawet ze źródeł wysokoemisyjnych.

„Będziemy nadal obserwować wzrost” – powiedział

Alex Pourbaix,

dyrektor naczelny firmy Cenovus z Calgary, która w zeszłym roku podwoiła swoją dywidendę. Cenovus zwiększył produkcję piasków roponośnych w trzecim kwartale o prawie 50,000 XNUMX baryłek dziennie.

Pan Pourbaix powiedział, że ogólnoświatowy nacisk na energię odnawialną nie zmniejszy w najbliższym czasie znaczenia ropy naftowej jako taniego źródła energii. „Nie ma żadnej technologii na skalę, która mogłaby zastąpić to, co może zrobić ropa naftowa” – powiedział. „To po prostu rzeczywistość”.

Benchmarkowa cena ropy West Texas Intermediate w USA, która wiosną 2020 roku spadła do rekordowo niskiego poziomu, w czerwcu wzrosła powyżej 70 dolarów za baryłkę po raz pierwszy od 2018 roku.

Gwałtowny wzrost cen skłonił nawet światowych przywódców zaangażowanych w redukcję emisji do wezwania do zwiększenia produkcji. Prezydent Biden zwrócił się w zeszłym roku do Organizacji Krajów Eksportujących Ropę Naftową o zwiększenie produkcji po wzroście cen benzyny, aw listopadzie uwolnił ropę ze strategicznych rezerw USA w celu ograniczenia kosztów gazu. Poparł także budowę zamiennika linii 3, rurociągu obsługiwanego przez Calgary

Enbridge Inc

który sprowadza ropę z piasków roponośnych do USA

Premier Kanady

Justin Trudeau

wydaje ponad 12.5 miliarda dolarów na rozbudowę rurociągu Trans Mountain, który transportuje ropę z piasków roponośnych na zachodnie wybrzeże Kanady. Ekspansja, która zakończy się w 2023 roku, potroi wydajność Trans Mountain do prawie 900,000 XNUMX baryłek dziennie, dając firmom takim jak Cenovus i Suncor większy dostęp do rozwijających się rynków w Azji.

Pan Trudeau powiedział, że pieniądze z kanadyjskiego przemysłu naftowego sfinansują jego przejście na bardziej ekologiczną energię.

Wzrost produkcji kanadyjskich piasków roponośnych ma miejsce pomimo wieloletniej ucieczki kapitału z tego obszaru. Region ten, niegdyś jedno z najgorętszych miejsc inwestycyjnych na świecie, stał się martwą strefą dla inwestycji zagranicznych.

Od 2017 roku największe koncerny naftowe, takie jak m.in 

Royal Dutch Shell

RDS.A -0.12%

sterownik PLC,

ConocoPhillips

COP -0.92%

i

Kwota produktów: SA

T -0.91%

ogłosiło plany sprzedaży swoich kanadyjskich aktywów lub je sprzedało. Jako przyczyny wymienia się emisje gazów cieplarnianych i nieatrakcyjne zyski. Dyrektor generalny Chevron Corp

Michał Wirth

powiedział, że jest otwarty na sprzedaż udziałów w regionie, ponieważ nie jest to strategiczny atut dla firmy.

Niektóre fundusze inwestycyjne zarządzane przez BlackRock Inc. i norweski fundusz majątkowy wycofały ze swoich portfeli inwestycje w piaski roponośne. W ubiegłym roku Caisse de dépôt et placement du Québec, jeden z największych kanadyjskich funduszy emerytalnych, ogłosił, że do końca 2022 roku sprzeda wszystkie swoje udziały w spółkach naftowych, w tym udziały w spółkach kanadyjskich.

„Filozofią stojącą za tym jest unikanie przyczyniania się do dodatkowych dostaw ropy” – powiedział

Karol Emond,

dyrektor generalny funduszu we wrześniu br. Caisse zarządza aktywami o wartości ponad 300 miliardów dolarów dla pracowników publicznych w prowincji Quebec, z czego około 1% jest inwestowane w akcje producentów ropy. „To decyzja przywódcza w obliczu kryzysu klimatycznego”.

Jednak gdy międzynarodowe firmy energetyczne wyszły z piasków roponośnych, pojawili się mniejsi niezależni i prywatni inwestorzy, a niektórzy postanowili zwiększyć produkcję.

