Kontrakty terminowe Dow Jones zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 500 i kontraktami terminowymi na Nasdaq, podczas podzielonego rajdu na rynku. Zbliża się spotkanie Rezerwy Federalnej, ale już teraz zapowiada się wielki tydzień dla Pierwszej Republiki, Credit Suisse i sektora bankowego.
X
Trwa próba rajdu giełdowego, ale istnieje wyraźna rozbieżność. Nasdaq, kierowany przez Microsoft (MSFT), Metaplatformy (META), Nvidia (NVDA) i Advanced Micro Devices (AMD), wzrósł powyżej swoich 50-dniowych i 200-dniowych linii, nawet przy piątkowym cofnięciu.
Tymczasem inne indeksy są obciążone przez akcje banków i surowców. S&P 500 wzrósł nieznacznie, ale nie mógł utrzymać kluczowego wsparcia w piątek. Dow Jones zniżkował, podczas gdy Russell 2000 spadał.
Banki pozostają w centrum uwagi, a giganci branżowi i organy regulacyjne starają się powstrzymać kryzys. Giełdy rozkwitły w czwartek jako JPMorgan Chase (JPM), Bank Ameryki (BAK), Wells Fargo (WFC), Citigroup (C) i 10 innych dużych banków zaoferowało ostatnią deskę ratunku Pierwsza Republika (FRC), podczas gdy Szwajcarski Bank Narodowy wspierał schorowanego szwajcarskiego giganta Credit Suisse (CS). Ale akcje FRC i wiele innych banków ponownie się wyprzedały, a akcje JPM osiągnęły nowy najniższy poziom od 2023 roku.
Wielki weekend dla Pierwszej Republiki, Credit Suisse
To może być wielki weekend dla nagłówków bankowych. Organy nadzoru finansowego często wykorzystują sobotę i niedzielę do opracowywania zasad lub ratowania.
Pierwsza Republika zamierza pozyskać gotówkę poprzez prywatną sprzedaż akcji innym bankom lub firmom private equity, poinformował w piątek New York Times. Akcje FRC, które spadły o 33% w piątkowym handlu, spadły o 15% pod koniec piątku. Warto zauważyć, że oferta SVB Financial z 8 marca dotycząca pozyskania gotówki poprzez sprzedaż papierów wartościowych pomogła doprowadzić do ostatecznego upadku. Ale organy regulacyjne i inne banki prawdopodobnie będą chciały tego uniknąć.
Osobno, UBS (UBS) prowadzi rozmowy w sprawie kupna całości lub części Credit Suisse, poinformował w piątek Financial Times. Zarządy szwajcarskiego giganta pożyczkowego mają się spotkać osobno w weekend. Akcje CS gwałtownie wzrosły po godzinach, podczas gdy UBS zwyżkował.
Tymczasem FDIC jest otwarty na dzielenie się potencjalnymi stratami z Silicon Valley Bank SVB i Signature Bank, aby wygładzić ich sprzedaż, donosi Financial Times w piątek po południu.
Wtorkowe i środowe posiedzenie polityczne Fed będzie próbowało zrównoważyć bieżące problemy bankowe z walką z inflacją. Kontrakty terminowe na fundusze Fed gwałtownie się wahały w ciągu ostatniego tygodnia, ale obecnie rynki skłaniają się ku skromnej podwyżce stóp procentowych.
Oparta na wiadomościach, niestabilna, podzielona próba ożywienia rynku w obliczu możliwego kryzysu bankowego nie jest sytuacją idealną. Inwestorzy powinni zachować ostrożność. Nie da się jednak zaprzeczyć, że wiele spółek wzrostowych wysyła sygnały kupna.
Akcje Chipów przewodzą paczce
Akcje chipów pozostają zdecydowanymi liderami rynku. Na półprzewodnikach (NA), Systemy testowe Aehr (AEHR), Meble (MBLY), Materiały stosowane (AMAT), GlobalFoundries (GFS), Monolityczne systemy zasilania (MPWR) i STMicroelectronics (STM) znajdują się w pobliżu potencjalnych punktów kupna lub wczesnych wejść. Wszystkie mają linie względnej siły na szczytach lub w ich pobliżu.
Tesla (TSLA) nadal się konsoliduje, utrzymując wsparcie i napotykając opór na kilku kluczowych poziomach.
Rodzic Pinduoduo Holdingi PDD (PDD) raportuje zarobki w poniedziałek przed otwarciem wraz z Foot Locker (FL). Zarówno akcje PDD, jak i FL są blisko potencjalnych wczesnych wejść w okolicach swoich 50-dniowych linii.
