Pomimo krótkich okresów wytchnienia w 2022 r. rynki wykazywały głównie tendencję południową, a 28% strata NASDAQ od początku roku była najbardziej dotkliwą ze wszystkich głównych indeksów.
Gdzie zatem szukać kolejnej okazji inwestycyjnej w tak trudnym otoczeniu? Jednym ze sposobów jest podążanie śladami insiderów korporacyjnych. Jeśli wtajemniczeni kupują akcje zarządzanych przez siebie spółek, oznacza to, że uważają, że mogą być niedowartościowane i gotowe do dalszych wzrostów.
Aby utrzymać poziom pola, federalne organy regulacyjne wymagają, aby insiderzy regularnie publikowali swoje transakcje; rankingi TipRank Gorące akcje insiderów narzędzie umożliwia szybkie wyszukiwanie i śledzenie tych transakcji.
Korzystając z narzędzia, na którym się skupiliśmy, przyjrzeliśmy się 3 akcjom, na których właśnie skupiali się członkowie kadry kierowniczej – tych, które w tym roku spadły o ponad 40%. Zobaczmy, dlaczego uważają, że te nazwy są teraz warte uwagi.
Carwana (CVNA)
Na początek mamy Carvanę, internetowy sklep z używanymi samochodami, znany z wielopiętrowych automatów do sprzedaży samochodów. Platforma e-commerce firmy zapewnia użytkownikom prosty sposób wyszukiwania pojazdów do zakupu lub uzyskania wyceny pojazdu, który chcą sprzedać. Carvana oferuje klientom również usługi dodatkowe, takie jak finansowanie i ubezpieczenie pojazdów. Firma działa według modelu zintegrowanego pionowo – to znaczy obejmuje wszystko, od obsługi klienta, posiadanych i obsługiwanych centrów kontroli i regeneracji (IRC) po transport pojazdów za pośrednictwem platformy logistycznej.
W ciągu ostatnich kilku lat Carvana rozwijała się w szybkim tempie, ale nie jest tajemnicą, że przemysł samochodowy został poważnie dotknięty przerwami w łańcuchu dostaw i rosnącymi stopami procentowymi.
Te zmiany makro – wraz ze wzrostem wysokich cen pojazdów używanych i pewnymi problemami logistycznymi specyficznymi dla spółki – spowodowały, że spółka opublikowała rozczarowujący raport o wynikach za pierwszy kwartał.
Chociaż przychody wzrosły rok do roku o 56% do 3.5 miliarda dolarów, strata netto znacznie się pogłębiła. Kwota ta wyniosła -506 mln USD w porównaniu ze stratą w I kwartale 1 r. wynoszącą 21 mln USD, co dało EPS w wysokości -82 USD, co znacznie przekroczyło oczekiwania analityków na poziomie -2.89 USD.
Tak alarmujący brak rentowności jest zdecydowanie nie do przyjęcia w obecnym klimacie wolnym od ryzyka, a inwestorzy nie wahali się okazywać swojej dezaprobaty – jeszcze bardziej pogłębili straty akcji po osiągnięciu zysków i pogłębili gwałtowny spadek ; W sumie akcje CVNA straciły od przełomu roku 88% swojej wartości.
Przy tak ogromnej przecenie na akcjach, insiderzy zaczęli robić swoje. W ciągu ostatniego tygodnia dyrektor Dan Quayle – tak, były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych – nabył 18,750 733,875 akcji o wartości 15,000 488,550 dolarów, a radca prawny Paul Breaux nabył XNUMX XNUMX akcji za łączną kwotę XNUMX XNUMX dolarów.
Wracając teraz do Wall Street, analityka Truista Nawa Chan uważa, że akcje Carvany oferują obecnie atrakcyjny punkt wejścia oferujący atrakcyjny stosunek ryzyka do zysku.
„Widzimy korzystny stosunek ryzyka do zysku po zresetowaniu oczekiwań, ponad 50% spadku wartości akcji po podwyższeniu zysków/kapitału i analizie zaktualizowanego planu operacyjnego spółki. Z naszej analizy wynika, że na obecnym poziomie akcje spółki prawdopodobnie odzwierciedlają pesymistyczny scenariusz rentowności w 2023 r. wraz z utrzymującymi się obawami dotyczącymi płynności (uwzględnionymi w planie operacyjnym). Widzimy przestrzeń do znaczącego wzrostu EBITDA w 2023 r. przy konserwatywnych założeniach podstawowych, przy wartości wewnętrznej akcji >2x obecnego poziomu. Przy sprzedaży ~1x fwd uważamy, że wycena jest atrakcyjna” – stwierdził Khan.
