Rajd rynkowy robi duży krok, 9 akcji Błyskawiczne sygnały kupna; Wojna cenowa Tesli na EV

Kontrakty terminowe Dow Jones zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq.

X

Próba rajdu giełdowego miała mocny finał w piątek, a główne indeksy gwałtownie wzrosły w grudniowym raporcie o zatrudnieniu i indeksie usług ISM.

Piękność ELF (ELF), SLB (SLB), Gąsienica (CAT), Rio Tinto (RIO), Atkore (ATKR), KLA (KLA)C, Wielka Terapeutyka (UTHR), Insulet (PODD), A TJX (TJX) wybuchły, błysnęły sygnały kupna lub prawdopodobnie podlegały zaskarżeniu.

Metale komercyjne (CMC) raporty przed otwarciem. Akcje CMC skoczyły w zeszłym tygodniu, odbijając się od średnich kroczących i usuwając ciasny obszar. Jednak nadchodzące zyski CMC wiązały się z dużym ryzykiem.

Po zamknięciu piątkowego rynku, Macy (M) ostrzegł, że świąteczna sprzedaż w czwartym kwartale będzie na najniższym poziomie wyświetleń. Widzi, że konsumenci pozostają pod presją w 2023 r. Akcje Macy's spadły o ponad 4% pod koniec piątku, a kilku innych sprzedawców detalicznych spadło.

Dołączyły akcje ELF Beauty i CAT Tabela liderów IBD w piątek, z akcjami UTHR na liście obserwacyjnej Tabeli Liderów. Akcje ATKR i Commercial Metals są na giełdzie Lista IBD 50. Akcje KLAC są na IBD Big Cap 20.

ELF Beauty była piątkową akcją dnia IBD. Akcje United Therapeutics i RIO były wybierane wcześniej w tym tygodniu.

Tymczasem Tesla (TSLA) wstrząsnął chińskim rynkiem pojazdów elektrycznych, wprowadzając w piątek znaczne obniżki cen w następstwie słabszej niż oczekiwano tam sprzedaży. Akcje Tesli spadły w ciągu tygodnia, ale w piątek wzrosły. Ruch Tesli może uderzyć w marżę zysku, ale pomoże gigantowi EV w rozkwicie BYD (BYDDF), co jest coraz bardziej opłacalne. Akcje BYD spadły w piątek, ale nadal miały mocny tydzień. Chińskie startupy EV, takie jak Nio (NIO), Li-Auto (LI) i XPeng (XPEW), które przynosiły straty finansowe, stoją przed trudniejszym wyzwaniem. Akcje Nio, Li Auto i Xpeng spadły w piątek, ale odnotowały tygodniowe zyski.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe Dow Jones otwierają się o godzinie 6:500 czasu wschodniego w niedzielę, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 100 i Nasdaq XNUMX.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd giełdowy

Nowy rajd na giełdzie wyglądał na chwiejny przez większą część tygodnia, ale potem w piątek mocno się odbił.

Niektóre mocne dane z rynku pracy miały wpływ na główne indeksy, ale piątkowy raport o zatrudnieniu zawierał pewne miękkie elementy, zwłaszcza niższy wzrost płac. Również indeks usług ISM wykazał duży spadek, sygnalizując, że gospodarka znacznie zwolni.

Dow Jones Industrial Average w zeszłym tygodniu wzrósł o 1.5% handel giełdowywraz z indeksem S&P 500. Nasdaq Composite wzrósł o 1%. Mała kapitalizacja Russell 2000 wzrosła o 1.8%. Wszystkie wzrosty indeksów, a następnie niektóre, nastąpiły w piątek.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 26 punktów bazowych do 3.57%. Szanse na podwyżkę stóp Fed o ćwierć punktu 1 lutego wynoszą obecnie 74%. Rynki również obstawiają ruch o ćwierć punktu w marcu, do przedziału 4.75%-5%. Rynki nie wyceniają już żadnych podwyżek, pomimo prognoz Fed na poziomie powyżej 5%.

Kontrakty futures na ropę w USA spadły w zeszłym tygodniu o 8.1% do 73.77 USD za baryłkę. Gaz ziemny spadł o 17%.

