Rajd rynkowy niweluje zyski Powella jako Apple, Exxon Skid; Co zrobić teraz

Kontrakty terminowe Dow Jones wzrosły nieznacznie w ciągu nocy, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq. Rajd giełdowy miał kolejną słabą sesję, z Apple (AAPL) i Exxon Mobil (XOM) przebijając się poniżej kluczowych poziomów podczas gdy Amazon.com (AMZN) i Tesla (TSLA) zaczynają zbliżać się do minimów rynku niedźwiedzi.

X

S&P 500 i inne kluczowe indeksy testowały lub podcinały kluczowe poziomy, obracając w obie strony duży wzrost z zeszłej środy po przemówieniu szefa Fed Jerome'a ​​Powella.

Ten rajd giełdowy miał kilka dużych jednodniowych wzrostów, po których nastąpiły cofnięcia. Utrudniło to akcje, które sygnalizowały sygnały kupna, robiąc postępy. To nie jest dobry moment na zwiększanie ekspozycji, ale inwestorzy powinni szukać akcji.

United Rentals (URI), UnitedHealth grupa (UNH) i United Airlines (UAL) są blisko handlu kup punkty.

Akcje UAL są włączone Tabela liderów IBD, podczas gdy akcje URI znajdują się na liście obserwacyjnej Tablicy Liderów. Akcje United Airlines, Charles Schwab i UNH są na giełdzie NZJ 50. Spółka United Rentals była we wtorek giełdą dnia IBD.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty futures na Dow Jones były o 0.2% powyżej wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 0.2%, a kontrakty terminowe na Nasdaq 100 wzrosły o 0.25%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 3 punkty bazowe do 3.54%.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd giełdowy

Rajd giełdowy szybko się wycofał po wtorkowym otwarciu i kontynuował trend spadkowy w ciągu dnia, zanim nieznacznie odrobił straty blisko zamknięcia.

Dow Jones Industrial Average spadł we wtorek o 1 proc handel giełdowy. Indeks S&P 500 stracił 1.4%. Nasdaq Composite spadł o 2%. Russell 2000 o małej kapitalizacji spadł o 1.5 proc.

Akcje Apple, członka Dow Jones, S&P 500 i Nasdaq, spadły o 2.5% do 142.91, z powrotem poniżej swojej 50-dniowej linii. Akcje XOM spadły o 2.8%, również poniżej swojej 50-dniowej linii, a także poniżej punktu kupna. Akcje Exxon borykają się ze spadkiem cen ropy, benzyny i gazu ziemnego.

Akcje Amazona spadły o 3% do 88.25, zbliżając się do najniższego poziomu z 9 listopada na poziomie 85.87.

Akcje Tesli spadły o 1.4% do 179.82, od minimów w ciągu dnia, ale po spadku o 6.4% w poniedziałek. TSLA zmierza w kierunku 52-tygodniowych minimów, ale wciąż ma trochę do pokonania, zanim spadnie do tego poziomu 166.19.

W Internecie pojawiły się doniesienia o dalszych skromnych obniżkach cen w Chinach.

Ceny ropy naftowej w USA spadły o 3.5% do 74.25 USD za baryłkę.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 9 punktów bazowych do 3.51%, ponownie blisko najniższych poziomów od 20 września.

Odwrotna zależność giełdy od rentowności obligacji skarbowych może się załamać. Niższa rentowność 10-letnich obligacji skarbowych w coraz większym stopniu może odzwierciedlać rosnące ryzyko recesji w porównaniu z malejącą presją inflacyjną. Krzywa dochodowości, która dalej się odwraca, również wskazuje na obawy przed recesją.

ETF

Wśród kluczowych ETF-ów technologicznych, ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) zrezygnowało z 1.7%. ETF firmy VanEck Vectors Semiconductor (SMH) spadł o 2.2%.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) zwyżkował o 0.25%, a ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) spadł o 0.3%. US Global Jets ETF (JETS) utrzymywana wysokość. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) spadła o 1.4%. Energy Select SPDR ETF (XLE) spadła o 2.6%, a fundusz Financial Select SPDR ETF (XLF) 0.9%. Fundusz SPDR Select Sektor Opieki Zdrowotnej (XLV) spadła o 0.8%.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) spadł o 4%, a ETF ARK Genomics (ARKUSZ) 3%. Akcje Tesli są głównym udziałem w funduszach ETF Ark Invest.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Akcje w pobliżu punktów zakupu

Akcje United Rentals wzrosły o 0.5% do 347.29, tuż powyżej 21-dniowej linii. Akcje URI mają punkt kupna 368.04 uchwytu z konsolidacji sięgającej listopada 2021 r. Przełamanie trendu spadkowego uchwytu może zapewnić wczesne wejście. Kilka sztuk ciężkiego sprzętu, m.in Deere (DE), Gąsienica (CAT) i Maszyny Tytana (TYTN), również wyglądają na silne.

