Indonezyjska spółka Blibli pozyska 528 mln USD dzięki IPO przy wycenie 3.5 mld USD

Global Digital Niaga, właściciel grupy e-commerce Blibli, planuje zebrać 8.17 biliona rupii (528 milionów dolarów) w przyszłym miesiącu poprzez pierwszą ofertę publiczną, która jest drugą co do wielkości w tym roku.

Blibli powiedział w prospekt złożyła w poniedziałek na Indonezyjską Giełdę Papierów Wartościowych, że zaoferuje do 17.7 mld akcji, czyli 15% wszystkich akcji, w przedziale cenowym 410–460 rupii za sztukę, co daje firmie wycenę aż 3.5 mld USD.

Firma poinformowała, że ​​planuje wykorzystać fundusze na spłatę zadłużenia i uzupełnienie kapitału obrotowego. Oferta będzie trwać od 1 do 3 listopada, a jej sprzedaż spodziewana jest 7 listopada.

IPO Blibli podąża za listą innego technologicznego jednorożca GoTo, który podniósł $ 1.1 mld w kwietniu. GoTo powstało w wyniku wcześniejszej fuzji firmy Gojek zajmującej się dostarczaniem usług przewozowych do płatności oraz lidera e-commerce Tokopedii.

Założona w 2011 roku firma Global Digital Niaga należy do jednego z największych konglomeratów w Indonezji, Djarum Group, kontrolowanego przez braci Hartono R. Budi i Michael. Bracia znaleźli się na szczycie listy 50 najbogatszych Indonezji kiedy został opublikowany w grudniu ubiegłego roku, o wartości netto 42.6 miliarda dolarów.

Bogate udziały rodziny obejmują pakiet kontrolny w Bank Central Asia (BCA), jednym z największych banków w Indonezji, a także producenta papierosów Djarum, założonego przez ich zmarłego ojca, Oei Wie Gwan. Inwestycjom Djarum Group w technologię kieruje syn Budiego, Martin Hartono, który inwestuje w startupy, takie jak Gojek, 88 Rising i Razer.