Kontrakty futures na Dow Jones zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, podobnie jak kontrakty futures na S&P 500 i Nasdaq. Berkshire Hathaway podał wyniki za czwarty kwartał w sobotę rano, podczas gdy „Master Plan 4” Elona Muska podczas nadchodzącego Dnia Inwestora Tesli będzie w centrum uwagi.
X
Rajd giełdowy poniósł w zeszłym tygodniu znaczne straty, a główne indeksy przełamały i przetestowały kluczowe wsparcie, gdy rentowności obligacji skarbowych gwałtownie wzrosły, ograniczone przez piątkowe gorący raport o inflacji PCE. Trend wzrostowy znajduje się pod rosnącą presją. Główne indeksy i wiodące akcje wciąż mogą się utrzymać, ale inwestorzy powinni przyjąć bardziej defensywne podejście.
Zarobki Berkshire
Warren Buffett's Berkshire Hathaway (BRKB) zgłoszono zysk operacyjny spadł o 8% vs. rok wcześniej do 6.7 mld USD. Odzwierciedlało to słabsze zyski z działalności kolejowej Berkshire i spadający dolar amerykański, co zwiększyło zadłużenie w walutach obcych. Wyłączając wpływy walutowe, zysk operacyjny wzrósł o 13%.
Zysk operacyjny na akcję spadł o 7% do około 4,585 USD na akcję klasy A, szacuje Barron. To poniżej konsensusu FactSet na poziomie 5,305 XNUMX USD za akcję.
Dochód netto spadł w IV kwartale o 53% do 18.1 mld USD, odzwierciedlając niższe zyski z inwestycji.
Berkshire Hathaway był sprzedawcą netto akcji w IV kwartale. Ale firma odkupiła akcje Berkshire o wartości 4 miliarda dolarów, co oznacza wzrost z około 2.855 miliarda dolarów w czwartym kwartale, ale spadek z 1 miliarda dolarów rok wcześniej.
Zasób gotówki Berkshire wzrósł do 128.651 miliardów dolarów z prawie 109 miliardów dolarów w trzecim kwartale.
Warren Buffett, w swoim corocznym liście do akcjonariuszy, powiedział, że Berkshire Hathaway będzie nadal trzymać „ładunek” gotówki i bonów skarbowych. Ale potępił również krytyków wykupu akcji jako „ekonomicznych analfabetów lub złowieszczych demagogów”.
Akcje BRKB spadły w zeszłym tygodniu o 1.4% do 304.02. To nie jest zbyt daleko od 321.42 kup punkt z płaskiej podstawy w ramach dużej konsolidacji. Akcje Berkshire nieznacznie wzrosły w piątek po osiągnięciu najniższego poziomu z 2023 r., ale znajdują się poniżej swojej 50-dniowej linii.
Sprzedaż EV w Chinach, zarobki
Przed poniedziałkowym otwarciem rynku chiński producent pojazdów elektrycznych Li-Auto (LI) poda wyniki za czwarty kwartał. W środę rano, Nio (Nio) opublikuje wyniki finansowe za IV kwartał, wraz z Nio, Li Auto i XPeng (XPEW) raportuje również dostawy lutowe. Chiński gigant pojazdów elektrycznych i akumulatorów BYD (BYDDF) powinien opublikować lutową sprzedaż do piątku.
Wtorkowe cotygodniowe dane dotyczące rejestracji pojazdów elektrycznych w Chinach będą mocnym wskazaniem sprzedaży BYD, Li Auto, Nio i Xpeng w danym miesiącu, a także dostaw Tesli.
Chińskie zapasy pojazdów elektrycznych ponownie spadają po mocnym styczniu.
Akcje BYD i Li Auto obniżyły zyski w 2023 r., podczas gdy akcje Nio i XPEV spadły w tym roku.
Tesla vs. BYD: EV Giants walczą o koronę, ale który jest lepszy?
Dzień Inwestora Tesli
Ale wielkie wydarzenie będzie Dzień Inwestora Tesli w środę, 1 marca. Firma nie ujawniła konkretnej godziny, ale Musk lubi organizować imprezy do wieczora. Tesla (TSLA) powiedział, że zaoferuje szczegółowe informacje na temat platformy EV nowej generacji dla modelu o niższych kosztach. Ale kiedy to wejdzie do produkcji? Gigant EV może wreszcie potwierdzić plany długo oczekiwanego odświeżenia Modelu 3, podając szczegóły dotyczące aktualizacji „Highland”.
Tesla prawdopodobnie ujawni HW4.0, najnowszy sprzęt wspomagający kierowcę, w tym lepsze chipy, więcej kamer i powrót radaru. Elon Musk powiedział, że od 2016 roku wszystkie samochody elektryczne Tesli są „gotowe sprzętowo” do pełnej autonomicznej jazdy.
Gigant EV z pewnością omówi własne wysiłki w zakresie produkcji akumulatorów, w tym rozbudowę dużej fabryki w Nevadzie, aby wyprodukować 4680 ogniw.
