Porozmawiajmy konkretnie o paliwie, porozmawiajmy o petropaliwach. Ceny wzrosły do ponad 120 USD za baryłkę w czerwcu, ale obecnie spadły do około 90 USD za baryłkę. Spowalniający popyt zarówno ze strony przemysłu, jak i konsumentów detalicznych, prawdopodobnie ze względu na techniczną recesję w pierwszej połowie 1, wywiera presję na spadek cen. Prawdopodobnie znasz co najmniej jeden natychmiastowy efekt, 22-centowy spadek cen benzyny w ciągu ostatnich 80 tygodni. Te i inne efekty zaczynają odbijać się na gospodarce.
Zauważył to Jim Cramer, znany gospodarz programu CNBC „Mad Money”, który zaleca inwestorom wzmocnienie swoich portfeli. „Ropa naftowa spada, benzyna spada, a teraz można kupować wszelkiego rodzaju akcje, które korzystają z tańszego paliwa”, zauważył Cramer.
Na ulicy profesjonalni analitycy wskazują na akcje związane z transportem, które mogą zyskać na niższych kosztach paliwa. Linie lotnicze, firmy przewozowe i dostarczanie paczek – wszystkie one zużywają paliwo i mają chwilę wytchnienia, ponieważ ceny spadają w porównaniu z cenami szczytowymi z czerwca, korzystnie wpływają na ich marże. Za pomocą Baza danych TipRanks, wybraliśmy trzy typy analityków w tych branżach, aby lepiej zrozumieć, jak to może się potoczyć.
Southwest Airlines (LUV)
Southwest Airlines od dawna zajmują wiodącą pozycję wśród tanich przewoźników i zbudowały reputację wysokiej jakości obsługi klienta w branży, która odbiera społeczeństwu więcej niż swój udział w ryczałach. Spojrzenie na trendy w przychodach i przychodach firmy w ciągu ostatnich dwóch lat pokaże, w jaki sposób ta reputacja skorzystała na linii lotniczej – pandemia wywołała głęboki negatyw, który złagodniał w 2021 r. i powrócił do pozytywu w 2 kw. 22.
Możemy przyjrzeć się tym ostatnim kwartalnym liczbom i stwierdzić, że Southwest osiągnął najwyższy poziom 6.7 miliarda dolarów w drugim kwartale 2 roku. Był to kwartalny rekord firmy i przyniósł dochód netto w wysokości 22 mln USD, czyli 825 USD na akcję rozwodnioną. Porównywalne liczby za 1.30 kw. 2 to 21 miliardy dolarów w górnej linii i strata netto na EPS w wysokości 4 centów. W porównaniu do 35Q2 sprzed pandemii przychody wzrosły o ponad 19%, a zysk netto o 13%.
Southwest pracuje nad modernizacją swojej floty przewoźników i kupił dodatkowe samoloty MAX od Boeinga. Te przejęcia poprawiły efektywność paliwową firmy o 2.1%. Jednak dostawy od Boeinga są opóźnione, a firma przewiduje, że w tym roku otrzyma w sumie 66 nowych samolotów zamiast 114 zamówionych. Southwest szacuje, że zakończy rok z 765 aktywnymi samolotami.
To wszystko wystarczyło analitykowi Morgan Stanley Raviego Shankera aby Southwest stał się jednym z jego Top Picks w sektorze lotniczym i ustawić ocenę Overweight (tj. Buy) dla akcji. Jego cena docelowa 65 USD wskazuje na możliwość zwiększenia akcji o około 68% w nadchodzącym roku. (Aby obejrzeć osiągnięcia Shankera, kliknij tutaj)
Popierając swoje stanowisko, Shanker napisał: „LUV był najlepiej osiągającymi akcjami linii lotniczych (w naszym zasięgu) od początku roku, ponieważ rynek szukał bezpieczeństwa w krajowej ekspozycji i jakości, ale uważamy, że akcje są tutaj notowane o co najmniej 40% poniżej znormalizowanej wartości ( ~10x PE na rok 2023. Nadal podobają nam się specyficzne katalizatory i jakość zarządzania oraz BS, co naszym zdaniem sprawia, że LUV jest najlepszym domem w bardzo atrakcyjnej cenie”.
Ogólnie rzecz biorąc, jasne jest, że Wall Street lubi to, co widzi w tej linii lotniczej. Akcje LUV otrzymały 13 ostatnich recenzji analityków, w tym 11 transakcji kupna wobec 2 trzymań dla konsensusu ratingu silnego kupna. Cena akcji wynosi 38.79 USD, a średnia cena docelowa 52.46 USD oznacza wzrost o 35% w skali roku. (Zobacz prognozę akcji Southwest na TipRanks)
Transport Rycerz-Swift (KNX)
W przypadku drugiego asortymentu przyjrzymy się jednej z największych firm przewozowych w Ameryce Północnej, Knight-Swift. Ta firma działa za pośrednictwem sieci spółek zależnych i oferuje usługi w różnych segmentach transportu ciężarowego, w tym transportu średnio- i długodystansowego oraz drobnicowego. Podsumowując, spółki zależne Knight-Swift działają w 25 terminalach wysyłkowych z flotą ponad 4,000 ciężarówek i 11,000 XNUMX naczep.