Akcje MPWR są na SwingTrader. Kolby Monolithic Power Systems, STMicro, Mobileye i ON znajdują się na IBD 50. Kolby Monolithic Power, MBLY i AMAT znajdują się na IBD Big Cap 20.
Film osadzony w tym artykule dogłębnie przeanalizował cotygodniową akcję rynkową i przeanalizował akcje AEHR, PDD i Lennar (LEN).
Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj
Kontrakty terminowe Dow Jones otwierają się o godzinie 6:500 czasu wschodniego w niedzielę, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 100 i Nasdaq XNUMX.
Pamiętaj, że nocna akcja na kontraktach terminowych Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel podczas następnej zwykłej sesji giełdowej.
Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live
Rajd giełdowy
Rajd giełdowy miał szalony tydzień, który rozpoczął się od ostrych spadków w poniedziałek rano, odbijając się od akcji piły biczowej, zanim zakończył się dalszymi spadkami.
Dow Jones Industrial Average spadł o 0.2% w handlu giełdowym w zeszłym tygodniu. A indeks S&P 500 wzrósł o 1.4%. Nasdaq Composite skoczył o 4.4%. Mała spółka Russell 2000 straciła 2.7% po nurkowaniu o 8% w poprzednim tygodniu.
Zwróć uwagę, że rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 30 punktów bazowych do 3.395%, z ogromnymi wahaniami każdego dnia. Rentowność 10-letnich obligacji jest nieco powyżej dziennego minimum z 2 lutego, które wynosi 3.33%. Dwuletnia rentowność spadła o 74 punkty bazowe do 3.85%, co jest największym tygodniowym spadkiem od 1987 roku.
Amerykańskie kontrakty terminowe na ropę spadły w zeszłym tygodniu o 13% do 66.74 USD za baryłkę, osiągając 15-miesięczne minima.
Ceny miedzi spadły o 3.3%, ale w czwartek i piątek wzrosły.
ETF
Wśród ETF-ów wzrostowych Innovator IBD 50 ETF (FFTY) zyskał w zeszłym tygodniu 0.85%. Fundusz iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) wzrósł o 5.1%, z pomocą firmy Microsoft, Salesforce.com (CRM) i Adobe (ADBE). VanEck Vectors Semiconductor ETF (SMH) skoczył o 5.4%. Akcje AMAT, On Semiconductor i STMicroelectronics to holdingi SMH.
Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje, ARK Innovation ETF (ARKK) skoczył w zeszłym tygodniu o 7.4%, a ARK Genomics ETF (ARKG) wzrósł o 3.9%. Akcje Tesli są głównym holdingiem funduszy ETF firmy Ark Invest.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) spadł w zeszłym tygodniu o 5.7%. Fundusz Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) stracił 4.9%. US Global Jets ETF (JETS) spadł o 15.6%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) spadł o 0.8%. Fundusz Energy Select SPDR ETF (XLE) spadł o 6.9%, a fundusz Health Care Select Sector SPDR (XLV) wzrósł o 1.4%.
Akcje banku
Fundusz Financial Select SPDR ETF (XLF) spadł o 5.9% do najniższego poziomu od pięciu miesięcy. Akcje JPM, kluczowego holdingu XLF, spadły o 5.9%, najniżej od października i utrzymały swoją 200-dniową linię. Dzieje się tak pomimo tego, że JPMorgan jest jednym z najlepiej zarządzanych, dobrze skapitalizowanych banków. Akcje BAC spadły w zeszłym tygodniu o 8.1% do najniższego poziomu od końca 2020 roku.
SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) spadł o 14.3% do najniższego poziomu od końca 2020 r., po spadku o 16% w poprzednim tygodniu. Pierwsza Republika z siedzibą w Kalifornii, Zachodni Sojusz (WAL) i PacWest (PACW) należą do wielu holdingów KRE, wraz z większymi nazwami regionalnymi, takimi jak KeyCorp (KLUCZ) i Ameryka (CMA).
Akcje FRC odbiły się w czwartek o 10% po obietnicach dużych banków, które zobowiązały się zdeponować 30 miliardów dolarów w First Republic, ale akcje banków spadły o 72% w ciągu tygodnia, kończąc na najgorszym zamknięciu od 2011 roku. To po spadku o 34% w poprzednim tygodniu.
Pierwsza Republika rozszerzyła straty pod koniec piątku na raporcie ze sprzedaży akcji.
Akcje WAL i PacWest poniosły ogromne tygodniowe straty, podczas gdy KeyCorp i Comerica straciły po 26%.
