Rajd rynkowy przełamuje dawny opór; Bolesne przejście Tesli

Rajd giełdowy nabrał rozpędu w ubiegłym tygodniu, odnotowując silne wzrosty, które wyczyściły kluczowe poziomy. S&P 500 na krótko napotkał opór na linii 200-dniowej, ale w piątek przekroczył ten kluczowy poziom. Duża liczba wiodących akcji błysnęła punktami kupna.

X

Kontrakty futures na Dow Jones zostaną otwarte w niedzielę wieczorem, podobnie jak kontrakty futures na S&P 500 i Nasdaq.

Inwestorzy mogą zwiększać ekspozycję stopniowo w miarę poprawy koniunktury na rynku. Podczas gdy wiele najlepszych akcji jest teraz przedłużonych, Wendy (WEN), Exxon Mobil (XOM), Usługi Quanta (PWR), Gospodarstwa Celsjusza (CELH) i Insulet (PODD) można zaskarżyć od wczesnych wpisów. Nowe akcje Wendy's i PWR płaskie podstawy, dołączając do akcji XOM i Insulet. Akcje CELH potrzebują jeszcze tygodnia, aby stworzyć odpowiednią bazę.

Akcje CELH są włączone SwingTrader oraz NZJ 50. Celsjusza, Insulet i Wendy's to ostatnie trzy Akcje Dnia IBD selekcje.

Tymczasem Tesla (TSLA) ogłosił w piątek duże obniżki cen w USA i Europie, tydzień po obniżkach cen w Chinach i kluczowych rynkach azjatyckich.

Akcje Tesli zamknęły się nieznacznie niżej, ale solidnie odbiły się w ciągu tygodnia. Ale gigant EV stoi w obliczu bolesnej zmiany, ponieważ inwestorzy coraz częściej postrzegają Teslę jako producenta samochodów, a nie firmę technologiczną.

Film osadzony w tym artykule omówił mocny tydzień dla rajdu rynkowego i przeanalizował akcje WEN, Quanta Services i Celsjusza.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty terminowe Dow Jones otwierają się o godzinie 6:500 czasu wschodniego w niedzielę, wraz z kontraktami terminowymi na S&P 100 i Nasdaq XNUMX.

Rynki akcji i obligacji w USA będą zamknięte w poniedziałek z powodu święta Martina Luthera Kinga Jr., ale inne giełdy na całym świecie będą otwarte.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd giełdowy

Giełdowy rajd miał mocny tydzień, a główne indeksy zamknęły się blisko sesyjnych maksimów.

Dow Jones Industrial Average w zeszłym tygodniu wzrósł o 2% handel giełdowy. Indeks S&P 500 spadł o 2.7%. Kompozyt Nasdaq skoczył o 4.8%. Russell 2000 z małej kapitalizacji skoczył o 5.3%.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 6 punktów bazowych do 3.51%, nawet przy piątkowym odbiciu. Rynki zdecydowanie oczekują podwyżek stóp procentowych Fed o ćwierć punktu w lutym i marcu, ale potem widzą decydentów wstrzymujących się. Spadające rentowności obligacji skarbowych i lepsze perspektywy gospodarcze w innych krajach wywierają presję na dolara, zapewniając kolejny impuls dla akcji i towarów.

Amerykańskie kontrakty terminowe na ropę naftową wzrosły w zeszłym tygodniu o 8.3% do 79.86 USD za baryłkę. Ceny miedzi wzrosły o 7.65%.

ETF

Wśród ETF-ów wzrostowych, Innovator IBD 50 ETF (FFTY) zyskał w zeszłym tygodniu 4.4%, podczas gdy ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) wzrosła o 2.1%. Fundusz ETF dla rozszerzonego sektora oprogramowania iShares (IGV) skoczył o 4.9%. ETF firmy VanEck Vectors Semiconductor (SMH) wzrosła o 6.7%.

Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje spółek giełdowych, ARK Innovation ETF (ARKA) wzrósł w zeszłym tygodniu o 14.7%, a ETF ARK Genomics (ARKUSZ) nieco ponad 16%. Akcje TSLA są głównym holdingiem funduszy ETF firmy Ark Invest. Cathie Wood's Ark uzupełniła swoje zapasy Tesli w ostatnich dniach i tygodniach.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) odbił się w zeszłym tygodniu o 6.3%, osiągając najwyższy poziom od siedmiu miesięcy. ETF Global X US Infrastructure Development (PAVE) wzrosła o 4.2%. US Global Jets ETF (JETS) wzrosło o 9.4%. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zyskał 4.6%, mimo słabego KB Home (KBH) zarobki. Energy Select SPDR ETF (XLE) zwyżkował o 0.14%, przy czym głównym składnikiem były akcje XOM. Fundusz ETF Financial Select SPDR (XLF) wzrosła o 2.1%. Fundusz Opieki Zdrowotnej Wybierz Sektor SPDR (XLV) spadł o 0.2%.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Akcje w obszarach kupna

