To oficjalne: po handlu w miniony poniedziałek, S&P 500 dołączył do NASDAQ na bessy. Indeks spadł o ponad 21% od początku roku, nie tak głęboką stratę jak NASDAQ o 31%, ale wciąż wystarczającą, by dać inwestorom niestrawność. Rodzi to również istotne pytanie: jak utrzymać portfel w trudnym środowisku giełdowym?
Wchodzi Jim Cramer. Dobrze znany gospodarz programu „Mad Money” stacji CNBC nigdy nie miał problemów z udzielaniem porad, a teraz znów się pojawił. Jego słowo dla inwestorów giełdowych teraz: niech to będzie nudne!
Nudny Cramer oznacza unikanie akcji o dużej zmienności. To będzie jego zdaniem klucz do przetrwania nadchodzących miesięcy wysokiej inflacji w okresie bessy.
„Jeśli… kupiłeś akcje zwykłe firm, które robią prawdziwe rzeczy i robią prawdziwe rzeczy, które zwracają kapitał i handlują po rozsądnej wycenie, jesteś stosunkowo w porządku… Problem polega na tym, że akcje, które spadają mniej… są naprawdę nudne” Cramer wyraził opinię.
Co zatem powinni kupować inwestorzy? Skontaktowaliśmy się z niektórymi analitykami z Wall Street, aby uzyskać odpowiedź na to odwieczne pytanie, mając jednocześnie na uwadze wybór nudnych akcji Cramera. Za pomocą Baza danych TipRanks, znaleźliśmy trzy akcje o niskiej zmienności, które mają rekomendację Kupuj od analityków Street i oferują dwucyfrowe wzrosty nawet podczas obecnej bessy. Przyjrzyjmy się bliżej.
Gwarant (AIZ)
Zaczniemy od zarządzania ryzykiem, wymyślnego określenia ubezpieczenia. Assurant, firma o wartości 9 miliardów dolarów z solidną niszą w dużym sektorze biznesowym. Assurant działa na globalnym rynku ubezpieczeniowym, oferując szeroką gamę produktów, w tym polisy ubezpieczeniowe domów i najemców, ubezpieczenia powodziowe, polisy samochodowe oraz zabezpieczenia na koniec życia, takie jak ubezpieczenia pogrzebowe. Podobnie jak wiele firm ubezpieczeniowych, Assurant oferuje również usługi finansowe.
Podczas gdy ogólne rynki przesuwają się w tym roku, akcje AIZ wzrosły o ~ 12%.
Firma wykazała się również solidnymi wynikami finansowymi. W wydaniu z 1 kwartału 22 Assurant odnotował 2.46 miliarda dolarów przychodów z najwyższej półki. To mieściło się w przedziale przychodów z ostatnich dwóch lat – i pobiło wynik z poprzedniego kwartału w wysokości 2.36 miliarda dolarów. Jeśli chodzi o dochody, Assurant radził sobie lepiej, przynosząc 3.80 USD skorygowanego zysku na rozwodnioną akcję. To o 17% więcej niż rok do roku io wiele powyżej oczekiwań na poziomie 2.84 USD. Spółka zgłosiła aktywa płynne na koniec pierwszego kwartału w wysokości 1 mln USD, przekraczając pożądane przez kierownictwo minimum 738 mln USD.
Assurant wypłaca również dywidendę i prowadzi aktywny program skupu akcji własnych. Firma wydała łącznie 280 mln USD na oba programy w pierwszym kwartale, z czego 1 mln USD przeznaczono na dywidendy. Dywidenda wyniosła 129 centów na akcję zwykłą, co w ujęciu rocznym wyniosło 68 USD i przyniosło skromne – ale pewne – 2.72%.
Analityk Morgan Stanley Michael Phillips opisuje AIZ jako „preferowany wybór”, pisząc: „W przypadku AIZ spodziewamy się stałego ogólnego wzrostu i przesunięcia struktury biznesowej w kierunku kapitału lekkiego, co doprowadzi do lepszych wyników akcji. Postrzegamy również akcje jako możliwą „bezpieczną przystań” dla tych inwestorów, którzy obawiają się recesji, biorąc pod uwagę lepkość produktów, niższe miesięczne opłaty dla konsumentów i antycykliczny charakter działalności ubezpieczeniowej właścicieli domów.