Jeśli kryzys będzie się przedłużał, pojawi się poważny problem. Chociaż organy nadzoru finansowego mają uprawnienia do gwarantowania nieubezpieczonych depozytów w określonym banku, nie mogą gwarantować nieubezpieczonych depozytów we wszystkich bankach. Tylko Kongres mógł to zrobić. Tymczasem ustawodawcy zmierzają w kierunku impasu w pułapie zadłużenia.
Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz
Podwyżka stóp Fed czy nie?
Obecny kryzys bankowy, wywołany gwałtownymi podwyżkami stóp Fed w ciągu ostatniego roku, obalił jastrzębie zakłady na podwyżkę stóp procentowych o pół punktu 22 marca.
Obecnie rynki widzą 60% szans na podwyżkę stóp procentowych o ćwierć punktu pod koniec środowego posiedzenia Fed. Inwestorzy obstawiają przerwę w maju, po której spodziewane są liczne obniżki stóp procentowych.
Ale to wszystko jest w ruchu. Szef Fed Jerome Powell i inni decydenci mogą jeszcze nie wiedzieć, co planują zrobić.
Decydenci nie chcą zmniejszać inflacji, ale oczywiście nie chcą wywołać szerszego kryzysu finansowego. Rezerwa Federalna jest głównym graczem w regulacjach finansowych i wszelkich politykach kryzysowych.
Nawet jeśli napięcia finansowe szybko ustąpią, banki prawdopodobnie ograniczą akcję kredytową. To jeszcze bardziej spowolni gospodarkę i wraz ze spadającymi cenami towarów złagodzi presję inflacyjną.
Perspektywy podwyżki stóp procentowych będą kluczowe w oczekiwaniu na ponowną hossę na rynku. W środę Rezerwa Federalna zaktualizuje prognozy gospodarcze i prognozy podwyżek stóp procentowych. Rynki będą uważnie przyglądać się komentarzom szefa Fed Powella na temat tego, jak politycy postrzegają obecną sytuację.
Semiconductor, znany również jako Onsemi, spadł w zeszłym tygodniu o 0.1% do 78.28. Jednak technicznie rzecz biorąc, akcje ON znajdują się w zakresie od wciąż ważnego punktu kupna 77.38 z bazy pucharowej rozliczonej początkowo w styczniu. Akcje ON również znajdują wsparcie na liniach 10-tygodniowych i 21-dniowych, pracując nad nową konsolidacją. Przekroczenie szczytu z 9 marca wynoszącego 84.97 zapewniłoby wczesne wejście temu zorientowanemu na pojazdy elektryczne producentowi chipów.
Aehr Test Systems podskoczył w ciągu tygodnia o 10.3% do 32.25, kończąc tuż nad liniami 21-dniowymi i 50-dniowymi. Akcje AEHR mają teraz nową bazę z punktem kupna 37.67. Ale szukaj wczesnych wpisów dotyczących tej bardzo niestabilnej nazwy, być może powyżej piątkowego szczytu 33.84. On Semi jest czołowym klientem Aehr Test Systems.
Akcje MBLY wzrosły o 11% do 43.58, odbijając się od 50-dniowego i powtarzając 21-dniowy. To oferowało agresywne wejście dla producenta systemów samojezdnych, który został upubliczniony w październiku. Akcje Mobileye pracują nad nową konsolidacją.
Akcje GFS wzrosły o 3.5% do 66.46 w ciągu tygodnia, odbijając się od linii 10-tygodniowej. Odlewnia wiórów wykuwa potencjalną płaską podstawę obok wcześniejszych konsolidacji. Potencjalny punkt kupna to 72.60, ale inwestorzy mogą wykorzystać 68.70 jako wczesne wejście, usuwając większość ostatnich akcji.
Akcje AMAT skoczyły o 7.2% do 122.60, odbijając się od 50-dniowej linii w górę poza tygodniem. Akcje znajdują się tuż poniżej punktu kupna przy płaskiej podstawie 125.02, ale są już dostępne powyżej 121.50.
Akcje MPWR zyskały prawie 2% do 488.31 w zeszłym tygodniu, odbijając się w poniedziałek od linii 10-tygodniowej i kończąc tydzień tuż nad linią 21-dniową. Zgodnie z analizą MarketSmith akcje Monolithic Power mają punkt kupna 530.75 kubka z uchwytem. Inwestorzy mogli wykorzystać piątkowe maksimum na poziomie 503.92 jako wczesne wejście.