Kluczowymi tematami są również plany rozbudowy magazynów akumulatorowych i „alokacje kapitału”.
Elon Musk może również wydać swój trzeci „Master Plan”, nawet jeśli w jego drugiej wizji z 2016 roku pozostało kilka dużych elementów. Musk sugerował Master Plan 3 od prawie roku.
Tymczasem obniżki cen Tesli na początku stycznia spowodowały początkowy wzrost zamówień na całym świecie. Ale poza modelem Y w USA, wydaje się, że popyt na Teslę ponownie spada, a zapasy rosną.
Chiny są szczególnie trudne, ponieważ wielu producentów pojazdów elektrycznych obniżyło ceny po Tesli, a BYD obniżyło ceny wielu modeli pod koniec lutego. Tymczasem w ciągu najbliższych kilku miesięcy pojawi się mnóstwo nowych lub odświeżonych modeli, w tym od Nio, Li Auto, XPeng, a zwłaszcza BYD.
Akcje Tesli przerwały sześciotygodniową passę, spadając o 5.5% do 196.88. Ale akcje zatrzymują się tuż powyżej 21-dniowej linii i nieco poniżej ruchomej 200-dniowej średniej kroczącej. Zdecydowany ruch powyżej ostatnich maksimów również wypchnąłby akcje Tesli powyżej 200-dniowej linii. Dałoby to możliwość wejścia, ale byłoby to agresywne, zwłaszcza na obecnym rynku. Tesla Investor Day może być dużym katalizatorem w górę lub w dół, ale w jakim kierunku?
Film osadzony w tym artykule omawiał cotygodniową akcję rynkową i analizował Teslę, Wingstop (WING) i akcje MELI.
MercadoLibre (Meli) był piątkowy Akcje Dnia IBD, migający sygnał kupna przy wysokich zarobkach. Akcje MELI są również dostępne NZJ 50.
Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj
Kontrakty terminowe Dow Jones otwierają się o godzinie 6:500 czasu wschodniego w niedzielę, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 100 i Nasdaq XNUMX.
Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.
Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live
Rajd giełdowy
Rajd giełdowy miał ciężki tydzień, a główne indeksy wyglądały na coraz bardziej zniszczone.
Dow Jones Industrial Average spadł o 3% w zeszłym tygodniu handel giełdowy, czwarta z rzędu strata tygodniowa. Indeks S&P 500 spadł o 2.7%. Nasdaq Composite spadł o 3.3%. Mała kapitalizacja Russell 2000 spadła o 2.9%.
Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych wzrosła o 12 punktów bazowych do 3.95%, osiągając najwyższy poziom od 10 listopada. To wzrost o 62 punkty bazowe w stosunku do najniższego poziomu w ciągu dnia wynoszącego 3.33% z 2 lutego, kiedy obecne zwyżki na giełdzie osiągnęły szczyt.
Dolar amerykański umacniał się piąty tydzień z rzędu.
Kontrakty futures na ropę w USA spadły w zeszłym tygodniu o 0.3% do 76.32 USD za baryłkę. Ceny miedzi spadły o 3.9%, zamykając piątek na najniższym poziomie od 6 stycznia.
ETF
Wśród ETF-ów wzrostowych, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) spadła w zeszłym tygodniu o 1.6%. Fundusz ETF iShares Expanded Tech-Software Sector (IGV) spadł o 2.2%. Fundusz ETF półprzewodników VanEck Vectors (SMH) cofnął się o 1.9%, z Nvidia (NVDA) udzielanie bezpośredniego i pośredniego wsparcia.
SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) spadł w zeszłym tygodniu o 4.25%. Fundusz Rozwoju Infrastruktury Global X US ETF (PAVE) straciła 2.3%. Fundusz ETF Global Jets w USA (JETS) spadła o 2.8%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) obniżył się o 3.2%. Energy Select SPDR ETF (XLE) wzrósł o 0.2%, a fundusz Financial Select SPDR ETF (XLF) stracił 2%, a akcje BRKB były największymi udziałowcami w XLF. Fundusz Opieki Zdrowotnej Wybierz Sektor SPDR (XLV) spadł o 2.6%, co jest największą stratą w dziewięciotygodniowej passie.
Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) spadł w zeszłym tygodniu o 8.2%, a ETF ARK Genomics (ARKUSZ) wpadł w poślizg 8.4%. Akcje Tesli są głównym holdingiem funduszy ETF firmy Ark Invest.
Cathie Wood's Ark Invest posiada również niewielki udział w BYD. Berkshire nadal ma dużą pozycję w chińskim gigancie pojazdów elektrycznych, ale od sierpnia ubiegłego roku zmniejszył swój długoletni udział w BYD o ponad 40%.
Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz
Analiza rajdów rynkowych
Cofnięcie na giełdzie nie wygląda już jak zwykła przerwa w trwającym rajdzie giełdowym. We wtorek S&P 500, Nasdaq Composite i Russell 2000 spadły poniżej swoich 21-dniowych średnich kroczących, podczas gdy Dow Jones podciął swoją 50-dniową linię. To pchnęło rajd giełdowy do trendu wzrostowego pod presją.
