Czy ten magazyn słoneczny jest zwycięzcą, czy staje się ciemny?

Na wynos

• Wraz z uchwaleniem ustawy o redukcji inflacji w sierpniu, konsumenci mają wiele możliwości zaoszczędzenia pieniędzy, przechodząc na energię słoneczną.
• Sunrun przyniósł całkowity przychód w wysokości 584.6 mln USD w drugim kwartale 2022 r., dodając 34,403 XNUMX nowych klientów.
• Sunrun przynosi znaczne dochody z oferowania planów leasingowych konsumentom, którzy chcą korzystać z energii słonecznej, nie wydając z góry żadnych pieniędzy.

Sunrun Inc. (RUN) jest samozwańczą firmą zajmującą się produkcją paneli fotowoltaicznych nr 1 na rynku mieszkaniowym. Sunrun koncentruje się na dostarczaniu mieszkaniowych usług solarnych, magazynowania baterii i energii w całym kraju. Firma oferuje również domowe plany usług słonecznych, aby czysta energia była dostępna dla ludzi bez wydawania pieniędzy z góry.

Firma Sunrun została założona w 2007 roku, a firma obsługuje swoich klientów poprzez sprzedaż bezpośrednią, partnerstwa słoneczne i partnerstwa strategiczne. Ponieważ tylko 4% z 77 milionów adresowalnych domów w USA korzysta obecnie z energii słonecznej, Sunrun uważa, że ​​możliwości rozwoju dla tej branży są ogromne. Ponieważ misją firmy jest stworzenie planety sterowanej słońcem i zapewnienie wszystkim przystępnych cenowo systemów energetycznych, warto zwrócić uwagę na ten zapas.

Przyjrzymy się akcjom Sunrun, aby zobaczyć, jak firma generuje przychody i co dalej z firmą.

Jakie są zarobki w Sunrun?

Sunrun opublikował raport o zyskach za drugi kwartał 2022 r. 3 sierpnia, odnotował przychód w wysokości 584.6 mln USD za kwartał, co oznacza wzrost o 46% rok do roku. Strata netto wyniosła 12.4 miliona dolarów, czyli 0.06 dolara na akcję.

Firma dzieli swoje przychody na dwa segmenty:

1. Przychody z umów z klientami i zachętami wyniosły 259.9 mln USD, co oznacza wzrost o 18% rok do roku. Obejmuje to pieniądze z umów z klientami, zachęty do rabatów na energię słoneczną oraz sprzedaż certyfikatów energii odnawialnej energii słonecznej (SREC).
2. Systemy energii słonecznej i przychody ze sprzedaży produktów wyniosły 324.7 mln USD, co oznacza wzrost o 79% rok do roku. Jest to dochód ze sprzedaży paneli słonecznych, falowników, systemów regałowych i różnych innych urządzeń związanych z energią słoneczną sprzedawcom detalicznym.

Przychody z umów z klientami i zachętami obejmują również ulgi podatkowe. Firma kwalifikuje się również do federalnych lub stanowych ulg podatkowych w miejscach, w których wykonywane są instalacje. Sunrun oferuje dwie umowy z klientami: umowy dzierżawy fotowoltaiki i umowy zakupu energii (PPA).

Przy dzierżawie fotowoltaiki płacisz stałą miesięczną kwotę, aby wykorzystać energię z systemu fotowoltaicznego zainstalowanego na Twoim dachu.

Dzięki solar PPA płacisz ustaloną stawkę za kWh za energię generowaną przez system słoneczny na Twoim dachu. Obie te opcje są popularne, ponieważ możesz zainstalować system słoneczny na swoim dachu bez żadnych pieniędzy. Roczne, cykliczne przychody od subskrybentów wynoszą 917 milionów USD na dzień 30 czerwca 2022 r.