W tym celu Khan wystawia CVNA ocenę „Kup”, popartą ceną docelową na poziomie 80 USD. Konsekwencje dla inwestorów? Plus mocne 200%. (Aby obejrzeć osiągnięcia Khana, kliknij tutaj)
Co reszta ulicy sądzi teraz o CVNA? Na podstawie 7 zakupów, 13 wstrzymań i 1 sprzedaży konsensus analityków ocenia akcje jako umiarkowane kupno. Perspektywy dotyczące kierunku, w jakim zmierza cena akcji, są znacznie bardziej jednoznaczne; przy średnim poziomie docelowym wynoszącym 83.74 USD możliwe są roczne zyski w wysokości 214%. (Zobacz prognozę akcji CVNA w TipRanks)
Wilcza prędkość (WILK)
Teraz zmienimy bieg i przejdziemy do przemysłu półprzewodników, gdzie firma Wolfspeed stoi na czele zachodzącej transformacji – przejścia z krzemu na węglik krzemu (SiC) i azotek galu (GaN). Te substraty półprzewodnikowe o szerokiej przerwie wzbronionej są odpowiedzialne za zwiększanie wydajności półprzewodników/urządzeń mocy i stacji bazowych 5G, podczas gdy komponenty firmy są również wykorzystywane między innymi w elektronice użytkowej i pojazdach elektrycznych (pojazdach elektrycznych).
Podobnie jak wiele rozwijających się firm, Wolfspeed nadal jest nierentowny, ale w ciągu ostatnich 6 kwartałów zarówno zyski, jak i zyski stale zmierzały we właściwym kierunku. W ostatnim raporcie – za trzeci kwartał 3 roku – przychody WOLF wzrosły o 22% rok do roku, do 37 milionów dolarów, choć to zaledwie mniej niż oczekiwane przez Street 188 miliona dolarów. EPS na poziomie -190.66 USD przekroczył jednak prognozę analityków na poziomie -0.12 USD. W czwartym kwartale 0.14 r. firma spodziewa się przychodów w przedziale od 4 do 22 mln dolarów w porównaniu z konsensusem na poziomie 200 mln dolarów.
Niemniej jednak firmy, które nie są w stanie osiągnąć zysku w obecnym środowisku wolnym od ryzyka, z pewnością będą miały trudności, podobnie jak akcje WOLF. Akcje spadły o 41% w ujęciu rocznym, co zauważył jeden z informatorów. Na początku tygodnia dyrektor John Replogle nabył 7,463 504,797 akcji za łączną kwotę XNUMX XNUMX dolarów.
Dla analityka Wells Fargo Gary'ego Mobleya, atrakcyjne jest połączenie pozycji firmy w branży półprzewodników i zaniżonej ceny akcji.
„Postrzegamy firmę WOLF jako jeden z najczystszych sposobów w branży chipów na wykorzystanie przyspieszającego przejścia rynku na samochodowe układy napędowe zasilane wyłącznie akumulatorowo” – napisał analityk. „Nie tylko akcje WOLF zostały wycofane w obliczu wyprzedaży na rynku napędzanej technologią, ale także coraz bardziej konstruktywnie podchodzimy do akcji WOLF, biorąc pod uwagę, że jesteśmy o krok od rosnącej produkcji tej spółki w nowojorskiej fabryce, co stanowi zmianę zasad gry Naszym zdaniem zarówno firma WOLF, jak i branża SiC.”
Stojąc po stronie byków, Mobley ocenia WOLFA jako opcję z nadwagą (tj. kup), a jego cena docelowa na poziomie 130 dolarów oznacza solidny wzrost o ~99% w ciągu następnych 12 miesięcy. (Aby obejrzeć osiągnięcia Mobleya, kliknij tutaj)
Analitycy z Wall Street mają różne poglądy na temat tych akcji, jak pokazało 10 ostatnich recenzji – które obejmowały 4 kupna i 6 trzymania. Podsumowując, daje to konsensus analityków w sprawie umiarkowanego zakupu. Średnia cena docelowa wynosząca 109.59 USD oznacza wzrost o około 68% w ciągu jednego roku w porównaniu z obecną ceną handlową wynoszącą 65.40 USD. (Zobacz prognozę akcji WOLF w TipRanks)
Home Depot (HD)
Na koniec przyjrzyjmy się nazwie domowej. Home Depot jest największym w USA sprzedawcą specjalistycznym artykułów do remontu domu, oferującym wszystko, od materiałów budowlanych, urządzeń i produktów budowlanych po narzędzia, akcesoria do trawników i ogrodów oraz usługi.
