(Bloomberg) — W przemyśle aluminiowym zamknięcie huty to bolesna decyzja. Gdy zasilanie zostanie odcięte, a „garnki” produkcyjne osiągną temperaturę pokojową, przywrócenie ich do trybu online może zająć wiele miesięcy i dziesiątki milionów dolarów.
Najczęściej czytane z Bloomberg
Jednak Norsk Hydro ASA przygotowuje się w tym miesiącu do tego właśnie w ogromnym zakładzie na Słowacji. I nie jest to jedyny przypadek – produkcja europejska spadła do najniższych poziomów od lat 1970., a znawcy branży twierdzą, że eskalujący kryzys energetyczny grozi obecnie wyginięciem dużych obszarów produkcji aluminium w regionie.
Wyjaśnienie kryje się w pseudonimie aluminium: „zakrzepła energia elektryczna”. Metal — używany w ogromnej gamie produktów, od ram samochodowych i puszek po napojach po pociski balistyczne — jest wytwarzany przez podgrzewanie surowców do ich rozpuszczenia, a następnie przepuszczanie przez garnek prądu elektrycznego, co powoduje ogromne zużycie energii. Jedna tona aluminium wymaga około 15 megawatogodzin energii elektrycznej, co wystarczy, aby zasilić pięć domów w Niemczech przez rok.
Niektóre huty są chronione dotacjami rządowymi, długoterminowymi umowami dotyczącymi energii elektrycznej lub dostępem do własnej energii odnawialnej, ale dla pozostałych przyszłość jest niepewna.
Wraz ze spadkiem produkcji setki europejskich producentów, którzy zamieniają metal w części do niemieckich samochodów lub francuskich samolotów, są coraz bardziej uzależnieni od importu, który może stać się droższy. Niektórzy nabywcy starają się również unikać metalu z Rosji, która zwykle jest dużym dostawcą do Europy.
„Historia dowiodła, że gdy huty aluminium znikną, nie wracają” – powiedział Mark Hansen, dyrektor generalny domu handlu metalami Concord Resources Ltd. „Istnieje argument, który wykracza poza zatrudnienie: jest to ważny towar w zakresie metali nieszlachetnych , trafia do samolotów, broni, transportu i maszyn”.
Branża twierdzi, że aby przetrwać, pilnie potrzebuje wsparcia rządowego. Jednak wszelkie środki, takie jak stałe limity cen, mające na celu utrzymanie energochłonnych elektrowni, mogą być trudne do uzasadnienia, podczas gdy konsumenci stoją w obliczu gwałtownie rosnących rachunków za energię oraz groźby racjonowania i przerw w dostawie prądu.
Przeczytaj: Europa oczekuje na racjonowanie energii po rosyjskim cięciu
Kłopoty sektora aluminium są uderzającym przykładem tego, co dzieje się w energochłonnych gałęziach przemysłu w Europie: na całym kontynencie producenci nawozów, cementownie, huty i huty cynku również zamykają się, zamiast płacić zawrotne ceny za gaz i Elektryczność.
Najbardziej niepokojące dla regionalnego sektora produkcyjnego: może to nie być po prostu zamknięcie na zimę. Ceny energii w latach 2024 i 2025 również poszybowały w górę, zagrażając długoterminowej rentowności wielu branż.
Według ostatnich cen rynkowych roczny rachunek za energię dla huty Slovalco wyniósłby około dwóch miliardów euro, według dyrektora naczelnego Milana Vesely'ego. Slovalco zdecydowało się na zablokowanie zakładu z powodu połączenia rosnących cen energii i braku rekompensaty za emisję, która jest dostępna dla hut w innych częściach bloku.
Ponowne uruchomienie elektrowni – co może potrwać nawet rok – będzie możliwe tylko dzięki połączeniu tańszej energii, gwałtownego wzrostu cen aluminium i dodatkowego wsparcia rządowego, powiedział Vesely w wywiadzie udzielonym w tym tygodniu na stronie.
„To prawdziwy kryzys egzystencjalny”, powiedział Paul Voss, dyrektor generalny European Aluminium, który reprezentuje największych producentów i przetwórców w regionie. „Naprawdę musimy coś szybko posortować, w przeciwnym razie nie zostanie nic do naprawienia”.