Systemy energii słonecznej i przychody ze sprzedaży produktów pochodzą ze sprzedaży paneli słonecznych i wszystkiego, co z nimi związane. W drugim kwartale firma pozyskała 34,403 25,339 nowych klientów, z czego XNUMX XNUMX to abonenci. Wiele osób chce przejść na energię słoneczną, ale nie ma pewności co do początkowej inwestycji.

Jak wygląda bilans Sunrun?

W celu przekazania dalszych informacji finansowych o spółce, przejrzeliśmy wyniki bilansowe z II kwartału 2022 roku. Oto liczby, na które warto zwrócić uwagę:

• Gotówka i inwestycje krótkoterminowe: 862.98 mln USD.
• Całkowite należności: 216.82 mln USD.
• Aktywa obrotowe ogółem: 1.71 mld USD.
• Aktywa ogółem: 17.8 mld USD.
• Zobowiązania: 259.2 mln USD.
• Zobowiązania bieżące ogółem: 991 mln USD.
• Dług długoterminowy: 7.74 mld USD.
• Zobowiązania ogółem: 9.99 mld USD.

Niektórym analitykom wydaje się, że Sunrun jest zbyt zadłużony, ponieważ wydaje się, że wciąż znajduje się na etapie wzrostu za wszelką cenę. Biorąc pod uwagę, że firma ma tak wiele, łatwo zrozumieć, dlaczego niektórzy analitycy są zaniepokojeni.

Ważniejsze są jednak przyszłe zarobki. Zwiększenie liczby klientów jest dla Sunrun kluczem do utrzymania zdrowego bilansu. Będziemy zwracać uwagę na kolejny raport o zarobkach, aby sprawdzić, czy firma będzie w stanie w najbliższym czasie osiągnąć zysk.

Kim są konkurenci Sunrun?

Sunrun ma obecnie kapitalizację rynkową w wysokości 5.95 miliarda dolarów. Branża fotowoltaiczna działa w ramach sekcji Oleje-Energia. Istnieje wielu konkurentów, jeśli chodzi o energię odnawialną. To, co pomaga firmie Sunrun zachować konkurencyjność, to fakt, że koncentruje się na sprzedaży mieszkań i oferuje klientom opcje leasingu.

Do godnych uwagi konkurentów Sunrun należą:

• SunPower (SPWR) to dostawca technologii słonecznych i usług energetycznych dla klientów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie.
• Brookfield Renewable Partners LP (BEP) wytwarza energię elektryczną ze źródeł hydroelektrycznych, wiatrowych, słonecznych i biomasowych z globalnie zdywersyfikowanym portfelem zasobów energii odnawialnej.
• Tesla (TSLA), producent pojazdów elektrycznych, jest liderem w dziedzinie zielonej energii i innowacji w tej dziedzinie.
• Clearway Energy (CWEN) to jeden z największych operatorów i deweloperów czystej energii w USA, skupiający się na wytwarzaniu energii słonecznej i wiatrowej.
• First Solar Inc. (FSLR) jest światowym liderem w produkcji paneli słonecznych, koncentrując się na panelach cienkowarstwowych.

Istnieje wielu innych konkurentów Sunrun działających w sektorze mieszkaniowych usług solarnych, ale przedstawiamy tylko kilka innych akcji, które mogą Cię zainteresować. Niedawno przyjrzeliśmy się zapasy zielonej energii z najwyższej półki jeśli interesuje Cię szersze spojrzenie na sektor energii odnawialnej.

Dzięki ustawie o redukcji inflacji przeznaczającej 369 miliardów dolarów na walkę ze zmianami klimatu poprzez finansowanie i rozwój zielonej energii, istnieje nadzieja, że ​​zainwestuje się wystarczająco dużo pieniędzy w ten sektor, aby pobudzić wszystkich tych graczy.

Jaka jest perspektywa analityka dla Sunrun?

Przyjrzeliśmy się, co niektórzy zaufani analitycy powiedzieli o akcjach Sunrun.

