Czas ubezpieczyć swój portfel

W chwilach stresu i niepokoju wszyscy powinniśmy czuć się nieco bezpieczniej. Na rynkach finansowych z pewnością nie jest to czas na samozadowolenie. Rezerwa Federalna puka do drzwi i grozi drastyczną podwyżką stóp procentowych. To jedyne skuteczne narzędzie, jakim dysponują, aby stłumić wyższą inflację i chociaż chcielibyśmy mieć to, co najlepsze z obu światów (brak inflacji, giełdy stale rosną), brak kontroli inflacji może mieć pewne konsekwencje.

Zmienność będzie rosła jedynie w miarę zwiększania się niepewności. Dlaczego? Rynki nienawidzą niepewności i chociaż możemy się zgodzić, że polityka pieniężna Fed jest wyjątkowo jastrzębia, kto tak naprawdę wie, jak daleko się posunie, aby walczyć z wyższymi cenami. Nie ma tajnego przepisu, ale podwyżki stóp załatwią sprawę. Komisji po prostu trudno jest wiedzieć, kiedy należy przestać je podnosić.

Rosnąca zmienność będzie miała bolesny wpływ na akcje. Większość inwestorów i traderów nie lubi codziennych szerokich ruchów w górę i w dół. Kiedy VIX (indeks zmienności) wzrósł o ponad 30% i pozostał tam przez jakiś czas, zrobiło się dość niekomfortowo. W rzeczywistości doszło do kilku dużych wyprzedaży w myśl zasady „najpierw strzelaj, później zadawaj pytania”. Ale jak często widzimy, panika nigdy nie jest sposobem na zarabianie pieniędzy.

Co możesz zrobić, aby obronić się przed zmiennością? Po prostu dodaj trochę ochrony. Możemy to zrobić na kilka sposobów, najłatwiejszy i najskuteczniejszy jest zakup pozycji indeksowych. Naszym celem nie jest spieniężenie i zarobienie mnóstwa pieniędzy – choć z pewnością może to nastąpić bardzo szybko – raczej chcemy w jak największym stopniu złagodzić zmienność rynku.

Rynki spadają szybciej i więcej bólu odczuwa się w drodze w dół niż radości w drodze w górę. Dlatego szybkie ruchy w dół są dobrym sposobem na utratę pieniędzy i umysłu, ale jeśli działa pewne zabezpieczenie, może to spowodować zawroty głowy. Do moich ulubionych instrumentów typu put należą (SZPIEG), (DZIEŃ), (QQQ) i (IWM) . Wszystkie są płynne i zapewniają doskonałą ochronę w potrzebie.