JetBlue ogłasza umowę na 3.8 miliarda dolarów na Spirit po tym, jak fuzja Frontier nie wystartuje

Topline

JetBlue Airways w czwartek ogłosił plany kupić Spirit Airlines - dzień po rozpadzie przewidywanej fuzji Spirit z Frontier - w ramach umowy, która może stworzyć piątego co do wielkości przewoźnika w kraju, jeśli zostanie zatwierdzona przez organy regulacyjne.

Kluczowe fakty

JetBlue powiedział, że Spirit zgodził się na wykup gotówkowy o wartości 3.8 miliarda dolarów.

Zgodnie z warunkami umowy akcjonariusze Spirit otrzymają 33.50 USD za akcję w gotówce, poinformowały linie lotnicze.

Obejmuje to przedpłatę w wysokości 2.50 USD za akcję, gdy akcjonariusze Spirit zatwierdzą transakcję – to jest jeszcze przed zamknięciem transakcji – oraz „opłatę za tykanie” w wysokości 10 centów miesięcznie od stycznia 2023 r. do zamknięcia transakcji.

Obie linie lotnicze będą nadal działać niezależnie do czasu zamknięcia umowy, podały firmy w oświadczeniu, dodając, że programy lojalnościowe i konta klientów „nie zostaną naruszone w żaden sposób”.

Akcje Spirit wzrosły o prawie 4% w obrocie przedsesyjnym w czwartek rano po ogłoszeniu transakcji, a JetBlue o około 1.5%.

Aktualności

Ogłoszenie kończy przedłużającą się batalię o prawo do nabycia Spirit jako JetBlue i Frontier postawiłem a licytowania wojny nad budżetową linią lotniczą od początku kwietnia. Oferta Frontier była niższa niż JetBlue, ale faworyzowana przez zarząd Spirit, który uważał, że bardziej prawdopodobne jest uzyskanie zgody organów regulacyjnych. Duch ugruntowane plany fuzji z Frontier w środę, ale powiedział, że rozmowy z JetBlue trwają.

Na co uważać

Strażnicy konkurencji. Fuzja wymaga jeszcze zatwierdzenia przez organy regulacyjne. Biorąc pod uwagę charakter i wielkość obu zaangażowanych linii lotniczych, organy antymonopolowe prawdopodobnie wezmą udział żywe zainteresowanie w umowie. Spirit odrzucił wcześniejszą ofertę przejęcia od JetBlue w maju, cytując małe prawdopodobieństwo, że rządowe organy nadzoru antymonopolowego zaakceptują transakcję. Jeśli transakcja nie dojdzie do skutku z powodów antymonopolowych, JetBlue zapłaci Spirit 70 milionów dolarów, a akcjonariuszom Spirit 400 milionów dolarów, pomniejszone o wszystko, co zostało już zapłacone przed rozwiązaniem umowy.

Duża liczba

600-700 milionów dolarów. Tyle JetBlue powiedział, że spodziewa się zaoszczędzić każdego roku po zamknięciu umowy. Linia lotnicza twierdzi, że będzie to głównie napędzane przez rozszerzoną ofertę dla klientów. Oczekuje się, że połączona firma będzie miała roczne przychody w wysokości około 11.9 miliarda dolarów, w oparciu o przychody z 2019 roku, powiedział JetBlue.

Inne dokumenty

Linie lotnicze Spirit i Frontier odwołują plany fuzji — otwierają drzwi dla oferty JetBlue (Forbes)

Linie lotnicze Frontier są „bardzo dalekie” od głosowania za fuzją Spirit (Forbes)