Mobileye Global Inc. wycenił swoją pierwszą ofertę publiczną wyżej niż docelowy zakres pod koniec wtorku, aby zebrać prawie 1 miliard dolarów, z czego większość trafi do Intel Corp.
Mobileye wycenił swoją pierwszą ofertę publiczną na 21 USD pod koniec wtorku, ogłosiła w komunikacie prasowym, po wcześniejszym określeniu docelowego zakresu od 18 do 20 USD; oczekuje się, że akcje zaczną być notowane na Nasdaq pod symbolem „MBLY” w środę. Intel
INTC,
sprzeda co najmniej 41 milionów akcji Mobileye, co pozyska 861 milionów dolarów, a także zgodził się na równoczesną sprzedaż akcji na rzecz General Atlantic za 100 milionów dolarów, co pozwoliłoby uzyskać łącznie co najmniej 961 milionów dolarów.
Intel zapłacił 15.3 miliarda dolarów za przejęcie Mobileye w 2017 roku, i podobno dążył do wyceny tak wysokiej, jak 50 miliardów dolarów, kiedy pierwotnie planował tę IPO, ale zamiast tego zadowoli się podstawową wyceną około 16.7 miliarda dolarów. Po rekordowym roku z ponad 1,000 ofertami w 2021 r., rynek IPO w 2022 r. w dużej mierze wysechł.
Czytać: Mobileye IPO: 5 rzeczy, które warto wiedzieć o spinoffie autonomicznej jazdy firmy Intel
Banki ubezpieczeniowe — Intel notował dwa tuziny ubezpieczycieli, kierowanych przez Goldman Sachs Group Inc.
GS,
i Morgana Stanleya
Stwardnienie rozsiane,
— mieć dostęp do dodatkowych 6.15 miliona akcji na akcje, co może zwiększyć sumę zebraną powyżej 1 miliarda dolarów i sprawić, że Mobileye stanie się drugą co do wielkości ofertą roku. Jak dotąd tylko dwie oferty w tym roku pozyskały co najmniej 1 miliard dolarów — firma private equity TPG Inc.
GPT,
zebrał dokładnie 1 miliard dolarów w styczniu, oraz American International Group Inc.
AIG,
spin-off Corebridge Financial Inc.
CRBG,
zebrał co najmniej 1.68 miliarda dolarów we wrześniu.
Intel otrzyma większość wpływów z oferty — po złożeniu obietnicy upewnienia się, że Mobileye będzie dysponował 1 miliardem dolarów w gotówce i ekwiwalentach, producent chipów przejmie resztę wpływów na własny skarbiec. Analitycy Wells Fargo obliczyli, że Mobileye będzie potrzebował około 225 milionów dolarów, aby osiągnąć ten poziom, pozostawiając co najmniej 736 milionów dolarów dla Intela przed opłatami i innymi kosztami.
Intel zachowa również kontrolę nad spółką po jej wydzieleniu, zachowując akcje klasy B, które dają 10 głosów na każdą akcję, podczas sprzedaży akcji klasy A, które dają jeden głos na akcję. Intel zachowa ponad 99% głosów i prawie 94% własności ekonomicznej firmy. Oczekuje się, że w zarządzie Mobileye będzie czterech członków powiązanych z Intelem, w tym dyrektor naczelny Pat Gelsinger pełniący funkcję prezesa zarządu.
Przeczytaj także: Pliki Intel do IPO Mobileye, tworzące strukturę udziałów, która zapewni kontrolę producenta chipów
Mobileye nadal będzie kierowany przez założyciela Amnona Shashuę, który pełnił funkcję dyrektora generalnego, zanim Intel przejął firmę i pozostał u steru, gdy był on częścią producenta chipów z Doliny Krzemowej. Shashua założył Mobileye w 1999 roku i uczynił z niej pioniera w dziedzinie technologii zautomatyzowanej jazdy oraz jedną z najbardziej znanych izraelskich firm technologicznych.
Meble zgłoszony do pierwszej oferty publicznej pod koniec września, kiedy kierownictwo podobno wciąż liczyło na wycena 30 miliardów dolarów.
Źródło: https://www.marketwatch.com/story/mobileye-prices-ipo-above-targeted-range-to-raise-nearly-1-billion-and-most-of-it-will-go-to- intel-11666744720?siteid=yhoof2&yptr=yahoo