Akcje Wendy's odnotowały duży zwrot w piątek, skacząc o 6% do 23.08 po osiągnięciu najniższego poziomu w ciągu dnia na poziomie 21.36. Akcje WEN odzyskały swoją 50-dniową linię, przeskoczyły powyżej 21-dniowej i przełamały linię trendu. To oferowało wczesne wejście do nowej płaskiej podstawy. Oficjalny punkt kupna to 23.88 wg Analiza MarketSmith.

Wendy's w piątek odnotował czwarty z rzędu kwartał przyspieszającego wzrostu sprzedaży, podwoił dywidendę i ogłosił wykup akcji za 500 milionów dolarów.

Akcje XOM wzrosły w zeszłym tygodniu o 2.4% do 113.16, co stanowi piąty z rzędu tygodniowy wzrost. Akcje są nieco poniżej oficjalnego punktu kupna 114.76 i nie wydają się być przedłużone z 50-dniowej linii tym ruchem. Ale inwestorzy już mogli wejść na akcje Exxon.

Akcje PWR skoczyły o 6.7% do 148.50 w zeszłym tygodniu, odbijając się powyżej 50-dniowej linii, oferując wczesne wejście. Akcje odzyskały również wcześniejszy punkt kupna 144.41, który nie jest już ważny.

Akcje CELH wzrosły w środę powyżej 50-dniowej i 21-dniowej linii, przełamując trend spadkowy, oferując wiele powodów do wcześniejszego wejścia. Akcje utrzymywały wsparcie przez 21 dni, po czym w piątek osiągnęły szczyt. Akcje Celsjusza można teraz wykorzystać po gwałtownym wzroście o 13.2% w ciągu tygodnia.

Akcje Insulet wzrosły w ubiegłym tygodniu o 4.65% do 305.89, odbijając się od linii 21-dniowych i 50-dniowych. Akcje można teraz aktywować. Inwestorzy mogli jednak poczekać na przełamanie linii trendu, obecnie nieco powyżej piątkowego maksimum na poziomie 309.44.

Redukcja akcji Tesli do Auto?

Akcje Tesli wzrosły w zeszłym tygodniu o 8.3% do 122.40, kontynuując odbicie od najniższego poziomu z 6 stycznia, który wynosił 101.81. Akcje spadły w piątek o 0.9%, mimo że są daleko od minimów w ciągu dnia Tesla ogłasza radykalne obniżki cen w USA i Europie. Nastąpiło to tydzień po tym, jak Tesla obniżyła ceny w Chinach i na kluczowych rynkach azjatyckich.

Obniżki cen powinny napędzać sprzedaż, zwłaszcza w USA, gdzie więcej wariantów Tesli EV kwalifikuje się do ulgi podatkowej w wysokości 7,500 USD. Oznacza to ogromną obniżkę cen dla amerykańskich konsumentów. Ale cenne marże Tesli prawdopodobnie ucierpią.

We wtorek inwestorzy otrzymają cotygodniowe rejestracje pojazdów elektrycznych w Chinach, co powinno pokazać duży skok sprzedaży Tesli, a także ewentualny wpływ na rywali. Ale czy Tesla będzie miała trwały wzrost, zwłaszcza w Chinach i Europie? Zamówienia znacznie opóźniły dostawy pod koniec 2022 roku, więc Tesla potrzebuje dużego wzrostu nowego popytu, aby utrzymać obecne tempo dostaw w 2023 roku.

Ostra konkurencja w Chinach nasili się w 2023 r., a obniżki cen Tesli być może wywołają falę cięć niszczących marże. Europa jest również coraz bardziej zatłoczona. Nawet rynek samochodów elektrycznych w USA będzie za rok bardziej konkurencyjny, a spadek cen używanych samochodów już teraz będzie miał duży wpływ na ceny nowych pojazdów.

Ale odkładając na bok sprzedaż samochodów elektrycznych Tesli, akcje TSLA mają większy problem. Inwestorzy coraz częściej postrzegają giganta pojazdów elektrycznych jako producenta samochodów, a nie firmę technologiczną. Obecny stosunek ceny do zysku Tesli wynoszący 33 nie jest zbyt wysoki dla firmy technologicznej. Ale to niezwykle wysokie dla producenta samochodów. Przewagi i marże przemysłu motoryzacyjnego mają tendencję do stosunkowo szybkiego zmniejszania się, co może się teraz zdarzyć Tesli.