W połączeniu z taryfami importowymi, o wprowadzenie których ciężko walczyli europejscy producenci, rosnące koszty energii mogą sprawić, że producenci będą musieli zmierzyć się z coraz większą premią w stosunku do dominujących cen międzynarodowych w celu zabezpieczenia dostaw, co stanowi kolejny cios dla pozycji konkurencyjnej Europy na świecie. gospodarka przemysłowa.
„Nie pozostanie nic do naprawienia”
Producenci innych metali, takich jak cynk i miedź, również bardzo cierpią, ale ogromne ilości energii potrzebnej do produkcji aluminium sprawiły, że sektor jest szczególnie nieopłacalny.
Według obliczeń Bloomberga, w Niemczech energia potrzebna do wyprodukowania tony aluminium kosztowałaby w piątek na rynku spotowym około 4,200 USD, po przekroczeniu 10,000 2,300 USD w zeszłym miesiącu. Cena kontraktów futures na London Metal Exchange wyniosła w piątek około XNUMX USD za tonę. Oznacza to, że ograniczenia wydają się przyspieszać zimą.
„Za każdym razem, gdy mamy spowolnienie wzrostu gospodarczego, a marże hutnicze znajdują się pod presją, widzimy, że europejskie huty zamykają przyzwoitą część mocy produkcyjnych” – powiedział Uday Patel, starszy kierownik ds. badań w Wood Mackenzie. „Kiedy sytuacja się poprawia, niektóre huty nigdy nie wracają do sieci”.
Wood Mackenzie szacuje, że Europa straciła już około 1 miliona ton rocznej zdolności produkcyjnej aluminium, a Patel powiedział, że spodziewa się, że około 25% z tego może zostać na stałe ograniczone. Kolejne 500,000 XNUMX ton jest „bardzo podatne” na zamknięcie, szacuje Wood Mackenzie.
Ograniczenia miały niewielki wpływ na ceny aluminium, które spadły o ponad 40% od szczytu w marcu, ponieważ handlowcy szykują się na globalny spadek popytu, który może być jeszcze bardziej dotkliwy.
Jednak podczas gdy straty produkcyjne w Europie stanowią około 1.5% globalnej podaży, konsumenci w Europie będą coraz bardziej zależni od importu, który będzie droższy i będzie miał większy ślad węglowy.
Już teraz europejscy producenci płacą wysokie opłaty za dostawę aluminium do lokalnych portów, a dalsze wzrosty mogą pozostawić ich w coraz bardziej niekonkurencyjnej pozycji w porównaniu z konkurentami w Azji i Stanach Zjednoczonych.
Kryzys energetyczny szybko przesuwa się również w dół łańcucha dostaw do firm, które kupują aluminium od hut i przekształcają je w specjalistyczne produkty stosowane we wszystkim, od samochodów po opakowania żywności.
Zużywają w tym procesie znaczne ilości gazu, a wielu z nich chce przenieść rosnące koszty energii za pomocą dopłat umownych, które mogą powodować dodatkowe koszty dla producentów w nadchodzących latach.
„Ograniczenia hutnicze to tylko wierzchołek góry lodowej, ponieważ istnieją również gracze niższego szczebla, którzy kupują metal najwyższej jakości i przekształcają go w produkty do użytku w sektorach takich jak puszki po napojach i motoryzacja”, powiedział Michel Van Hoey, starszy partner w McKinsey & Co. Firmy te zazwyczaj odnotowują dziesięciokrotny wzrost rachunków za energię i „nie będą w stanie w pełni przenieść tych kosztów bez pewnego stopnia zniszczenia popytu lub substytucji importu”.
W Slovalco Vesely – który pracuje w firmie od 1989 r. – ma nadzieję, że będzie w stanie ponownie otworzyć fabrykę, gdy ceny energii spadną, ale zdaje sobie sprawę z ryzyka, że może on pozostać nieaktywny przez lata.
„Coś trzeba zrobić, jeśli nie chcemy zniszczyć europejskiej produkcji aluminium” – powiedział. „Jeśli Europa uważa aluminium za metal strategiczny, to zakłady aluminiowe powinny mieć gwarantowane ceny energii elektrycznej”.
Najczęściej czytane z Bloomberg Businessweek
© 2022 Bloomberg LP
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/metal-plants-feeding-europe-factories-070106248.html