Po dwóch dniach umiarkowanych ruchów rynkowych, piątkowy gorący odczyt inflacji ponownie uderzył w główne indeksy. S&P 500 zamknął się poniżej swojej 50-dniowej średniej kroczącej i testuje swoją 200-dniową linię. Nasdaq zakończył tuż poniżej swojej 200-dniowej linii, a 50-dniowa linia była niedaleko. Dow Jones spadł do swoich najgorszych poziomów w 2023 roku. Russell 2000 wciąż przekracza swój 50-dniowy okres, ale również spada, testując swoją 10-tygodniową linię.
Wszystkie te indeksy ponownie znajdują się poniżej szczytów z końca 2022 roku.
Wiodące akcje, które w ciągu ostatnich dwóch tygodni zniżkowały wraz z umiarkowanym spadkiem na rynku, zaczęły wykazywać znaczne pogorszenie.
Zaledwie kilka tygodni temu wydawało się, że inflacja spada, podczas gdy gospodarka pozostawała stosunkowo zdrowa. Rynki obstawiały, że podwyżka stóp procentowych o ćwierć punktu w marcu zakończy cykl zacieśniania polityki Fed. Teraz styczniowe raporty o inflacji, w tym grudniowe rewizje, wskazują, że inflacja pozostaje zbyt wysoka, a nawet rośnie. Inwestorzy spodziewają się jeszcze co najmniej trzech podwyżek stóp procentowych o ćwierć punktu procentowego, z rosnącą szansą na dalsze lub szybsze zacieśnienie polityki pieniężnej.
Perspektywy podwyżek stóp Fed mogą się zmienić, choć minie kilka tygodni, zanim lutowy raport o zatrudnieniu, a kolejna runda odczytów inflacji będzie dalej. Akcje mogą również ostatecznie wycenić zrewidowane prognozy makroekonomiczne i prognozy dotyczące polityki Fed. Ale tak długo, jak rentowność i dolar szybko rosną, trudno jest zobaczyć, jak akcje się utrzymają, nie mówiąc już o robieniu postępów.
Rajd rynkowy jeszcze się nie zakończył, ale musi pokazać siłę. S&P 500 odzyskanie swojej 50-dniowej linii i Nasdaq odzyskanie swojej 200-dniowej linii byłoby minimalnym pierwszym krokiem, z 21-dniowymi liniami kolejnym kluczowym poziomem. Nie trzeba wiele, aby popchnąć „trend wzrostowy pod presją” na „rynek w korekcie”. Tak czy inaczej, może upłynąć trochę czasu, zanim wiele wiodących akcji ponownie się ustabilizuje, niezależnie od tego, czy nastąpi to za kilka dni, czy za kilka tygodni.
Tak, niektóre akcje straciły na zarobkach w zeszłym tygodniu, zwłaszcza Nvidia. Ale wiele z tych luk szybko zniknęło. Akcje WING wzrosły o prawie 17% wkrótce po środowym otwarciu, ale zmniejszyły zyski w ciągu dnia i faktycznie nieznacznie spadły w ciągu tygodnia.
Akcje związane z nieruchomościami nadal dobrze się trzymają, w tym firmy budowlane, niektórzy detaliści i firmy materiałowe. Ciężka konstrukcja i różne nazwy maszyn również mają się dobrze.
Ale wciąż istnieje szereg akcji z różnych sektorów, które wyglądałyby o wiele bardziej obiecująco po kilku dobrych dniach.
Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD
Co zrobić teraz
Styczniowe mocne wzrosty giełdowe należą już do przeszłości. Inwestorzy muszą dostosować się do obecnej rzeczywistości. Obecnie główne indeksy i wiodące akcje znajdują się w trendzie spadkowym.
Nadszedł czas, aby przyjąć postawę coraz bardziej defensywną, znacznie zmniejszając ogólną ekspozycję, zmniejszając liczbę zwycięzców i zmniejszając liczbę przegranych. Przynajmniej w krótkim okresie inwestorzy powinni w dużej mierze unikać zajmowania nowych pozycji. Nie bądź zbyt podekscytowany, gdy akcje dokonują dużych zmian w zyskach lub innych wiadomościach. Na słabym rynku jednodniowe zyski często nie utrzymują się.
Jeśli rajd rynkowy odzyska impet, szereg akcji będzie oferować okazje do zakupów z wyższymi szansami na sukces. Aktualizuj więc swoje listy obserwowanych. Względna siła jest kluczowa, więc podążaj za tymi mocnymi graczami, nawet jeśli nie mają teraz jasnego punktu sprzedaży.
Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.
Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.
MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:
Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza Search Dla najlepszych zapasów
Złap kolejne duże, wygrywające akcje z MarketSmith
Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia
IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś
Źródło: https://www.investors.com/market-trend/stock-market-today/market-rally-damaged-warren-buffett-tesla-investor-day/?src=A00220&yptr=yahoo