Łańcuch wartości Apple w Chinach, symbol globalnej roli tego kraju jako źródła siły roboczej i montażu, został mocno dotknięty surowymi blokadami w Szanghaju i sąsiednich prowincjach, co zwiększa ryzyko, że amerykański gigant technologiczny może przyspieszyć odejście od swojej działalności z Chin, mówią analitycy.
Chociaż trudno jest podać dokładną liczbę strat wynikających z zakłóceń w transporcie i produkcji wzdłuż rozległego łańcucha wartości Apple w Chinach, dyrektor finansowy Luca Maestri powiedział podczas telekonferencji w czwartek, że blokady związane z Covid-19 i niedobór chipów zmniejszyłoby przychody firmy nawet o 8 mld USD w kwartale czerwcowym.
Maestri powiedział, że był to „znacznie większy” wpływ w poprzednim kwartale, a także ostrzegł przed prawdopodobnym efektem domina w postaci zmniejszonego popytu konsumenckiego w Chinach z powodu blokad.
Masz pytania dotyczące największych tematów i trendów z całego świata? Uzyskaj odpowiedzi z Wiedza o SCMP, nasza nowa platforma z wyselekcjonowanymi treściami z objaśnieniami, najczęściej zadawanymi pytaniami, analizami i infografikami dostarczonymi przez nasz nagradzany zespół.
Ścisłe powiązania Apple z Chinami były historycznie poparte dwoma głównymi czynnikami. Po pierwsze, kraj ten jest idealnym centrum montażowym dla kalifornijskiego giganta technologicznego, dzięki zaawansowanej infrastrukturze, wykwalifikowanej sile roboczej i wydajnym usługom logistycznym. Komponenty z Tajwanu, Korei Południowej i innych krajów są montowane w iPhone'y i iPady w fabrykach w Chinach, aby cały świat mógł je kupić.
Po drugie, same Chiny są drugim co do wielkości rynkiem dla Apple, dzięki rosnącej klasie średniej w tym kraju, która w ciągu ostatniej dekady stała się coraz bardziej zamożna, twierdzą analitycy.
Ale ten pozytywny układ czynników jest teraz zagrożony.
Ścisłe blokady Chin w Szanghaju i prowincji Jiangsu – kluczowych ośrodkach finansowych i produkcyjnych – od końca marca w celu okiełznania wysoce zakaźnego wariantu Covid-19 Omicron, wzbudziły wątpliwości co do pozycji tego kraju jako integralnej części globalnych łańcuchów dostaw dla Apple .
Sytuacja w Chinach stała się bardziej dotkliwa, biorąc pod uwagę, że inne kraje – w szczególności Wietnam i Indie, które wracają do normy po zakłóceniach związanych z Covid – patrzą na większy udział w łańcuchu wartości Apple.
Prezes Apple Tim Cook utrzymywał płynne relacje z Pekinem. Zdjęcie: EPA-EFE alt=Prezes Apple Tim Cook utrzymywał płynne relacje z Pekinem. Zdjęcie: EPA-EFE>
Według obliczeń Porcelana południowa Morning Post, ponad połowa ze 192 dostawców Apple posiadających wewnętrzny zakład produkcyjny dla firmy, w tym Foxconn, Pegatron, Quanta, Wistron i Compal, ma zakłady produkcyjne w dotkniętych blokadą Szanghajach i Jiangsu.
Co więcej, dwie fabryki Foxconn w Shenzhen musiały zawiesić działalność na kilka dni w marcu z powodu lokalnej krótkiej blokady, podczas gdy w największym kompleksie montażowym iPhone'ów w Zhengzhou brakowało siły roboczej, ponieważ ograniczenia Covid-19 utrudniają pracownikom migrującym z innych obszarów dotrzeć do tamtejszej fabryki Foxconn.
Mniej znanym dostawcom lub podwykonawcom w łańcuchu wartości Apple’a utrzymanie normalnego poziomu działania było jeszcze trudniejsze. Foxconn musiał zawiesić działalność w dwóch zakładach w Kunshan w zeszłym tygodniu po tym, jak jeden pracownik w jego zamkniętej pętli został zarażony Covid-19.
Ming-Chi Kuo, analityk TF Securities, który podąża za Apple, powiedział, że blokady w regionie delty rzeki Jangcy w przybliżeniu doprowadzą do 30-40-procentowego spadku dostaw w tym kwartale dla Apple, chociaż niedobór mógłby zostać zawężony do 15 do 25 procent, jeśli wkroczą inni dostawcy.
Czas dostawy Apple MacBook Pros został opóźniony nawet o pięć tygodni, ponieważ jedyny monter, Quanta, został zmuszony do zawieszenia działalności z powodu blokady w Szanghaju, powiedział Kuo.
