Mastech przejmie IEA w transakcji gotówkowej i akcjach o wartości około 1.1 miliarda USD

Przedsiębiorstwo budownictwa infrastrukturalnego MasTec Inc.
MTZ,
-12.08%
ogłosiła w poniedziałek, że zgodziła się przejąć IEA w ramach transakcji gotówkowej i akcji o wartości około 1.1 miliarda dolarów. IEA jest dostawcą usług w zakresie energii odnawialnej i infrastruktury, obsługującym szereg największych spółek. Zrealizowała ponad 260 projektów wiatrowych i słonecznych na skalę przemysłową w Ameryce Północnej, w tym projekty budowy infrastruktury publicznej i prywatnej. Zgodnie z warunkami umowy akcjonariusze IEA otrzymają 14 dolarów za akcję w formie 10.50 dolarów za akcję w gotówce oraz 0.0483 akcji MasTec. Transakcja oferuje 34% premię w stosunku do ceny akcji IEA na zamknięciu w piątek i oczekuje się, że zostanie sfinalizowana w czwartym kwartale. MasTec spodziewa się w ramach transakcji wyemitować 2.8 mln akcji. IEA podała, że ​​nadal spodziewa się całorocznych przychodów w wysokości od 2.3 do 2.5 miliarda dolarów i dochodu netto od 45 do 51 milionów dolarów. MasTec oczekuje, że IEA wygeneruje przychody w wysokości od 2023 do 2.6 miliarda dolarów w 2.7 roku. Spółka zaktualizowała swoje własne wytyczne, aby uwzględnić wyższe koszty w drugiej połowie roku. Firma spodziewa się przychodów za cały rok w wysokości około 9.2 miliarda dolarów, a zysk netto wyniesie około 95 miliardów dolarów, czyli 1.24 dolara na akcję. „Chociaż nasze oczekiwane wyniki w drugiej połowie 2022 r. oznaczają poprawę skorygowanej stopy marży EBITDA o 280 punktów bazowych w porównaniu z wynikami za pierwszą połowę 2022 r., nasze obecne oczekiwania odzwierciedlają wyższe oczekiwane koszty projektu, nieefektywność i opóźnienia, w tym wpływ wyższych kosztów paliwa, pracy i materiałów przed utrzymującym się poziomem inflacji” – oznajmił w oświadczeniu dyrektor naczelny Jose Mas. Akcje MasTec spadły przed sesją o 1.4%. Akcje IEA zwyżkowały o 31.7% przed zatrzymaniem handlu i wzrosły o 13% od początku roku do piątku, podczas gdy indeks S&P 500
SPX,
+ 0.08%
spadł o 17%.