Inwestowanie dochodów w akcje jest atrakcyjna na kiepskim rynku. W końcu, dlaczego nie mieć kieszonkowego dochodu z akcji i funduszy, kiedy wzrost cen akcji jest rzadki? Nic dziwnego, że takie akcje osiągają lepsze wyniki. Tylko akcje na tyle mocne, by nadal generować dywidendy, mają tendencję do mniejszego spadku w obliczu rynkowej rzezi.
X
Najtrudniej jest znaleźć takie zapasy. Mimo to istnieją. Znaleźliśmy mnóstwo z plonami sięgającymi prawie 10%, których ceny akcji nie spadły w tym roku z klifu.
I nie są zagrożonymi akcjami o wysokiej wydajności. Żadna firma nie jest w tarapatach. Ich stopy kapitalizacji nie zostały niebezpiecznie podniesione przez spadki cen akcji.
W rzeczywistości są to akcje, których ceny akcji nie tylko w tym roku przewyższyły rynek. Ich ceny akcji wyrzeźbiły zyski — w niektórych przypadkach dramatyczne — w wyraźnym kontraście do ponurego spadku szerokiego rynku. Te solidne zwroty wyglądają jak odzwierciedlenie solidnych fundamentów finansowych.
Inwestowanie dochodów w akcje
Takie akcje umożliwiają względnie bezpieczne inwestowanie z dochodami. Od Ciebie zależy, czy odpowiadają Twoim ogólnym potrzebom.
Gdzie można znaleźć takie zapasy? Jednym z miejsc, w których można je znaleźć, są portfele stosunkowo nielicznych fundusze inwestycyjne, które osiągają lepsze wyniki sklep. Możesz ułatwić wyszukiwanie, ograniczając swoje polowanie do funduszy, których końcowe 12-miesięczne zyski również przewyższają średnią rynkową.
Prześcignięcie rynku wymaga całkowitego zwrotu lepszego niż spadek S&P 500 o 22.68% w tym roku, począwszy od poniedziałku, według Morningstar Direct.
I zdefiniujmy średni zysk rynkowy jako kroczący 12-miesięczny zysk dla popularnego funduszu indeksowego S&P 500, takiego jak 246.6 miliardów dolarów Vanguard 500 Index Investor (VFINX): 1.63%.
Co więcej, aby inwestowanie dochodu w akcje było bardziej opłacalne, powiedzmy, że twoje polowanie dotyczy akcji z 12-miesięcznym zyskiem co najmniej dwukrotnie wyższym niż średnia rynkowa. Tak więc celem jest rentowność zaokrąglona w górę 3.3%.
Fundusze posiadające odpowiednie akcje
Wymogi te prowadzą do funduszy takich jak SEI Multi-Asset Inflation Managed F Fund (SIFAX) o wartości 832.2 mln USD i 124.2 mln USD Madison Covered Call & Equity Income Y Fund (MENYX).
3.4 miliarda dolarów Invesco Dividend Income Investor FundF (STUX) również dokonuje cięć. Podobnie jak 100.4 miliona dolarów EuroPac International Dividend Income I Fund (EPDIX).
Fundusze te odnotowały w tym roku zwroty odpowiednio 6.63%, -2.48%, -9.3% i -9.34%, po ostatnim piątkowym poszarpaniu szerokiego rynku. Wszystkie radzą sobie znacznie lepiej niż S&P 500.
A ich końcowe 12-miesięczne stopy zwrotu wynoszą 7.55%, 4.82%, 1.87% i 3.05%. Ponownie, każdy jest lepszy niż S&P 500. Trzy są znacznie wyższe niż rentowność straszaka o dużej kapitalizacji.
Akcje do inwestowania w dochód
Jakie akcje umożliwiają tym funduszom osiąganie lepszych wyników i oferowanie 12-miesięcznej stopy zwrotu z rynku?
Zasoby naturalne Pioneer (PXD) należy do SEI Multi-Asset Inflation Managed Fund. Firma zajmująca się poszukiwaniem i wydobyciem ropy naftowej i gazu pracuje w basenie Midland w zachodnim Teksasie.
Pioneer to chłopiec z plakatu inwestowania dochodów. 12-miesięczna stopa zwrotu akcji wynosi 7.92%. Całkowity zwrot Pioneera wynosi w tym roku 52%.
