Grupa usług informacyjnych (III) odnotowała zeszłej nocy solidne wyniki kwartalne. Rzeczywiście, dzięki dużemu popytowi na transformację cyfrową, optymalizację kosztów, rozwiązania badawcze, miejsca pracy i zarządzanie ze strony klientów z obu Ameryk i Europy, przychody w IV kwartale wzrosły o 4% rok do roku do 6.6 mln USD i byłyby jeszcze większe 74.2%, gdyby nie poważne trudności walutowe, z którymi boryka się firma. Ale nawet przy tym, że ten ostatni stracił 11.2 miliona dolarów z górnej linii, przychody za ten okres z łatwością przekroczyły zarówno przewidywany przedział 3.2-70 milionów dolarów, jak i konsensus 72 miliona dolarów. W połączeniu z bardziej dochodową mieszanką produktów i usług oraz wydajnością, jaką firma czerpie z ISG NEXTXT
 modelu operacyjnego, spowodowało to wzrost skorygowanego zysku o 30.0% do 13 centów na akcję, czyli o 2 centy więcej niż oczekiwano, a także wzrost przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej o 164% z 2.5 mln USD do 6.6 mln USD.

Obraz

Co ważniejsze, biorąc pod uwagę, że ta dynamika ma się utrzymać, ponieważ klienci z branż i regionów, którzy zmagają się z najtrudniejszymi warunkami rynkowymi, coraz częściej zwracają się do III, aby uzyskać niezrównane połączenie danych, spostrzeżeń, wiedzy specjalistycznej, narzędzi i rozwiązań, które pomogą im usprawnić technologię i środowiska operacyjne, ponownie zainwestować w ciągłej transformacji i maksymalnego wykorzystania współpracy między ludźmi a technologią, firma spodziewa się przychodów w wysokości 73-75 milionów dolarów w pierwszym kwartale. Wartość środkowa 1 mln USD wskazuje na wzrost rok do roku o 74% i jest nieco wyższa od przewidywanych przez analityków 2 mln USD, mimo że oczekuje się, że niekorzystne zmiany kursów walut zmniejszą górną granicę o kolejne 73.8%. Jednak punkt środkowy skorygowanej prognozy EBITDA firmy wynoszący 2 miliona dolarów jest nieco niższy niż 10.5 miliona dolarów, których szukał Street.

Information Services Group (III) jest jedną z akcji rekomendowanych w naszym biuletynie inwestycyjnym Forbes Investor. Aby znaleźć więcej przecenionych, niedowartościowanych akcji ze znaczącymi wzrostami, takimi jak III, wypróbuj Forbes Investor tutaj.

W dniu, w którym inwestorzy sprzedają już wszystko, począwszy od spółek o małej kapitalizacji, ta nieco słabsza prognoza zysków wystarczy, aby akcje III spadły dziś o około 6%. Myślę, że to niedorzeczne, jeśli weźmie się pod uwagę, że nieco słabsza prognoza zysków wynika głównie z ciągłych przeciwności kursowych i wyższych kosztów związanych z dodatkowym zatrudnieniem, które III robi, aby móc obsłużyć silny popyt. Przede wszystkim, gdy ci nowi pracownicy nabiorą tempa, wskaźnik wykorzystania usług konsultingowych w firmie powinien radykalnie wzrosnąć z 67%, jakie wynosił w ostatnim kwartale w nadchodzących okresach. Jeśli przyniesie to podobny wzrost rentowności, jak sądzę, to myślę, że wyniki III będą nadal kształtować się lepiej niż oczekiwano, a akcje spółki powrócą do wzrostów, które cieszyły się przed dzisiejszym kryzysem rynkowym.