Według CNN, 17 z 27 analityków uznało akcje Sunrun za kupno. Dwudziestu trzech analityków zaproponowało roczną cenę docelową dla Sun, a mediana docelowa wynosiła 48 USD za akcję. Najwyższy szacunek wynosił 79 USD, a najniższy 30 USD. Te informacje pochodzą od analityków z Wall Street, którzy w ciągu ostatnich trzech miesięcy dokonywali prognoz dotyczących akcji Sunrun.

Należy przypomnieć, że chociaż analitycy robią wszystko, aby prognozować wyniki finansowe firmy, trudno jest przewidzieć, jak będzie wyglądać ogólna gospodarka za rok z obawy przed nadchodzącą globalną recesją, grożącą zmniejszeniem wydatków konsumenckich i opóźnieniem wzrost dla każdej firmy, zwłaszcza tej zorientowanej na konsumenta.

Czy akcje Sunrun są zwycięzcą?

Sunrun (RUN) zamknął się 30.47 października na poziomie 4 USD, po wzroście o 7% (1.99 USD). Akcje wzrosły, ponieważ sektor energii odnawialnej radził sobie ogólnie lepiej. Ilekroć ceny ropy idą w górę, normalne jest, że akcje w tym sektorze (pojazdy wiatrowe, słoneczne i elektryczne) idą w górę, ponieważ ludzie zwracają się do naturalnych źródeł energii. Wczoraj, 5 października, zamknęli się o 28.03, wciąż o ponad 4% w ciągu 5 dni.

Warto również wspomnieć o roli ustawy o redukcji inflacji, która została podpisana 16 sierpnia przez prezydenta Joe Bidena. Jest to największa ustawa, jaka kiedykolwiek została uchwalona w celu walki z globalnym ociepleniem. Projekt ustawy zaoferuje duże ulgi podatkowe na projekty instalacji słonecznych, obejmujących wszystko, od paneli po pracę i przechowywanie baterii. Będziesz mógł odjąć od podatków 30% wydatków związanych z energią słoneczną, co prawdopodobnie zwiększy popyt na projekty fotowoltaiczne.

Ponieważ Sunrun jest jednym z największych detalistów dla projektów fotowoltaicznych, stacje ładowania pojazdów elektrycznych i magazynowanie akumulatorów, ta wiadomość ma zwiększyć przychody w przyszłym roku, a wiele osób ma nadzieję, że spróbuje skorzystać z ulg podatkowych.

Nie możemy jednak ignorować znaczenia ostatnich podwyżek stóp przez Fed oraz roli spekulacji stopami procentowymi na całym rynku akcji. Z walka z inflacją nadal płacą, nie wiadomo, jak będzie wyglądać przyszłość wydatków konsumenckich, zwłaszcza jeśli wpadniemy w recesję.

Jak powinieneś inwestować?

Na giełdzie było dużo zmienności, ale sektor energetyczny głęboko to odczuł wraz z rosnącą inflacją i wynikającymi z niej podwyżkami stóp. Ceny ropy naftowej i ogólna niestabilność rynku będą miały wpływ na firmy działające w obszarze energii odnawialnej.

Jeśli chcesz znaleźć odpowiednie zielone inwestycje bez przechodzenia wielu badań, Zestaw czystych technologii Q.ai może być tym, czego szukasz. Nasza sztuczna inteligencja przeszukuje rynki w poszukiwaniu najlepszych inwestycji dla wszelkiego rodzaju tolerancji ryzyka i sytuacji ekonomicznych.

Podsumowanie

Zwrócimy szczególną uwagę na kolejny raport o wynikach zaplanowany na 2 listopada 2022 r. Jeśli konsumenci zdecydują się skorzystać z ulg podatkowych oferowanych przy przejściu na energię słoneczną, Sunrun może zwiększyć swoje przychody jako lider w zakresie domowych instalacji fotowoltaicznych.

Pobierz Q.ai już dziś dostępu do strategii inwestycyjnych opartych na sztucznej inteligencji. Kiedy wpłacisz 100 $, dodamy dodatkowe 100 $ do Twojego konta.