ETF

Wśród najlepsze ETF-y, Innowator IBD 50 ETF (FFTY) zwyżkował w zeszłym tygodniu o 0.55%, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) wzrosła o 1.2%. Fundusz ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) spadła o 0.9%. The VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) wzrósł o 4.3%, ponownie zajmując linię 50-dniową.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) skoczył w zeszłym tygodniu o 6.1%, z byczym odbiciem od wszystkich swoich kluczowych ruchomych indeksów. ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) wzrósł o 3.1%. Amerykański fundusz ETF Global Jets (JETS) wzrosło o 7.9%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) odbiły o 5.5%. Energy Select SPDR ETF (XLE) zwyżkował o 0.1%, z udziałem akcji SLB. Fundusz ETF Financial Select SPDR (XLF) wzrosła o 3.45%. Fundusz SPDR Select Sektor Opieki Zdrowotnej (XLV) spadł o 0.1%, ale w piątek odzyskał swoją 50-dniową linię.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) zyskał w zeszłym tygodniu 0.4%, a ETF ARK Genomics (ARKUSZ) 0.2%. Akcje Tesli pozostają głównym holdingiem we wszystkich funduszach ETF Ark Invest. Cathie Wood nadal zwiększała zasoby TSLA, aby rozpocząć 2023 r.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Zapasy do obejrzenia

Akcje ELF były dość wyraźne. Akcje podskoczyły w piątek o 4.4% do 58.05, wyrywając się z płaskiej podstawy w ponad dwukrotnie większym wolumenie, zgodnie z Analiza MarketSmith, siła względna linia osiągnęła nowe szczyty.

Akcje SLB wzrosły o 3.5% do 54.50 w piątek, przedłużając odbicie od 50-dniowej linii i usuwając wczesne wejście w konsolidację. SLB był wcześniej znany jako Schlumberger.

Akcje CAT wzrosły o 3.6% do 248.86, zdecydowanie przechodząc do strefy kupna z 6% głębokości płaska podstawa obok długiej, głębokiej konsolidacji.

Akcje RIO wzrosły o prawie 3% do 74.07, usuwając kubek z uchem kup punkt.

Akcje KLAC i ATKR odbiły się od swoich 10-tygodniowych linii i przekroczyły swoje 21-dniowe średnie, oferując wczesne wejścia.

Akcje UTHR odbiły się nieznacznie od swojej 10-tygodniowej linii, ponieważ notowania są bardzo ograniczone. United Thera być może przydałoby się trochę więcej siły, aby usunąć krótki trend spadkowy.

Akcje PODD odzyskały swoją 50-dniową linię, ale wycofały się i zamknęły tuż poniżej 21-dniowej linii. Ruch powyżej poziomu 300 oznaczałby wczesne wejście w ramach płaskiej bazy.

Akcje TJX wybiły się z płytkiej płaskiej podstawy obok długiej, głębokiej wzór kubka.

Tesla Roils Chiński rynek pojazdów elektrycznych

Tesla w piątek obniżyła ceny w Chinach i na kluczowych rynkach azjatyckich w Japonii, Australii i Korei Południowej. Nastąpiło to po rekordowych dostawach w czwartym kwartale, które nie trafiły w oglądalność przez drugi kwartał z rzędu. Ponieważ zaległości szybko spadały, Tesla musiała działać odważnie, aby po prostu utrzymać bieżące dostawy.

Tesla Model 3, w obliczu silnej konkurencji w Chinach, jest teraz o około 600 USD wyższy niż podobna pieczęć BYD, zasadniczo usuwając lukę o wartości prawie 10,000 XNUMX USD w ciągu zaledwie kilku miesięcy.

Obniżki cen uderzą w cenione marże brutto Tesli, pytanie brzmi, o ile zwiększą popyt na modele 3 i Y i na jak długo.

Wojna cenowa Tesli w Chinach jest wymierzona w dużej mierze w BYD, który jest albo największym na świecie producentem samochodów elektrycznych, albo szybko rosnącym numerem 2. BYD jest jednak rentowna dzięki solidnym marżom brutto na samochodach. Ponadto duży nacisk eksportowy, w tym do Australii, a 31 stycznia do Japonii, może również pomóc w izolacji.

Wojna cenowa pojazdów elektrycznych w Chinach może być większym problemem dla startupów zajmujących się pojazdami elektrycznymi. Nio i XPeng nadal tracą pieniądze. Li Auto było niekonsekwentnie opłacalne.

