Większość akcji nie nadąża za zawrotnym tempem inflacji – ale te 3 akcje dywidendowe idą naprzód z rentownością sięgającą 12%

Ponieważ ceny rosną w najszybszym tempie od 40 lat, wpływ jest odczuwalny podczas każdej podróży do sklepu spożywczego lub na stację benzynową.

Znacznie mniej zauważalny jest wpływ inflacji na majątek inwestorów.

Inflacja to niewidoczny drenaż siły nabywczej inwestora. Na obecnym poziomie — w maju wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wzrósł o 8.6% w porównaniu z poprzednim rokiem — inwestorzy potrzebowaliby zwrotu od 7 do 8% tylko po to, by zachować swoje bogactwo.

Większość akcji nie może konsekwentnie zapewniać takiego poziomu zwrotu. Ale niektóre solidne, wysokodochodowe akcje dywidendowe mogą zbliżyć się do tego wskaźnika. Oto trzy, które mogą potencjalnie pokonać inflację w 2022 roku.

Nie przegap

Grupa BHP (BHP)

Obecna fala inflacji jest w dużej mierze napędzana przez towarów. Handel wszystkim, od miedzi po gaz, odbywa się na historycznie podwyższonym poziomie.

BHP Group z siedzibą w Melbourne jest największym wydobywcą i producentem tych surowców. Akcje wzrosły ponad dwukrotnie od czasu katastrofy giełdowej wywołanej pandemią w 2020 roku.

Jednak zyski przewyższyły akcje, a dywidendy wzrosły. Oznacza to, że BHP oferuje teraz stopę dywidendy w wysokości 12% na akcję.

Wypłata dywidendy BHP jest wyższa niż inflacja. Tymczasem jej podstawowa działalność jest przywiązana do kosztów utrzymania, co czyni ją potencjalnie skutecznym zabezpieczeniem przed rosnącymi cenami.

Grupa Altria (MO)

Zwycięzcy i przegrani podczas spowolnienia gospodarczego są określani przez siłę cenową.

Firmy, które nie mogą podnieść cen u klientów, doświadczają kompresji marży. Jednak firmy, które mogą podnieść ceny bez wpływu na popyt, mogą przerzucić rosnące koszty na swoich klientów.

Firmy tytoniowe należą do tej drugiej kategorii. Papierosy są niestety uzależniające, więc palacze mogą być pewni, że zapłacą za ich lek, nawet gdy ceny wzrosną.

Historia jest kontynuowana

Właśnie dlatego giganty tytoniowe, takie jak Altria, mogą utrzymać marże i zwiększyć przepływy pieniężne.

Altria wypłaca stałą dywidendę od ponad 50 lat. W tej chwili akcje oferują imponującą stopę dywidendy 7.95%.

Firma może być w stanie utrzymać (lub nawet zwiększyć) tę wypłatę w obliczu rosnącej inflacji.

Enbridge Ltd. (ENB)

Firmy energetyczne są klasycznym przykładem zabezpieczenie przed inflacją. To powiedziawszy, cena ropy naftowej jest zbyt niestabilna, aby ją przewidzieć. W związku z tym zapasy ropy mogą być zawodne.

Jedną z alternatyw jest firma zajmująca się infrastrukturą energetyczną, taka jak Enbridge. Ten kanadyjski gigant jest właścicielem i operatorem największej sieci rurociągów naftowych i gazowych w Ameryce Północnej.

Sieć ta została ostatnio rozszerzona w oczekiwaniu na wyższy popyt na całym kontynencie. Firma zajmuje się również budową rur do terminali eksportowych, ponieważ Ameryka zwiększa eksport energii do Europy.

Akcje oferują stopę dywidendy na poziomie 6.5%, czyli tuż poniżej inflacji. Jednak zarząd spodziewa się, że dywidenda będzie wzrastać z 5% do 7% każdego roku.

Jeśli te cele zostaną osiągnięte, całkowity zwrot Enbridge może być znacznie wyższy niż stopa inflacji.

Co dalej czytać

Ten artykuł zawiera wyłącznie informacje i nie powinien być traktowany jako porada. Jest dostarczany bez jakiejkolwiek gwarancji.