Akcje STM spadły o 0.5% do 48.03 w zeszłym tygodniu, odbijając się od 50-dniowej linii w czwartek, handlując tuż powyżej 21-dniowej linii. Akcje notowane były w ciągu ostatnich kilku tygodni. Akcje STM mają punkt kupna 50.90 z długiej podstawy kubka z uchwytem. Inwestorzy mogą zobaczyć wczesne wejście około 50, zwłaszcza jeśli nastąpi ponowny rajd na rynku.
Tesla vs. BYD: EV Giants walczą o koronę, ale który jest lepszy?
Akcje Tesli
Gdy akcje Tesli wzrosły o 3.9% do 180.13 w ciągu tygodnia, po silnym okresie od stycznia do połowy lutego nadal tworzyły najniższą bazę. Gigant EV handluje z kluczowymi średnimi ruchomymi w grze. Akcje TSLA znalazły wsparcie na linii 50-dniowej w poniedziałek, ale napotykają krótkoterminowy opór na linii 21-dniowej. Powyżej znajduje się 200-dniowa średnia krocząca, która prawie pokrywa się z potencjalnym punktem kupna 217.75. Zdecydowany ruch powyżej 200-dniowej linii byłby sygnałem kupna. Ale odrzucenie na tym poziomie może być szansą na zwarcie.
STMicro i On Semiconductor są dostawcami Tesli, ale gigant EV powiedział niedawno, że ma na celu ograniczenie wykorzystania chipów z węglika krzemu w swojej platformie pojazdów nowej generacji.
Analiza rajdów rynkowych
Rajd giełdowy to nie tylko podział, to rynek Jekylla i Hyde'a.
Kompozyt Nasdaq wygląda na stosunkowo zdrowy, poruszając się silnie w zeszłym tygodniu, aby odzyskać wszystkie kluczowe średnie ruchome. Wielu techników wykazało imponującą siłę lub odporność w ciągu ostatnich kilku tygodni.
Ale pozostałe indeksy są poniżej wszystkich średnich kroczących. S&P 500, wspierany przez gigantów technologicznych, nieznacznie wzrósł w zeszłym tygodniu, ale nie mógł utrzymać swojej 200-dniowej linii. Dow Jones, a zwłaszcza Russell 2000 straciły grunt, notując blisko minimów z 2023 roku.
Wiele akcji wzrostowych radzi sobie dobrze, w szczególności tytani technologii i gry na żetony, ale także kilka nazw oprogramowania. Budowniczowie domów i niektórzy producenci produktów medycznych również działają dobrze. Ale przywództwo jest wąskie.
Ostatecznie rajd podzielonego rynku nie może się ostać. Jeśli kryzys bankowy osłabnie, może dojść do szeroko zakrojonego, napędzanego wzrostem gospodarczym rajdu. Ale jeśli problemy banków się rozprzestrzenią, trudno będzie zobaczyć, jak Nasdaq i liderzy wzrostu robią jakiekolwiek postępy.
W zależności od weekendowych nagłówków, akcje i rentowności obligacji skarbowych mogą wzrosnąć lub spaść na poniedziałkowym otwarciu. Decyzja i perspektywy podwyżki stóp Fed również będą miały ogromny wpływ. Ostatecznie nie liczy się wiadomość, ale reakcja na nią. Ale krąży wiele wiadomości.
Nasdaq i S&P 500 mogą potwierdzić próby rajdów rynkowych kolejnym dniem w nadchodzącym tygodniu. Jednak potwierdzone wzrosty rynkowe nie zawsze się udają.
Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD
Co zrobić teraz
Rynek akcji nadal znajduje się w fazie korekty, chociaż Nasdaq i akcje wzrostowe wykazały obiecujące działania w ciągu ostatniego tygodnia.
Inwestorzy mogą próbować grać na niektórych akcjach, sygnalizując sygnały kupna, ale ryzyko pozostaje wysokie. Zachowaj światło ekspozycji w oczekiwaniu na ponowny rajd na rynku.
Istnieją mocne argumenty, aby nadal być na uboczu, czekając na kolejny dzień. Nawet wtedy inwestorzy powinni wprowadzać się stopniowo, zwłaszcza w obliczu kryzysu bankowego wiszącego nad rynkami finansowymi.
Ale inwestorzy muszą być gotowi na ponowne ożywienie na rynku. Wiele akcji znajduje się u progu punktów kupna lub może mieć kilka dobrych dni. Dlatego warto się przygotować, pracując nad listami obserwacyjnymi.
Codziennie czytaj The Big Picture, aby być na bieżąco z kierunkiem rozwoju rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.
Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.
MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:
Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza wyszukiwanie najlepszych akcji
Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia
IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś
Źródło: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/divided-market-rally-awaits-fed-meeting-first-republic-bank-dives/?src=A00220&yptr=yahoo