Należy pamiętać, że druga obniżka cen Tesli w Chinach w ciągu 10 tygodni może być dopiero początkiem błędnych rabatów. Tesla ma dużo wolnych mocy produkcyjnych, podczas gdy wszyscy jej rywale rozwijają się, zwłaszcza BYD. I wszyscy ciężko poruszają się w przedziale od 30,000 50,000 do XNUMX XNUMX USD, w którym mieszka Tesla.

Akcje Tesli spadły o 8.2% do 113.06 w ciągu tygodnia, kontynuując masową wyprzedaż. Jednak akcje odbiły się od piątkowego dołka bessy na poziomie 101.81 i zakończyły sesję wzrostem o 2.5%. Akcje BYD spadły w piątek o 1.55%, ale nadal wzrosły o 7% w ciągu tygodnia, powyżej swojej 50-dniowej linii.

Akcje Nio, Li Auto i XPEV spadły w piątek odpowiednio o 4.5%, 9.2% i 15%. Ale wzrosły one o 2% -6% w ciągu tygodnia.

Akcje Tesli oczywiście wyglądają teraz okropnie, ale żadna z tych akcji EV nie wygląda dobrze.

Tesla vs. BYD: EV Giants walczą o koronę, ale który jest lepszy?

Analiza rajdów rynkowych

Giełda zrobiła pozytywny krok w piątek.

Dow Jones przekroczył swoje 50-dniowe i 21-dniowe średnie ruchome po uderzeniu w opór w ostatnich dniach. Dow jest bardziej odpowiedni na obecnym rynku, z przemysłem, opieką zdrowotną i wieloma firmami w stylu Dow, takimi jak Caterpillar.

S&P 500 wyczyścił swoją 21-dniową linię, aż do 50-dniowej linii. Russell 2000 odzyskał 21-dniowy, ale wciąż ma trochę pracy, aby dostać się do 50-dniowego.

S&P MidCap 400 przekroczył swoje 21-dniowe, 50-dniowe i 200-dniowe średnie ruchome. Podobnie jak Invesco S&P 500 Equal Weight ETF (RSP).

Nasdaq po raz pierwszy od tygodni zbliża się do swojej 21-dniowej linii, ale wyraźnie pozostaje w tyle.

Nawet Dow wciąż stoi przed grudniowym szczytem, ​​podczas gdy inne indeksy stoją przed wieloma wyzwaniami. S&P 500 przekroczenie swojej 50-dniowej linii byłoby kolejnym dużym krokiem.

Może to oznaczać początek bardziej znaczącego rajdu, nawet jeśli jest to tylko krótki, zbywalny rajd, ale nadal nie jest to jasne.

Wiodące akcje, które generalnie wyglądały lepiej niż S&P 500 w ostatnich miesiącach, wykazały silną akcję w piątek, z wieloma wybiciami i sygnałami kupna. Ale to po kilku frustrujących zmianach na początku tygodnia i szerzej w ciągu ostatnich kilku miesięcy.

Sprawdź, czy rajd rynkowy może nabrać rozpędu w głównych indeksach i wiodących akcjach. W czwartek indeks cen konsumpcyjnych jest na kranie.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Rajd na giełdzie wygląda na razie lepiej. Inwestorzy mogą chcieć zwiększyć ekspozycję, czy to na pojedyncze akcje, czy poprzez sektorowe ETF-y rynkowe. Ale nie podniecaj się zbytnio.

To może być zwyżkowy zwrot lub po prostu kolejna sztuczka głowy.

Rynek może szybko odwrócić spadek. Albo S&P 500 może wzrosnąć do 200-dniowych lub grudniowych szczytów – i spaść.

Zajmowanie małych pozycji może być początkowo najlepszym kursem. Pozwól, by rynek cię wciągnął. Bądź gotowy na szybkie cięcie strat i nadal rozważaj szybką realizację częściowych zysków.

Ale zdecydowanie jest to czas na tworzenie list obserwowanych. Upewnij się, że masz zróżnicowaną listę. Podczas gdy obszary wzrostu i technologii wciąż pozostają w tyle, z kilkoma wyjątkami, takimi jak akcje KLAC, wiele akcji z różnych sektorów wygląda interesująco.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś