Nowy fundusz z Abu Dhabi o wartości miliarda dolarów będzie szukał daleko w poszukiwaniu transakcji web3

Fundusz Venom Ventures z siedzibą w Abu Zabi zapowiedź w zeszłym tygodniu, że jest gotowy przeznaczyć 1 miliard dolarów na aplikacje web3, z pewnością przykuł uwagę — między innymi dlatego, że nastąpiło to po katastrofalnym roku dla branży, która wciąż chwieje się po upadku FTX, który do listopada był jednym z jej głównych elementów.

Ale Peter Knez, połowa dwuosobowego zespołu kierowniczego w Venom, uważa, że ​​nie można było wybrać lepszego momentu.

„Dobrym momentem na uruchomienie czegoś takiego jest brak płynności” – powiedział The Block w wywiadzie. „Możesz pokazać się z dużym kapitałem, a jest wielu ludzi – dobrych projektów – którzy mają trudności ze zdobyciem kapitału”.

Jest to dobrze zużyta linia, w każdej branży, dla dobrze skapitalizowanych inwestorów działających na depresyjnym rynku. Knez zna się na tym. Wcześniej był zastępcą dyrektora ds. inwestycji w dziale instrumentów o stałym dochodzie BlackRock, a wcześniej pracował w Lincoln Capital Management i Goldman Sachs.

Na przykład kryptowalutowa firma inwestycyjna HashKey Capital właśnie zaprezentowała trzeci fundusz o wartości 500 milionów dolarów. Zamknął fundusz, kiedy to zrobił, według dyrektora generalnego Deng Chao, dokładnie z powodu sektora osiągnął dno. Różnica polega na tym, że HashKey uruchomił dwa pierwsze fundusze na dnie poprzednich cykli kryptograficznych odpowiednio w 2018 i 2020 roku. To było wokół bloku, że tak powiem.

Venom to prawie całkowicie nieznana perspektywa — choć uzbrojona w górę kapitału. Jak to będzie z wprowadzeniem 1 miliarda dolarów do pracy?  

Orientacja regionalna

Venom's to szeroka oferta. Firma planuje prowadzić działalność venture capital równolegle z inkubatorem startupów, oferując jednocześnie usługi doradcze dla założycieli, zgodnie z jej . Zainwestuje również z całego spektrum startupów, od dotacji w wysokości 25,000 200,000-XNUMX XNUMX USD, po inwestycje kapitałowe, od czeków na etapie zalążkowym, aż po kapitał na późnym etapie, powiedział Knez.

„Jeśli chodzi o Venom Ventures, naszym zdaniem zrobimy od seeda do serii, A, B, C do IPO” – powiedział. „Ograniczanie się etapami, a nie jakością możliwości, jeśli masz kapitał, tak naprawdę nie ma sensu – jeśli możesz odrobić pracę domową”.

Venom Ventures jest produktem partnerstwa między Venom Foundation — mało znanym blockchainem warstwy 1 licencjonowanym przez Abu Dhabi Global Market (ADGM) i dostosowanym do potrzeb Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej i innych gospodarek wschodzących — oraz Iceberg Capital, lokalnie regulowana firma zarządzająca inwestycjami.  

Fundusz ma za zadanie wspierać rozwój rynku web3 w Zjednoczonych Emiratach Arabskich (ZEA), który był głównym celem tego kraju na Bliskim Wschodzie w ciągu ostatniego roku.

Dubaj w zeszłym roku ogłosił „strategia Metaverse” mająca na celu dodanie 4 miliardów dolarów do gospodarki do 2027 roku. Tak było oferowanie licencji operatorom kryptowalut za pośrednictwem Urzędu Regulacji Aktywów Wirtualnych (VARA), dedykowanego organu regulacyjnego.

„Jednym z powodów przebywania w Abu Zabi, ogólnie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, a Abu Zabi w szczególności, jest to, że bardzo, bardzo przychylnie nastawieni są do otoczenia regulacyjnego” — powiedział Knez.

Dodał, że podczas gdy Venom „koncentruje się na regionie”, jego celem jest inwestowanie na całym świecie. Fundusz weźmie pod uwagę wszystkie projekty, nie tylko te zobowiązane do rozwoju na blockchainie Venoma.

Jeśli chodzi o podsektor, Venom będzie ukierunkowany na projekty i protokoły w zakresie płatności, zarządzania aktywami, usług bankowych i GameFi, zgodnie ze swoją stroną internetową. Ale Knez wydaje się szczególnie pociągać zespoły skupione na pobudzaniu adopcji instytucjonalnej.

Przed dołączeniem do Venom powiedział, że „rozglądał się za blockchainem, który mógłbym zastosować, aby napędzać cyfrową transformację zarządzania aktywami, szczególnie wokół rzeczy takich jak tokenizacja”.

„Moim zdaniem reprezentacja papierów wartościowych – szczególnie tych mniej płynnych, takich jak nieruchomości w formie tokenizowanej – jest prawdopodobnie największą innowacją od czasu pojawienia się instrumentów pochodnych” – powiedział.  

Kapitał do stracenia

Zjednoczone Emiraty Arabskie, bogate w ropę i gaz, do tej pory nie były głównym graczem w przestrzeni kryptograficznej. Ale wydaje się, że jego niedawne zabiegi o przelewanie gotówki w sektorze wzbudziły zainteresowanie niektórych założycieli.  

Binance CEO Changpeng Zhao podobno udał się do Abu Zabi w listopadzie 2022 r., aby szukać inwestycji w fundusz odbudowy branży o wartości miliarda dolarów.

Nie jest jasne, skąd dokładnie będzie pochodzić krypto-ciekawy kapitał w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. Knez powiedział, że większość z 1 miliarda dolarów, którymi dysponuje Venom, pochodzi od lokalnych, zamożnych osób.

„Tak to zaczęliśmy. Strategicznie zdecydujemy, jak bardzo chcemy to skalować w dół drogi. Ale miliard dolarów wystarczy na początek” – dodał. 

© 2023 The Block Crypto, Inc. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten artykuł służy wyłącznie celom informacyjnym. Nie jest oferowany ani przeznaczony do wykorzystania jako porady prawne, podatkowe, inwestycyjne, finansowe lub inne.