To radosna perspektywa, która rozgrzeje inwestorów na zimnym rynku, a Phillips dodaje do swoich komentarzy rekomendację Overweight (tj. Kupuj). Ponadto Phillips ustala cenę docelową na 215 USD, co oznacza roczny wzrost o około 25% w stosunku do obecnych poziomów. (Aby obejrzeć historię Phillipsa, kliknij tutaj)
Zwracając się teraz do reszty ulicy, inni analitycy są na tej samej stronie. Przy 3 zakupach i bez trzymania lub sprzedaży, na ulicy mówi się, że AIZ to mocny zakup. Średnia cena docelowa akcji wynosi 172.69 USD, a cena akcji 213.33 USD, przy rocznym potencjale wzrostu wynoszącym 23.5%. (Zobacz prognozę akcji AIZ na TipRanks)
CenterPoint Energy (CNP)
W przypadku drugiej akcji przeniesiemy się do firmy użyteczności publicznej z siedzibą w Houston. CenterPoint Energy prowadzi działalność w zakresie wytwarzania i przesyłu energii elektrycznej oraz dystrybucji gazu ziemnego. Firma liczy około 7 milionów klientów w stanach Teksas, Luizjana, Mississippi, Minnesota, Ohio i Indiana, a na dzień 35 marca tego roku może pochwalić się łącznymi aktywami o wartości około 31 miliardów dolarów.
CenterPoint ma mocną pozycję, o czym świadczą solidne wyniki finansowe i zyski w ostatnich miesiącach. Firma odnotowała 47 centów na akcję w zyskach innych niż GAAP w 1Q22, co stanowi wzrost o 30% w stosunku do kwartału poprzedniego roku. Całkowite przychody osiągnęły 2.76 mld USD, co oznacza wzrost o 8% rok do roku.
Wyniki te wsparły dywidendę z akcji zwykłych CenterPoint, która została zadeklarowana na poziomie 17 centów. Roczna stawka 68 centów daje rentowność 2.3%, nieco wyższą niż średnia. Atrakcyjny punkt dywidendy CNP to jej niezawodność; firma utrzymywała płatności aż do 1972 r. Wypłata została obniżona na początku 2020 r. podczas kryzysu koronowego, ale od tego czasu została podniesiona dwukrotnie.
Spółka zaobserwowała, że jej akcje przewyższają ogólne rynki. Podczas gdy szersze rynki odnotowują gwałtowny spadek od początku roku, CNP utrzymuje się na poziomie około 4% w całym roku.
Wśród byków jest analityk BMO Jamesa Thalakera który pisze: „Chociaż cichy kwartał (nudny jest dobry, gdy jesteś w trybie ponownej oceny), wezwanie CNP za 1Q22 kontynuowało passę konsekwentnej realizacji, a jego skromne przyspieszenie wydatków kapitałowych w krótkim okresie dodaje dodatkowej widoczności do perspektyw firmy . Firma zwiększyła również swój 5-letni plan nakładów inwestycyjnych o 100 mln USD do 19.3 mld USD, ale wydatki kapitałowe w 2022 r. wzrosły o 300 mln USD. Wreszcie kierownictwo zakończyło wycofywanie się z operacji średniego szczebla prawie trzy czwarte przed terminem…. Jesteśmy pod wrażeniem konsekwentnej realizacji i zdolności CNP do spełniania, a nawet przekraczania oczekiwań inwestorów”.
