Inwestorzy stoją w obliczu niejasnego otoczenia, w którym sygnały długoterminowe i krótkoterminowe niosą ze sobą różne komunikaty. Inflacja utrzymuje się na niezmiennie wysokim poziomie, powyżej 8% w ujęciu rocznym, a Rezerwa Federalna dała jasno do zrozumienia, że zbliżają się dodatkowe podwyżki stóp procentowych. Akcje znajdują się daleko od szczytów i pomimo wzrostów z zeszłego piątku, S&P 500 i Nasdaq odnotowały szóstą z rzędu tygodniową stratę.
Ale są też pozytywy. Sezon wyników za I kwartał 1 r. napawał optymizmem, ponieważ ponad trzy czwarte spółek notowanych na giełdzie S&P odnotowało pozytywne niespodzianki w zakresie wyników. Jednakże, choć zyski przedsiębiorstw na razie rosną, wskaźnik menedżerów zakupów (PMI), będący miarą inflacji po stronie produkcyjnej, kształtuje się na poziomie 22%, co sugeruje wyższą stopę inflacji konsumenckiej w dalszej części roku.
Jak więc znaleźć kolejny gorący towar do kupienia w tym środowisku? Jednym ze sposobów może być sprawdzanie akcji, które zostały zatwierdzone przez analityków, w szczególności z największych banków inwestycyjnych, takich jak gigant bankowy z Wall Street, Morgan Stanley.
Analitycy giełdowi firmy pokazują swoje optymistyczne perspektywy, wybierając akcje, które ich zdaniem będą zwycięskie w nadchodzącym roku – i które zyskają znaczny wzrost, rzędu 60% lub więcej. Używając Baza danych TipRanks, sprawdziliśmy trzy modele Morgan Stanley, aby zobaczyć, co je wyróżnia.
SI-Bone, Inc. (SIBN)
Zaczniemy w branży opieki zdrowotnej od SI-Bone, firmy zajmującej się technologią i urządzeniami medycznymi. SI-bone działa w obszarze bólu i diagnostyki stawów krzyżowo-biodrowych, czyli leczenia problemów z dolnym odcinkiem kręgosłupa w miejscu połączenia kręgosłupa z miednicą. Schorzenia układu mięśniowo-szkieletowego okolicy krzyżowo-miednicznej mają duży wpływ na jakość życia, misją SI-Bone jest opracowywanie nowych urządzeń i procedur chirurgicznych rozwiązujących te problemy.
Wiodącym produktem firmy jest system implantów chirurgicznych iFuse. Ten implant ortopedyczny jest przeznaczony do zabiegów chirurgicznych wymagających mniejszych nacięć i krótszego czasu rekonwalescencji, a jego trójkątny kształt zapewnia skuteczniejszy powrót pacjenta do zdrowia. SI-Bone odczuła znaczną presję na początku roku, kiedy liczba odroczeń w zakresie procedur medycznych osiągnęła swój szczyt. Całkowita liczba odroczeń w styczniu i lutym SI-Bone wyniosła około 140, ale w marcu było ich mniej niż 20, co wskazuje na przyspieszenie działalności.
Światowe przychody firmy wzrosły w pierwszym kwartale o 22%, osiągając 1 miliona dolarów. Liczba ta obejmowała zysk brutto w wysokości 20.4 mln dolarów, przy marży brutto na poziomie 18.2%. Wynik ten wypada korzystnie w porównaniu z przychodami wynoszącymi 89 mln dolarów i zyskiem wynoszącym 16.8 mln dolarów w tym samym kwartale ubiegłego roku. EPS był jednak ujemny. Strata netto w wysokości 14.8 centów na akcję stanowiła jednak poprawę w porównaniu z 37-centową stratą na akcję EPS w kwartale ubiegłego roku. SI-Bone zakończyła pierwszy kwartał ze środkami pieniężnymi i krótkoterminowymi aktywami płynnymi, w tym zapasami, o wartości 47 milionów dolarów.