Apple już zaczął rozważać zmniejszenie swojej zależności od Chin, ale ostatnie blokady przyspieszyły ten proces, powiedział Kuo. Przeniesienie niektórych zakładów produkcyjnych z Chin „nie jest już propozycją, ale planem działania”, dodał Kuo.
Apple nie odpowiedział od razu na prośbę o komentarz na temat swoich planów dotyczących Chin w obliczu zakłóceń związanych z blokadą.
Blokady Covid-19 pojawiają się w czasie, gdy rośnie presja geopolityczna na rozdzielenie gospodarcze między Chinami a Stanami Zjednoczonymi.
Były prezydent USA Donald Trump naciskał na ponowne sprowadzenie produkcji w USA, a administracja Bidena współpracuje z regionalnymi sojusznikami w celu zmniejszenia zależności łańcucha dostaw od Chin.
Dwa z czterech kampusów Foxconn w Kunshan, położonych na północy miasta, zostały zamknięte 20 kwietnia po tym, jak dostawca Apple zgłosił potwierdzone przypadki Covid. Zdjęcie: SCMP/Ann Cao alt=Dwa z czterech kampusów Foxconn w Kunshan, położonych na północy miasta, zostały zamknięte 20 kwietnia po tym, jak dostawca Apple zgłosił potwierdzone przypadki Covid. Zdjęcie: SCMP/Ann Cao>
Apple, pod przewodnictwem Tima Cooka, dyrektora naczelnego, utrzymywało dobre stosunki z Pekinem, pomimo sporadycznych bojkotów produktów Apple w Chinach. Cook kieruje komitetem doradczym szkoły zarządzania gospodarczego na Uniwersytecie Tsinghua, co daje mu dostęp do przywódców narodowych Chin.
Sklep z mediami technicznymi Informacja pod koniec zeszłego roku poinformował, że Cook podpisał porozumienie z chińskimi urzędnikami o wartości szacowanej na około 275 miliardów dolarów, aby pomóc Chinom rozwinąć ich zdolności technologiczne i powstrzymać działania państwa, które sparaliżowałyby urządzenia i usługi Apple w tym kraju.
Podczas czwartkowej telekonferencji Cook powiedział, że Apple prawdopodobnie przeniesie większe moce produkcyjne z powrotem do USA, biorąc pod uwagę bieżące wyzwania. „Nasz łańcuch dostaw jest naprawdę globalny… dużo robimy w Stanach Zjednoczonych i prawdopodobnie będziemy robić jeszcze więcej tutaj, ponieważ produkuje się tu więcej chipów”, powiedział, nie podając więcej szczegółów.
Inne opcje dla Apple mogą obejmować Indie, gdzie ziemia i siła robocza są znacznie tańsze niż w Stanach Zjednoczonych. Z powodu blokady dróg i portów w Chinach, produkcja iPhone'a w Indiach wzrosła o 50 procent rok do roku w pierwszym kwartale 2022 roku. Pomogła temu decyzja o montażu iPhone'a 13 w fabryce Foxconn w pobliżu Chennai. według doniesień indyjskich mediów.
A Chiny pozostają niezwykle ważne dla Apple jako rynku konsumenckiego.
„Wzrost w Chinach pozostaje paliwem napędowym [dla Apple]” – napisali w ostatnim raporcie badawczym Dan Ives i John Katsingris, analitycy z nowojorskiej firmy Wedbush. Jednak analitycy dodali, że problemy z łańcuchem dostaw obniżyły już sprzedaż około 15 milionów sztuk iPhone'ów w ciągu ostatnich kilku kwartałów.
Tymczasem niewiele wskazuje na to, że Chiny zamierzają zrezygnować ze swojego podejścia do polityki „dynamicznego zera” wobec Covid-19. W przypadku przedsiębiorstw przemysłowych, którym pozwolono na wznowienie produkcji, nadal obowiązują surowe zasady kwarantanny, co może przełożyć się na dodatkowe koszty, zmniejszoną wydajność i nowe niepewności w dalszej kolejności.
„Najlepszym przypadkiem [pełnego wznowienia] jest czerwiec”, powiedział Kuo.
Artykuł pierwotnie ukazał się w Poranna poczta południowochińska (SCMP), najbardziej autorytatywny głos donoszący o Chinach i Azji od ponad wieku. Aby uzyskać więcej historii SCMP, zapoznaj się z Aplikacja SCMP lub odwiedź SCMP Facebook i Twitter strony. Copyright © 2022 South China Morning Post Publishers Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Prawa autorskie (c) 2022. South China Morning Post Publishers Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/lockdowns-supply-chain-disruption-accelerate-093000867.html