W tym celu Thalacker nadaje CNP rekomendację Przewyższenia (tj. Kupuj), aby pasowała do tej byczej perspektywy, i określa ją ilościowo za pomocą ceny docelowej 35 USD, aby wskazać potencjał 22% wzrostu w ciągu roku. (Aby obejrzeć historię Thalakera, kliknij tutaj)
Ogólnie rzecz biorąc, CNP może poszczycić się jednomyślnym konsensusem analityków dotyczącym silnego kupowania, opartym na 12 ostatnich recenzjach analityków. Akcje CNP mają średnią cenę docelową 34.08 USD i cenę akcji 28.64 USD, co oznacza roczny wzrost o 19%. (Zobacz prognozę akcji CNP na TipRanks)
Grupa przedsiębiorstw zajmujących się usługami publicznymi (PEG)
Każdy potrzebuje prądu – i gazu do gotowania – więc firmy użyteczności publicznej zawsze mają rynek. Public Service Enterprise Group z siedzibą w New Jersey jest dostawcą usług w zakresie gazu ziemnego i energii elektrycznej dla klientów w większym obszarze metropolitalnym Nowego Jorku, w tym w częściach Long Island w stanie New Jersey i południowo-wschodnim zakątku Pensylwanii. Firma podejmuje kroki w kierunku czystszego „zielonego” wytwarzania energii, ale na razie nadal polega na połączeniu paliw kopalnych i elektrowni jądrowych w celu zapewnienia mocy wytwórczych. Public Service Enterprise Group służy jako spółka holdingowa dla Public Service Electric & Gas (PSE&G), jej głównej spółki zależnej i ramienia operacyjnego firmy.
Działalność Public Service przyniosła w pierwszym kwartale tego roku 1.33 USD na akcję zysku obliczonego bez uwzględnienia zasad GAAP, w porównaniu z 1.28 USD w analogicznym kwartale ubiegłego roku. Zyski te oparto na przychodach operacyjnych w wysokości 2.3 mld USD. Firma zakończyła kwartał z łącznymi aktywami gotówkowymi w wysokości 1.6 miliarda USD – liczba ta obejmuje gotówkę, ekwiwalenty gotówki i środki pieniężne o ograniczonej możliwości dysponowania.
Podobnie jak inne akcje z tej listy, PEG regularnie wypłaca dywidendę. Firma ma długą historię trzymania się rzetelnych płatności, sięgającą 2003 roku. Obecna dywidenda, wynosząca 54 centy na akcję zwykłą, w ujęciu rocznym wynosi 2.16 USD i daje 3.4% rentowności, znacznie powyżej średniej dla firm notowanych na giełdzie S&P.
W pokryciu tych akcji dla Wells Fargo, analityk Neila Kaltona postrzega stały, regularny przepływ pracy jako ogromny atut w obecnym środowisku. Jak sam to ujął, „PSE&G kontynuują chuchanie”. Szczegółowo Kalton mówi: „Uważamy za pomocne przypomnienie inwestorom, że PSE&G była jedną z najlepszych firm użyteczności publicznej w naszym wszechświecie w ciągu ostatniej dekady. W latach 2011-2021 PSE&G osiągnęły EPS CAGR na poziomie 12%; dwukrotnie więcej niż średnia w branży. Patrząc w przyszłość, uważamy, że firma jest dobrze przygotowana do osiągnięcia CAGR na poziomie 6-7% do roku 25 (z 21A EPS w wysokości 2.87 USD).
Patrząc w przyszłość, analityk uważa, że cena docelowa w wysokości 85 USD jest tutaj odpowiednia, co wskazuje na możliwy wzrost o 34% w ciągu najbliższych 12 miesięcy. Jego rekomendacja dla akcji to Nadwaga (tj. Kupuj). (Aby obejrzeć historię Kaltona, kliknij tutaj)
Jeśli chodzi o resztę ulicy, byki mają ją. Konsensusowa rekomendacja PEG „Umiarkowany Kupuj” dzieli się na 9 Kup i 4 Trzymaj otrzymane w ciągu ostatnich trzech miesięcy. Średnia cena docelowa 77.62 USD sugeruje, że akcje mogą wzrosnąć o 23% w przyszłym roku. (Zobacz prognozę akcji PEG na TipRanks)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Odpowiedzialność: Opinie wyrażone w tym artykule dotyczą wyłącznie analityków. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/jim-cramer-says-boring-stocks-132908787.html