Opublikował trzycyfrowy zysk EPS rok do roku przez pięć kwartałów z rzędu. Firma ma zaraportować zyski 3 listopada. Oczekuje się, że za kwartał zanotuje 89% zysku EPS.
EPS rośnie w tym roku o 147%. Zapas kołysze się solidnie Ocena IBD SMR A.
Oceny IBD SMR mierzą sprzedaż, marżę zysku i zwrot z kapitału własnego. Skala oceny SMR firmy IBD obejmuje zakres od A do E. Wynik A plasuje się w górnych 20% wszystkich akcji w oparciu o te wskaźniki.
Ma Ocena kompozytu IBD z 99.
Rating Composite równy 90 oznacza, że akcje znajdują się w pierwszych 10% wszystkich akcji ze względu na szereg czynników technicznych i fundamentalnych, w tym zarówno wyniki cenowe, jak i zyski. Zwłaszcza na niestabilnym rynku zwracaj uwagę na akcje, które mają ponad 90 ratingów kompozytowych i są tworzenie baz lub są w obszary do dalszego kupowania. W ten sposób dostrzeżesz najlepiej usytuowane akcje, zanim zaczną duże ruchy cenowe. Sprawdź ocenę kompozytową akcji pod adresem Przegląd zapasów IBD.
Zapasy energii
Liczne dodatkowe akcje energetyczne należą do akcji, które nadają się do poszukiwania akcji odpowiednich do inwestowania dochodów. Wielu z nich opublikowało w tym roku ogromne zwroty, jednocześnie chwaląc się wysokooktanowymi plonami.
Brać Devon Energy (DVN). Jest to kolejna firma zajmująca się wydobyciem ropy i gazu należąca do SEI Multi-Asset. W tym roku zwróciło 72%. Jego końcowa 12-miesięczna rentowność wynosi 6.47%.
Ale jeśli nie chcesz nadmiernej ekspozycji w żadnym pojedynczym sektorze, możesz wziąć pod uwagę inne wysokodochodowe akcje, które osiągają lepsze wyniki.
Górnik metali
Firma wydobywcza metali z siedzibą w Brazylii Dolina (VALE) wydaje się być zakładem inflacyjnym, a także grą polegającą na inwestowaniu dochodów. Rosnące ceny paliw surowców inflacyjnych.
Vale ma 12-miesięczną rentowność na poziomie 9.79%. Za rok całkowity zwrot Vale'a wynosi 12.6%.
Mimo to Vale ma swoje obawy. Zysk na akcję spadł o 17% i 11% w ciągu ostatnich dwóch kwartałów po odnotowaniu trzycyfrowych zysków przez co najmniej pięć kwartałów z rzędu. Jednak zysk na akcję wciąż rośnie w tempie 274% trzyletniego wzrostu, według Przegląd zapasów IBD.
Oczekuje się, że EPS spadnie w tym roku o 35%. Vale należy do funduszu EuroPac International Dividend Income I Fund. Vale ma przedstawić wyniki finansowe 27 października.
Skoncentruj się na inwestowaniu w dochód
Ambev (ABEV) jest kolejnym holdingiem EuroPac International Dividend Income Fund, który koncentruje się na inwestycjach dochodowych. Producent napojów ma siedzibę w Brazylii. Jej etykiety piwa to Skol, Pilsen i Labatt Blue.
12-miesięczna stopa zwrotu Ambev wynosi 3.73%. Jego zwrot od początku roku wynosi 3.21%.
A potem jest zapas ADR British American Tobacco (WIT). Producent wyrobów tytoniowych jest o 22% niższy od 52-tygodniowego maksimum, według analiza MarketSmith. Ale w tym roku nadal jest o 3.91%.
Krocząca 12-miesięczna stopa zwrotu na poziomie 7.62% pokazuje, że akcje mają na celu przyciągnięcie akcjonariuszy zainteresowanych inwestowaniem dochodów.
Śledź Paula Katzeffa na Twitterze at @IBD_PKatzeff aby uzyskać wskazówki dotyczące finansów osobistych i strategii najlepszych funduszy inwestycyjnych.
Źródło: https://www.investors.com/etfs-and-funds/personal-finance/income-investing-stocks-that-defy-a-down-market/?src=A00220&yptr=yahoo