Akcje TSLA mogą zasługiwać na wysoką wycenę dla producenta samochodów, odzwierciedlając wciąż solidny EPS i wzrost sprzedaży giganta pojazdów elektrycznych. Ale mimo to sugerowałoby to znacznie niższą wycenę niż do niedawna się chwaliła.

General Motors (GM), Ford (F) i Chrysler-and-Fiat rodzic stellantis (PODŁOGI) wszystkie mają wskaźniki PE w postaci pojedynczych cyfr. Toyota (TM) jest na 10.

Tesla vs. BYD: EV Giants walczą o koronę, ale który jest lepszy?

Analiza rajdów rynkowych

Rajd giełdowy miał zachęcający tydzień, oparty na silnych zyskach z 6 stycznia. Główne indeksy solidnie wzrosły, powracając do kluczowych poziomów. W ciągu tygodnia duża liczba wiodących akcji wyemitowała sygnały kupna, przy czym większość trzymała się lub przedłużała wzrosty.

Indeks S&P 500 przekroczył swoją 50-dniową średnią ruchomą i zbliżył się do swojej 200-dniowej linii. Indeks porównawczy napotkał opór na tym kluczowym poziomie w czwartek-piątek, ale ostatecznie przekroczył go.

Dow Jones, Russell 2000 i S&P MidCap 400 są przede wszystkim swoimi średnimi ruchomymi i zbliżają się do grudniowych krótkoterminowych maksimów.

Nasdaq odzyskał swoją 50-dniową średnią kroczącą i przekroczył poziom 11,000 XNUMX. Indeks laggard był blisko dołków z rynku niedźwiedzia na początku roku.

W piątek akcje otworzyły się solidnie niżej, ponieważ zyski początkowo uderzyły w linie lotnicze, ubezpieczycieli zdrowotnych i akcje banków, obniżki cen Tesli uderzyły w akcje samochodów, a obniżenie analityków uderzyło w dużych kontrahentów z branży obronnej.

Nawet bez negatywnych nagłówków, rynek prawdopodobnie musiał się cofnąć po silnych wzrostach i S&P 500 na linii 200-dniowej.

Jednak rynek szybko się odbił i zamknął wyżej.

Przemysł, szeroko pojęty sektor mieszkaniowy, wiele placówek medycznych, a także niektórzy detaliści i restauracje wykazują siłę. Nazwy technologii wciąż są rzadkie wśród wiodących akcji, chociaż próbują wrócić. ETF chipowy SMH wyczyścił w zeszłym tygodniu swoją 200-dniową linię, podczas gdy ETF oprogramowania IGV i ARKK są powyżej swojej 50-dniowej średniej.

S&P 500 wciąż musi zdecydowanie oczyścić linię 200-dniową. Grudniowe maksima są duże dla wszystkich głównych indeksów.

Podczas gdy rynek akcji wydaje się być mniej zaniepokojony sytuacją Rezerwy Federalnej, z perspektywą wstrzymania podwyżek stóp procentowych, głównym tematem będzie sezon wyników.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Inwestorzy mogą dokonywać nowych zakupów w miarę dalszego wzrostu cen akcji. Ale rób to stopniowo. Podczas gdy rajd rynkowy pokazał siłę i odporność w ostatnich dniach, wycofanie nie byłoby zaskoczeniem dla głównych indeksów, kluczowych sektorów lub poszczególnych akcji.

Sezon wyników będzie się nasilać przez kilka następnych tygodni, stwarzając potencjał do dużych wahań. Akcje Exxon i Tesli pojawią się w ciągu najbliższych trzech tygodni, wraz z gigantami technologicznymi Apple (AAPL), Microsoft (MSFT), Amazon.com (AMZN) i rodzic Google Alfabet (GOOGL).

Więc nie koncentruj się zbytnio na konkretnym sektorze, nawet jeśli radzi sobie dobrze. Dąż do różnorodności wiodących akcji.

Zwiększ swoje listy obserwowanych. Poszukaj akcji, które można wykorzystać, założyć lub potencjalnie wykorzystać, jeśli zostaną wstrzymane lub wycofane. Szeroka siła, przynajmniej poza technologią, powinna oferować wiele możliwości.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ RÓWNIEŻ:

Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza Search Dla najlepszych zapasów

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś

Ten gorący sektor może poszczycić się rządowym obrotem w wysokości 1 biliona dolarów