Adam Wodny,

dyrektor naczelny Waterous Energy Fund, firmy private equity z siedzibą w Calgary, powiedział, że w ciągu ostatnich dwóch lat firma kupiła trzy projekty dotyczące piasków roponośnych w Albercie. Łącznie projekty produkują od 50,000 60,000 do 100,000 XNUMX baryłek dziennie, a liczba ta może wzrosnąć do XNUMX XNUMX baryłek dziennie w ciągu najbliższych pięciu lat. Powiedział, że jako prywatny inwestor ma większą swobodę w zwiększaniu produkcji, inwestując jednocześnie w technologie zmniejszające emisję dwutlenku węgla, bo nie musi odpowiadać przed publicznymi udziałowcami.

Kanadyjski przemysł naftowy odpowiada za około 5% produkcji gospodarczej kraju. Od 2008 roku, z wyjątkiem dwóch lat, ropa naftowa była głównym towarem eksportowym Kanady.

Na obszarze 88,000 2000 mil kwadratowych w północno-wschodniej Albercie piaski roponośne rozkwitły w latach 2014-XNUMX. Globalne firmy, zwabione do regionu wysokimi cenami ropy i obfitymi zasobami, ścigały się w Albercie, by budować megaprojekty wydobywcze o nazwach takich jak Sunrise, Peace River i Surmont.

W latach boomu inwestycje w piaski roponośne wyniosły 183 miliardy dolarów. Według Alberta Energy Regulator, prowincjonalnego departamentu regulującego przemysł energetyczny Alberty, wydatki kapitałowe stale rosły, z 3.3 miliarda dolarów na początku wieku do 26.4 miliarda dolarów w szczytowym momencie w 2014 roku.

Ropa z Alberty jest zakopana pod piaskiem kwarcowym i jest trudna do wydobycia. Producenci albo wydobywają piasek nasycony ropą z ziemi za pomocą koparek, które wyglądają jak dinozaury, albo wypompowują ropę ze studni, wstrzykując parę głęboko w ziemię, aby ją upłynnić.

Ropa wymaga dużo energii do wydobycia i w widoczny sposób szpeci krajobraz. Proces wydobycia tworzy zawiesinę piasku kwarcowego, wody i toksycznych chemikaliów, która jest przechowywana w ogromnych zbiornikach zwanych stawami osadowymi, które są tak duże, że można je zobaczyć z kosmosu. Nad szybami naftowymi unoszą się gęste smugi pary z milionów galonów wody podgrzewanej przez instalacje na gaz ziemny.

Według firmy badawczej Rystad Energy produkcja piasków roponośnych w Albercie generuje około 160 funtów węgla na baryłkę, co oznacza wyższą emisję gazów cieplarnianych niż jakakolwiek inna ropa na świecie. Firma określiła poziom jako „oszałamiający”. Dla porównania, amerykańscy producenci ropy łupkowej generują średnio 26 funtów za baryłkę.

Ekolodzy zaczęli atakować ten region około 2002 roku, kiedy urzędnicy w Albercie po raz pierwszy oszacowali wielkość jego rezerw. „Są to prawdopodobnie najbardziej widoczne ludzkie blizny na planecie” – powiedział

Billa McKibbena,

wybitny ekolog i współzałożyciel 350.org, grupy zajmującej się zaprzestaniem używania paliw kopalnych na całym świecie.

Aktor

Leonardo DiCaprio

odwiedził piaski roponośne w 2014 roku i wyprodukował dokument National Geographic na temat zmian klimatycznych, w którym wyróżniono ten region. Grupy takie jak 350.org, Rainforest Action Network i Sierra Club organizowały protesty w Waszyngtonie, zakłócały projekty budowy rurociągów i naciskały na banki i instytucje finansowe, aby ściągały fundusze na projekty związane z piaskiem roponośnym.

Spadek ceny ropy w 2014 roku, w połączeniu z presją akcjonariuszy koncernu energetycznego na ograniczenie emisji, odbił się na inwestycjach. Według Alberta Energy Regulator w 2020 roku wydatki kapitałowe na projekty związane z piaskami roponośnymi osiągnęły najniższy poziom od 16 lat i wyniosły łącznie 5.8 miliarda dolarów. Takie inwestycje kapitałowe spadają każdego roku, odkąd osiągnęły szczyt w 2014 r. Prognozowano, że w 2021 r. nieznacznie wzrosną, ale pozostaną niższe niż w 2019 r.