Knight-Swift podał w zeszłym miesiącu swoje wyniki za II kwartał 2, a liczby wyglądały dobrze dla firmy. Na najwyższym poziomie łączne przychody w wysokości 22 miliarda USD wzrosły o 1.96% rok do roku, a silne zyski napędzały zyski netto. Przychody operacyjne firmy wzrosły o 49% r/r, z 70 mln USD do 191 mln USD. Na poziomie na akcję skorygowany EPS wzrósł o 325%, z 43 centów do 98 USD. EPS również wyprzedził prognozę 1.41 USD.
Patrząc w przyszłość, kierownictwo zrewidowało w górę swoje prognozy EPS na cały rok 2022, do przedziału od 5.30 do 5.45 USD na akcję. To wzrost o 7.5 centa na linii środkowej.
Wszystko to zwróciło uwagę Raviego Shankera z Morgan Stanley, który powiedział o Knight-Swift: „Każdy segment w KNX pokonał MSe w II kwartale i chociaż wytyczne na rok finansowy, co zrozumiałe, zawierają komentarz wskazujący na spowolnienie warunków rynkowych, w tym cen, powinno to być pozytywne, ponieważ jest lepsza niż w innych firmach, w których zespoły zarządzające nadal są zwyżkowe w drugiej połowie (co prowadzi do ryzyka w liczbach).”
„Akcje nadal wyceniane są na poziomie ~ 2 USD (mniej więcej tam, gdzie osiągnęły dno w czasie kryzysu w 2019 r.), kiedy jasne jest, że cykl nie jest już tym samym cyklem, a KNX nie jest już tą samą firmą, co 3 lata temu. Siła zysków jest strukturalnie wyższa i uważamy, że rynek będzie musiał to uznać, ponieważ dekoniunktura będzie rozgrywać się w ciągu najbliższych 2-3 kwartałów” – dodał analityk.
Shanker opisuje Knight-Swift jako jeden ze swoich Top Picks, z oceną Overweight (tj. Buy) i ceną docelową 85 USD. Cel ten sugeruje 12-miesięczny wzrost o 58% dla akcji. (Aby obejrzeć osiągnięcia Shankera, kliknij tutaj)
Ogólnie rzecz biorąc, nie mniej niż 13 analityków zaważyło na akcjach KNX, dając im 11 transakcji kupna, 1 trzymaj i 1 sprzedaż, uzyskując konsensus silnego kupna. Średnia cena docelowa 62.27 USD oznacza ~16% zysk z obecnej ceny handlowej 53.62 USD. (Zobacz prognozę akcji KNX na TipRanks)
FedEx Korporacja (FDX)
Ostatni, ale nie mniej ważny jest FedEx, jedna z największych na świecie firm kurierskich i spedycyjnych. FedEx działa na całym świecie, dostarczając wszystko, od listów i małych paczek po paczki biznesowe i korporacyjne. Firma działa z osobami prywatnymi, sprzedawcami detalicznymi i klientami korporacyjnymi różnej wielkości i jest jednym z głównych konkurentów publicznych systemów pocztowych na całym świecie.
FedEx odnotował wzrost przychodów i zysków przez ostatnie dwa lata, zwłaszcza odkąd pandemia zaczęła ustępować. Firma właśnie zakończyła rok podatkowy 2022 i podała dane liczbowe za czwarty kwartał, wykazując przychód w wysokości 4 mld USD, co oznacza wzrost o 24.4% rok do roku. Dochód operacyjny wzrósł z 8 miliarda USD do 1.36 miliarda USD, a skorygowany EPS bez standardów GAAP wzrósł z 1.80 USD do 5.01 USD, co stanowi znaczny wzrost o 6.87%.
Te solidne zyski dały firmie pewność, że zwiększy regularną dywidendę z akcji o 53 centy, z 75 centów na akcję do 1.15 USD. Przy nowej stawce dywidenda wzrasta do 4.60 USD na akcję zwykłą i daje około 2%, co odpowiada średniej stopie dywidendy firm notowanych na giełdzie S&P.
5-gwiazdkowy analityk Ariel Rosa, z Credit Suisse, pisze o FedEx i jego perspektywach: „Chociaż obawy dotyczące cyklu gospodarczego są zrozumiałe, biorąc pod uwagę trudne makro-środowisko, jesteśmy skłonni do optymistycznego spojrzenia na zdolność firmy do spełnienia jej perspektyw, jak w procesie ustalania jej celów, kierownictwo miało możliwość zdefiniowania poziomów odniesienia, względem których będzie mierzone w ciągu najbliższych kilku lat… Wraz ze zmianami w planie wynagrodzeń kadry kierowniczej skoncentrowanymi na lepszym dostosowaniu zarządu do interesów akcjonariuszy, zachęcają nas wysiłki FedEx na rzecz osiągnięcia „wygranej” - zwycięski program”.
Rosa daje akcjom FDX ocenę Outperform (tj. Kupuj) z ceną docelową 314 USD, co oznacza roczny potencjał wzrostowy na poziomie ~33%. (Aby obejrzeć osiągnięcia Rosy, kliknij tutaj)
Duże firmy, takie jak FedEx, zawsze przyciągają uwagę analityków, a jest tu 21 recenzji od profesjonalistów z Wall Street. Obejmują one 16 zakupów przeciwko 5 trzymaniom, co daje FDX konsensusowy rating Strong Buy. Akcje sprzedawane są za 236.10 USD, a średnia cena docelowa to 292.05 USD, co sugeruje ~24% potencjał wzrostu w przyszłym roku. (Zobacz prognozę akcji FedEx na TipRanks)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Odpowiedzialność: Opinie wyrażone w tym artykule dotyczą wyłącznie analityków. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-buy-stocks-132829890.html