W czwartek IndexIQ wprowadził na rynek parę nieprzejrzystych, aktywnie zarządzanych funduszy ETF, które obejmują segment rynku amerykańskiego o dużej kapitalizacji, charakteryzujący się wzrostem.
Strategia leżąca u podstaw IQ Winslow Fundusz ETF o dużej kapitalizacji (IWLG) jest już oferowany w funduszu inwestycyjnym Mainstay zarządzającym aktywami o wartości prawie 14 miliardów dolarów. Tymczasem, IQ Winslowa ETF ukierunkowany na wzrost dużych spółek (IWFG) posiada mniej akcji, ale przyjmuje podobne podejście.
IWLG ma wskaźnik kosztów na poziomie 0.60%, czyli jest o 8 punktów bazowych tańszy niż jego odpowiednik w funduszu wspólnego inwestowania, podczas gdy IWFG pobiera opłatę w wysokości 0.65%. Obie notowane na NYSE Arca.
„Z filozoficznego punktu widzenia wierzymy, że inwestowanie w akcje wzrostowe zapewni inwestorom najlepsze długoterminowe zyski ze względu na połączenie przedsiębiorstw w portfelu” – powiedział Justin Kelly, dyrektor generalny Winslow. „W Winslow staramy się inwestować w niedowartościowane spółki wzrostu, a nie tylko skupiać się na spółkach o najlepszym wzroście”.
Zasadniczo IWFG jest bardziej skoncentrowaną wersją IWLG, z portfelem zastępczym obejmującym 28 papierów wartościowych w porównaniu z 50 IWLG.
Firma opisuje swoją strategię jako „nie posiadającą preferowanego siedliska”, w związku z czym przenosi punkt ciężkości z przewartościowanych spółek technologicznych na te, które opisuje jako wykazujące dynamiczny wzrost, stały wzrost lub wzrost cykliczny. Strategia faworyzuje spółki, których ceny są zaniżone lub które mogą zaoferować większy wzrost, niż oczekuje rynek. Zarządzający inwestycjami twierdzi, że w obecnych warunkach stawia sobie za cel stały wzrost.
„Jesteśmy głęboko przekonani, że tego typu portfel może być najlepszym długoterminowym aktywem wzrostu wartości kapitału. Ryzyko związane z tą spółką zawsze polegało na tym, że jej wycena była nieco podwyższona w porównaniu z, powiedzmy, osobami zarządzającymi wartością” – stwierdził Kelly. „Ale teraz, po korekcie, duża część tego ryzyka już została zrealizowana”. Ze względu na niższy punkt wyjścia wyceny, bycie głównym pakietem akcji jest szczególnie korzystne dla inwestorów myślących w dłuższej perspektywie”.
Fundusze korzystają z modelu Actively Managed Solution notowanego na giełdzie nowojorskiej, który opiera się na portfelu zastępczym, ale ujawnia rzeczywiste stany posiadania co 30 dni z miesięcznym opóźnieniem.
Skontaktuj się z Heather Bell pod nr [email chroniony]
Polecane historie
Permalink | © Prawa autorskie 2022 ETF.com. Wszelkie prawa zastrzeżone
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/large-cap-etf-targets-growth-164500264.html