Pliki jednostek Mobileye z technologią samoczynną firmy Intel do IPO

(Bloomberg) — Intel Corp. złożył wniosek o pierwszą ofertę publiczną swojej firmy zajmującej się technologiami autonomicznymi, Mobileye Global Inc., walcząc z najgorszym rynkiem dla nowych notowań w USA od czasu kryzysu finansowego ponad dekadę temu.

Najczęściej czytane z Bloomberg

Spółka nie ujawniła warunków planowanej sprzedaży akcji w swoim zgłoszeniu w piątek do amerykańskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd. Mobileye będzie nadal kontrolowane przez Intel po IPO, jak wynika z zeznania.

Intel spodziewa się, że IPO wyceni Mobileye nawet na 30 miliardów dolarów, mniej niż pierwotnie oczekiwano, podał w tym miesiącu Bloomberg News.

Jeśli notowanie będzie kontynuowane w tym roku, będzie to jedna z największych ofert w USA w 2022 roku. Obecnie tylko dwie firmy zebrały 1 miliard dolarów lub więcej na giełdach w Nowym Jorku od 1 stycznia, w porównaniu z 45 w 2021 roku. Udział USA w IPO zmniejszył się do mniej niż jednej siódmej globalnej wartości z połowy w 2021 r.

Mobileye będzie również podążał śladami naruszającej rynek IPO Porsche AG we Frankfurcie w tym tygodniu. Notowanie o wartości 9.4 miliarda euro (9.2 miliarda dolarów) jest drugim co do wielkości na świecie w tym roku i największym od czasu, gdy w styczniu rynki akcji rozpoczęły spiralę spadkową napędzaną zmiennością i inflacją.

Dyrektor naczelny Intela, Pat Gelsinger, próbuje wykorzystać spółkę Mobileye z Jerozolimy, nabytą w 2017 r. za 15 miliardów dolarów, z częściowym wydzieleniem swoich udziałów. Mobileye produkuje chipy do kamer i funkcji wspomagania jazdy i jest postrzegany jako cenny atut, gdy przemysł samochodowy dąży do w pełni zautomatyzowanych pojazdów.

Przesyłki EyeQ

Obecnie, zatrudniając około 3,100 pracowników, firma Mobileye zebrała dane z 8.6 miliarda mil w drodze z ośmiu ośrodków testowych na całym świecie, jak wynika z jej zgłoszenia. firma twierdzi, że jej technologia prowadzi w wyścigu, aby odsunąć przemysł motoryzacyjny od ludzkich kierowców. Dostarczono 117 milionów sztuk swojego produktu EyeQ.

Historia jest kontynuowana

Mobileye jest szczególnie jasnym punktem dla Intela i konsekwentnie rozwija się szybciej niż jego rodzic. W lipcu miała 774 miliony dolarów w gotówce i ekwiwalentach gotówki. W ciągu 12 miesięcy zakończonych 25 grudnia miał stratę netto w wysokości 75 milionów dolarów przy przychodach w wysokości 1.39 miliarda dolarów.

Spółka poinformowała, że ​​planuje wykorzystać wpływy z IPO na spłatę zadłużenia oraz na kapitał obrotowy i ogólne cele korporacyjne.

McCaskill, Łowca

Mobileye podał w swoim wniosku, że w jego zarządzie będzie Gelsinger jako przewodniczący, a także była senator USA Claire McCaskill, demokratka z Missouri, oraz Jon Huntsman, były republikański gubernator stanu Utah, a także ambasador w Chinach, który jest teraz w Ford Motor Co. pokładzie.

W swoim zgłoszeniu firma Mobileye zauważyła, że ​​w tym roku przejęła od Intela działalność związaną z mobilnością i transportem Moovit. Moovit, kolejna izraelska firma, została przejęta przez Intel za 900 milionów dolarów w 2020 roku.

Udane notowanie na Mobileye może przełamać lody dla szeregu startupów, które czekały na uspokojenie tegorocznego zgiełku na rynku, zanim ruszyły z IPO.

Mówiąc dokładniej, może usunąć rosnący zator zasobów związanych z chipami, które czekają na wejście na rynek. SoftBank Group Corp. również próbuje sprzedać udziały projektanta półprzewodników Arm Ltd. do początku przyszłego roku. Ampere Computing LLC, startup produkujący procesory dla centrów danych, również planuje IPO.

Oferta Mobileye jest prowadzona przez Goldman Sachs Group Inc. i Morgan Stanley. Mobileye planuje wprowadzić swoje akcje do obrotu na Nasdaq pod symbolem MBLY.

(Aktualizacje dotyczące przychodów Mobileye w ósmym akapicie)

Najczęściej czytane z Bloomberg Businessweek

© 2022 Bloomberg LP