Po prawie rocznym oczekiwaniu Mobileye jest na autostradzie prowadzącej do Wall Street.
Intel Corp
INTC,
należąca do firmy Mobileye Global Inc. rozpoczęła dążenie do pierwszej oferty publicznej w zgłoszeniu do Komisji Papierów Wartościowych i Giełd pod koniec piątku, pozostawiając na razie pustą wielkość oferty, co ma być jedną z największych IPO w tym roku.
Kadra kierownicza firmy Intel celowały w połowę 2022 roku pod koniec zeszłego roku, złożone poufnie w SEC w marcu o IPO swojego autonomicznego samochodu, ale rynek IPO był suchy ze względu na spadki akcji, zwłaszcza tych, które weszły na giełdę w pośpiechu w 2021 roku.
Mobileye planuje sprzedawać akcje zwykłe klasy A na giełdzie Nasdaq pod symbolem „MBLY”, tym samym symbolem, który firma miała przed nabyciem Intela Mobileye w 2017 roku za 15.3 miliarda dolarów w gotówce. Sprzedając udziały w Mobileye, Intel zachowa oficjalną kontrolę nad spółką, zachowując akcje klasy B z 10 głosami każda, jednocześnie sprzedając akcje klasy A, które mają tylko jeden głos.
Mobileye planuje również mieć w zarządzie czterech członków zrzeszonych w Intelu, w tym dyrektora naczelnego Pata Gelsingera pełniącego funkcję prezesa zarządu Mobileye.
Intel również otrzyma zapłatę z oferty: Mobileye wystawiło Intelowi notę dywidendową na 3.5 miliarda dolarów i spodziewa się, że spłaci to przychodami ze sprzedaży, zgodnie z zgłoszenie; początkowa płatność wyniosła 336 milionów dolarów, pozostawiając ponad 3 miliardy dolarów należnych Intelowi. Wcześniejsze raportowanie sugerowało firmę Intel szukałby 30 miliardów dolarów wyceny dla Mobileye w IPO, choć pierwsze zgłoszenie w piątek nie zawierało docelowych cen akcji.
Zgłoszenie zawierało jednak informacje finansowe: Mobileye odnotował przychody w wysokości 1.39 miliarda dolarów w 2021 r., znacznie wyprzedzając Nvidia Corp.
NVDA,
która odnotowała w styczniu przychody ze sprzedaży chipów samochodowych w wysokości 566 milionów dolarów w roku podatkowym. Mobileye odnotował w zeszłym roku stratę w wysokości 70 mln USD, w porównaniu ze stratą 196 mln USD w 2020 r. i 328 mln USD w 2019 r. Przychody w pierwszej połowie tego roku osiągnęły 854 mln USD, wzrastając o 41% w drugim kwartale niż rok wcześniej.
W zgłoszeniu wymieniono aż 24 ubezpieczycieli objętych transakcją, w tym Goldman Sachs, Morgan Stanley, Evercore ISI, Barclays, Citigroup i B of A Securities.
Akcje Intela wzrosły o 0.5% po piątkowych godzinach, po 2.3% spadku w sesji zwykłej i zamknął się na poziomie 25.77 USD.
Źródło: https://www.marketwatch.com/story/intel-files-for-mobileye-ipo-creating-a-share-structure-that-will-keep-the-chipmaker-in-control-11664577641?siteid= yhoof2&yptr=yahoo