W 2017 roku, kiedy Shell ogłosił sprzedaż kilku aktywów związanych z piaskami roponośnymi za 7.25 mld USD, dyrektor naczelny

Bena van Beurdena

powiedział, że firma chce zwiększyć zwroty. Ogłoszenie pojawiło się w tym samym czasie, gdy firma poinformowała, że ​​łączy premie dla dyrektorów z redukcją emisji gazów cieplarnianych.

W czerwcu 2021 r. operator rurociągów z siedzibą w Calgary

TC energia Corp

ogłosiła, że ​​kończy 12-letnie starania o budowę przedłużenia rurociągu Keystone XL, kanału, przez który Kanada będzie dostarczać ropę na rynek amerykański. Ogłoszenie pojawiło się sześć miesięcy po tym, jak Biden dotrzymał obietnicy wyborczej, anulując pozwolenie, które umożliwiło postęp budowy rurociągu.

Prawie 60 instytucji finansowych, w tym m.in

Deutsche Bank‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎ ‎,

Holdingi HSBC

PLC i firma ubezpieczeniowa

Grupa usług finansowych Hartford Inc.

ograniczyły inwestycje w piaski roponośne. W lipcu,

Poszukiwanie ropy naftowej w Japonii Co.

, wspierana przez państwo japońska firma naftowo-gazowa znana jako Japex, która jako pierwsza wydzierżawiła ziemię w Albercie w 1978 roku, ogłosiła, że ​​sprzedała swoje udziały w projekcie piasków roponośnych Hangingstone ze stratą 800 milionów dolarów.

Zatrudnienie w kanadyjskim przemyśle naftowo-gazowym spadło o 17% w latach 2014-2019, z 226,500 188,760 do 2019 19 w 20,000 r., według informacji o rynku pracy Petroleum, oddziału Energy Safety Canada, organizacji współpracującej z firmami i pracownikami w celu ustalenia branżowych standardów bezpieczeństwa. Organizacja non-profit oszacowała, że ​​zwolnienia związane z Covid-2020 przyspieszyły trend spadkowy, a branża zwolniła kolejne XNUMX XNUMX miejsc pracy w XNUMX roku.

Opłata jest widoczna w Calgary, korporacyjnym centrum kanadyjskiego przemysłu energetycznego. Wieżowce ze stali i szkła, które górują nad preriowym krajobrazem nad brzegiem rzeki Bow, zostały zbudowane w okresie rozkwitu przemysłu. Dziś wiele z nich jest prawie pustych. W centrum Calgary wskaźnik pustostanów komercyjnych na poziomie 33% w trzecim kwartale 2021 r. był najwyższy w Ameryce Północnej, według danych

Grupa CBRE,

firma świadcząca usługi w zakresie nieruchomości komercyjnych. Dla porównania wskaźnik pustostanów w Houston wyniósł 24%.

Analitycy twierdzą, że ostatecznie brak inwestycji spowoduje spadek produkcji, ponieważ ropa z niektórych projektów się wyczerpie. Niektóre projekty mogą zacząć się wyczerpywać do połowy następnej dekady

Kevin Birn,

analityk z

IHS Markit.

Niektóre kopalnie są modyfikowane w miarę wyczerpywania się pierwotnych rezerw. Oczekuje się, że kopalnia North Mine w projekcie Syncrude, która jest obsługiwana przez Suncor, zostanie wyczerpana do połowy tej dekady, ale budowana jest rozbudowa kopalni, która zapewni jej produkcję przez kolejne 14 lat.

Jednak nowsze projekty prawdopodobnie zaowocują daleką przyszłością. Fort Hills, kopalnia odkrywkowa i łopatowa prowadzona przez Suncor, ukończona w 2018 roku, może produkować prawie 200,000 50 baryłek ropy dziennie. Może działać przez następne XNUMX lat, w oparciu o aktualne plany.

W październiku producenci wydobywali z Alberty ponad 3.84 miliona baryłek dziennie, co jest rekordem według Alberta Energy Regulator. Od stycznia do października produkcja wyniosła 1.09 miliarda baryłek, co również jest rekordem.

Napisz do Vipal Monga przy [email chroniony]