Akcje UNH wzrosły o 0.8% do 539.32. Gigant Dow Jones ma punkt kupna 558.20 od a płaska podstawa obok konsolidacji kubka z uchwytem.

Akcje UAL wzrosły o 2% do 45.92, tuż powyżej 45.67 kubek z uchwytem punkt zakupu wg Analiza MarketSmith. Niektóre inne akcje linii lotniczych i podróży wyglądają dobrze.

Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza Search Dla najlepszych zapasów

Analiza rajdów rynkowych

Rajd giełdowy kontynuuje frustrujący trend, polegający na przeskakiwaniu czterech kroków do przodu, a następnie cofaniu się w ciągu kilku następnych dni.

Główne indeksy spadały solidnie przez dwie sesje z rzędu, niwelując lub podcinając duże zyski z przemówienia szefa Fed Jerome'a ​​Powella w zeszłą środę.

Indeks S&P 500, który spadł poniżej 200-dniowej linii w poniedziałek, przedłużył straty we wtorek, podcinając 21-dniową linię. Indeks Russell 2000, który spadł poniżej linii 200-dniowych i 21-dniowych, spadł do najniższego zamknięcia od 9 listopada, a do gry powróciła linia 50-dniowa.

S&P MidCap 400 po raz pierwszy od 21 października zamknął się poniżej swojej 20-dniowej linii i wycofał się, aby przetestować swoją 200-dniową linię.

Dow Jones, który prowadził rajd na rynku, spadł poniżej swojej 21-dniowej linii po raz pierwszy od 14 października, ale jest znacznie powyżej swojej 200-dniowej linii.

Opóźniony Nasdaq podciął swoją 21-dniową linię i ponownie zbliża się do swojej 50-dniowej linii, tuż powyżej poziomu 11,000 XNUMX.

Wszystkie te indeksy zamknęły się na najniższych poziomach od 9 października, tuż przed luką w październikowym raporcie o inflacji CPI z 10 października.

Duże wzrosty rynkowe z zeszłej środy były wówczas zastanawiające, ponieważ szef Fed, Powell, nie powiedział nic szczególnie odmiennego ani gołębiego. Główne indeksy utrzymały się w piątek, a rentowności obligacji skarbowych ostatecznie spadły, mimo że raport o gorących miejscach pracy był jeszcze bardziej zagadkowy.

Ale obraz techniczny jest znajomy.

Odkąd rajd na giełdzie rozpoczął się 13 października, główne indeksy odnotowały kilka dużych jednodniowych wzrostów — na przykład 28 października i 30 listopada. Ale potem szybko spadły, usuwając większość, całość lub więcej niż cały ten wielki zysk.

Kiedy więc główne indeksy osiągnęły wyższe szczyty, a wiodące akcje otrzymały błyskawiczne sygnały kupna, rajd rynkowy ponownie zaczął słabnąć.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Jak dotąd rajd rynkowy za każdym razem w końcu odbijał się, ustanawiając po drodze wyższe szczyty. Ale to nie znaczy, że tak się stanie tym razem. Co ważniejsze, nie oznacza to, że Twoje akcje odbiją się.

Dopóki S&P 500 nie przekroczy zdecydowanie linii 200-dniowej, inwestorzy powinni uważać na zwiększanie ekspozycji. Spadki Nasdaq i Russell 2000 poniżej swoich 50-dniowych linii oraz S&P 500 testujący swoje październikowe maksima byłyby oznakami dalszego ograniczania ekspozycji.

Należy również zauważyć, że listopadowy raport o inflacji CPI zostanie opublikowany 13 grudnia, a następnego dnia nastąpi podwyżka stóp Fed na koniec roku i konferencja prasowa Powella. Te duże wydarzenia mogą stanowić katalizator do rajdowego przełamania rynku w górę lub w dół.

Dlatego inwestorzy powinni być gotowi do działania. Oznacza to przygotowanie list obserwowanych, ale oznacza to również zaangażowanie i elastyczność.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: odblokuj listy akcji premium, narzędzia i analizy IBD

Tesla kontra BYD: Który gigant EV jest lepszym zakupem?