Założona w 1978 roku firma postawiła sobie za cel budowę supermarketów z artykułami wyposażenia wnętrz, które przyćmiłyby ofertę konkurencji. Osiągnęła ten cel dzięki 2,300 sklepom rozsianym po całej Ameryce Północnej i zatrudnianiu 500,000 XNUMX pracowników. W międzyczasie sprzedawca detaliczny zbudował również silną obecność w Internecie dzięki wiodącej witrynie handlu elektronicznego i aplikacji mobilnej.
Ostatnio nawet najwięksi potentaci handlu detalicznego mają trudności ze spełnieniem oczekiwań, co jeszcze bardziej wstrząsnęło rynkami. Ostatnia kwartalna aktualizacja HD była jednak pozytywna.
W pierwszym kwartale firma wygenerowała rekordową sprzedaż na poziomie 1 miliarda dolarów, przewyższając prognozę Wall Street na 38.9 miliarda dolarów. The Street również spodziewał się spadku indeksów o 36.6%, ale te wzrosły o 2.7%, omijając trudności makroekonomiczne. Wyniki również odnotowały wzrost, gdyż EPS na poziomie 2.2 USD był wyższy od konsensusu na poziomie 4.09 USD.
Niemniej jednak na niegościnnym rynku akcji w 2022 r. nie oszczędzono prawie żadnych nazwisk, podobnie jak akcje HD; akcje wykazują narastającą stopę zwrotu na poziomie -31%. Jeden z insiderów jest jednak skłonny kupić akcje taniej.
W ubiegły czwartek dyrektor Caryn Seidman Becker wyłożyła 431,595 1,500 dolarów na zakup pakietu XNUMX akcji spółki.
Musi zatem być optymistyczna, podobnie jak analityk Jefferies Jonathan Matuszewski, który podkreśla pozytywne dźwięki jakie generowała kadra zarządzająca po wynikach I kwartału.
„Odeszliśmy od komunikatu o wynikach z poglądem, że ton kierownictwa w stosunku do amerykańskich konsumentów był bardziej optymistyczny niż miało to miejsce w najnowszej historii. Biorąc pod uwagę duże zaległości w poszczególnych punktach cenowych projektów, wzrost obrotów konsumenckich i sekwencyjne przyspieszanie dużych transakcji w ujęciu wieloletnim, uważamy, że zastrzeżenia inwestorów dotyczące spowolnienia wzrostu sprzedaży w branży są przedwczesne” – ocenił Matuszewski.
Rekomendacja Matuszewskiego Kupuj jest poparta ceną docelową na poziomie 400 dolarów, co sugeruje, że w ciągu jednego roku akcje spółki wzrosną o 39%. (Aby obejrzeć osiągnięcia Matuszewskiego, kliknij tutaj)
Większość na Street również pozostaje w narożniku HD; akcja ma konsensusową rekomendację „Mocny kup” zbudowaną na solidnej zasadzie 18 kupuj vs. 4 trzymaj. Prognoza przewiduje 12-miesięczny wzrost na poziomie 24%, biorąc pod uwagę średni cel na poziomie 357.35 USD. (Zobacz prognozę akcji HD na TipRanks)
Aby znaleźć dobre pomysły na handel akcjami po atrakcyjnych wycenach, odwiedź TipRanks' Najlepsze akcje do kupienia, nowo wprowadzone narzędzie, które łączy wszystkie spostrzeżenia dotyczące kapitału TipRanks.
Zastrzeżenie: Opinie wyrażone w tym artykule są wyłącznie opiniami prezentowanego analitykas. Treść jest przeznaczona wyłącznie do celów informacyjnych. Bardzo ważne jest wykonanie własnej analizy przed dokonaniem jakiejkolwiek inwestycji.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/down-more-30-insiders-call-005349459.html