Analityk Morgan Stanley Drew Ranieri ma pozytywne perspektywy na najbliższą przyszłość SI-Bone, pisząc: „Chociaż pierwszy kwartał był zgodny z naszymi oczekiwaniami, tendencje ożywienia wychodzące z tego kwartału pozostają obiecujące w pozostałej części 1 r. i widzimy pozytywną konfigurację wzrostu poprzez saldo roku, jeśli presja związana z procedurą pandemiczną będzie nadal słabnąć. Ogólnie rzecz biorąc, nasza teza o komercyjnym punkcie zwrotnym pozostaje nienaruszona i uważamy, że powinno to stać się bardziej widoczne w miarę dalszego przywracania procedur do 2022 r.”.
W tym celu Ranieri ocenia akcje SIBN jako Przeważone (tj. Kupuj), a jego cena docelowa na poziomie 22 USD oznacza roczny wzrost o 76% w nadchodzącym roku. (Aby obejrzeć osiągnięcia Ranieriego, kliknij tutaj)
Ogólnie rzecz biorąc, istnieje 5 dodatkowych recenzji analityków na temat tej firmy z branży technologii medycznych i wszystkie zgadzają się z byczą oceną Morgana Stanleya – co skutkuje jednomyślną konsensusową rekomendacją Strong Buy. Akcje sprzedawane są po 12.50 dolarów, a średnia cena docelowa na poziomie 27.50 dolarów wskazuje na potencjał wzrostu na poziomie 120% w ciągu jednego roku. (Zobacz prognozę akcji SIBN w TipRanks)
Sieci Palo Alto (PANW)
Kolejną spółką na radarze Morgana Stanleya jest Palo Alto Networks, lider w segmencie bezpieczeństwa cyfrowego świata. Firma oferuje swoim klientom ochronę przed atakami złośliwego oprogramowania za pomocą najnowocześniejszej technologii firewalli sieciowych. Linia produktów Palo Alto umożliwia klientom automatyzację operacji związanych z bezpieczeństwem online i sieci, zabezpieczanie działań i aplikacji w chmurze, a nawet sieci domowych i małych firm z zabezpieczeniami klasy korporacyjnej.
Biorąc pod uwagę rosnące znaczenie bezpieczeństwa online – zarówno ogólnie, jak i szczególnie w dzisiejszym środowisku pracy, w którym występuje wzmożona aktywność zdalna i w domu – nie powinno być zaskoczeniem, że zarówno przychody, jak i zyski Palo Alto rosną. Najważniejsze jest to, że w ciągu ostatnich dwóch lat firma odnotowała wzrost przychodów; najnowszy raport za drugi kwartał fiskalny 2 wykazał 22% wzrost przychodów rok do roku, do 30 miliarda dolarów. Rozwodniony EPS niezgodny z GAAP za kwartał wyniósł 1.3 USD, co oznacza wzrost o 1.74% r/r.
Patrząc w przyszłość na cały rok finansowy 2022, firma spodziewa się, że łączne rachunki wyniosą od 6.8 do 6.8.5 miliarda dolarów. Oznaczałoby to wzrost roczny o 25% do 26% i wspierałoby przychody w przedziale od 5.425 miliardów dolarów do 5.475 miliardów dolarów. Dla porównania, dochód w roku finansowym 2021 wyniósł 4.256 miliarda dolarów.
Wszystko to składa się na całość, zdaniem Morgana Stanleya Hamza Fodderwala, co stanowi solidną perspektywę dla inwestorów. Fodderwala pisze o PANW: „Bezpieczeństwo pozostaje najwyższym priorytetem ze względu na rosnące zagrożenia cybernetyczne i jest zdecydowanie najbardziej defensywnym obszarem wydatków w budżetach IT), przy czym Palo Alto Networks jest głównym dostawcą strategicznym, który może przejąć większy udział w portfelu w ramach dużej zainstalowanej sieci baza blisko 60 tys. klientów. Dzięki trwałemu wzrostowi przychodów oraz skupieniu się obecnie na zwiększaniu marż i zwrotu kapitału, postrzegamy PANW jako jedną z najbardziej atrakcyjnych możliwości w zakresie ryzyka i zysku w oprogramowaniu”.
Zgodnie z tymi byczymi komentarzami, Fodderwala ocenia PANW jako przeważoną (tj. Kupuj) i ustala cenę docelową na poziomie 823 USD, co sugeruje potencjał wzrostu na poziomie ~68% w przyszłym roku. (Aby obejrzeć osiągnięcia Fodderwali, kliknij tutaj)
Pogląd ten nie jest jedynym optymistycznym podejściem do Palo Alto Networks. Akcje mają w historii aż 23 rekomendacje Kupuj, co przytłacza 2 rekomendacje „Trzymaj”, co oznacza konsensus „Mocne kupuj”. Akcje sprzedawane są po cenie 491.01 USD, a ich średni cel wynoszący 656.88 USD oznacza wzrost o ~34% w stosunku do tego poziomu. (Zobacz prognozę akcji PANW w serwisie TipRanks)
Technologie ZoomInfo (ZI)
Zakończymy współpracę z inną firmą technologiczną, ZoomInfo. Firma ta oferuje szereg usług B2B za pośrednictwem platformy opartej na chmurze, które obejmują sprzedaż i marketing, poszukiwanie klientów, generowanie popytu, zarządzanie kontami, zarządzanie danymi i niestandardowe rozwiązania w zakresie danych. Platforma firmy zapewnia zarówno marketerom, jak i sprzedawcom narzędzia, których potrzebują, aby uzyskać kompleksowy obraz krajobrazu biznesowego, skrócić cykle sprzedaży i zwiększyć współczynnik wygranych.
ZoomInfo ma już silną pozycję w swojej niszy, ale to nie przeszkodziło jej w podjęciu kroków w celu rozszerzenia swojego zasięgu. Na początku tego miesiąca ZoomInfo ogłasza, że nabyło platformę marketingu cyfrowego i budowania marki Comparably, łącząc platformę tej firmy z istniejącym systemem TalentOS firmy ZoomInfo. ZoomInfo nie ujawniło warunków finansowych przejęcia, które ma pozytywnie wpłynąć na wyniki firmy za cały rok 2022.
Tego samego dnia, co ogłoszenie Comparably, ZoomInfo opublikowało wyniki za I kwartał 1 roku. Firma odnotowała przychody w wysokości 22 mln dolarów, co stanowi imponujący wzrost o 241.7% rok do roku, a rozwodniony zysk obliczony niezgodnie z GAAP wyniósł 58 centów na akcję. Wynik EPS utrzymywał się na niezmienionym poziomie, ale wzrósł o 18% w porównaniu z kwartałem ubiegłego roku. W kwartale spółka miała niewykorzystane wolne przepływy pieniężne o wartości 38 mln USD.
ZoomInfo spodziewa się, że przychody w tym roku kalendarzowym osiągną poziom 1.06–1.07 miliarda dolarów, co oznacza wzrost w porównaniu z poprzednimi szacunkami wynoszącymi 1.01 miliarda dolarów do 1.02 miliarda dolarów. Zarząd spodziewa się, że przychody te wygenerują w ciągu roku od 435 do 445 milionów dolarów niezaciągniętych wolnych przepływów pieniężnych.
5-gwiazdkowy analityk Keith Weissa, zajmujący się tymi akcjami dla Morgan Stanley, tak pisze o perspektywach firmy: „Uważamy, że wyższy poziom inwestycji w rozwój możliwości platformy jest uzasadniony w świetle utrzymującej się dynamiki i dużych możliwości rynkowych… Postrzegamy ZI jako jeden z naszych najlepszych pomysłów w zakresie 2022, ponieważ firma będzie w dalszym ciągu zapewniać blisko 50% wzrostu organicznego uzupełnionego najlepszą w swojej klasie rentownością.”
Uznając potencjalny wzrost firmy, Weiss ocenia ZI jako Przeważenie (tj. Kup), a jego cena docelowa na poziomie 81 USD sugeruje wzrost o ~84% w nadchodzącym roku. (Aby obejrzeć osiągnięcia Weissa, kliknij tutaj)
Firmy technologiczne z Wall Street zazwyczaj cieszą się dużym zainteresowaniem analityków, a ZoomInfo ma 14 ostatnich recenzji. Należą do nich 13 zakupów i jedno trzymanie, co daje konsensusową rekomendację „Mocne kupuj”. Średnia cena docelowa akcji wynosi 71.08 USD, co sugeruje wzrost o ~61% w porównaniu z obecną ceną handlową wynoszącą 44.03 USD. (Zobacz prognozę akcji ZI w TipRanks)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Odpowiedzialność: Opinie wyrażone w tym artykule dotyczą wyłącznie analityków. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/morgan-stanly-says-3-stocks-001459026.html