Jeśli masz czas, ci trzej arystokraci zajmujący się dywidendą powinni się opłacić

Jeśli jesteś inwestorem o długim horyzoncie czasowym, powinieneś poznać tych trzech arystokratów dywidendowych o wysokim wzroście.

Arystokraci dywidendy, dla przypomnienia, to grupa 65 spółek wchodzących w skład indeksu S&P 500, z których każda podnosiła dywidendę przez co najmniej 25 kolejnych lat. Następujący trzej Arystokraci dywidendy mają doskonałe długoterminowe perspektywy wzrostu i mogą zwiększać swoje dywidendy o co najmniej 10% rocznie w ciągu najbliższych kilku lat:

Lina w Roper Technologies

Technologie linowe (RPO) jest wyspecjalizowaną firmą przemysłową wytwarzającą takie produkty, jak sprzęt do obrazowania medycznego i naukowego, pompy i sprzęt do analizy materiałów. Roper Technologies opracowuje również rozwiązania programowe dla służby zdrowia, transportu, żywności, energetyki i gospodarki wodnej.

W ostatnim kwartale przychody i skorygowany zysk na akcję wyniosły 1.53 miliarda USD i 3.77 USD, co oznacza wzrost o odpowiednio 11% i 10% rok do roku. Firma rozpoczęła rok fiskalny 2022 z mocną nutą. Konkretnie, Roper osiągnął 11% wzrostu organicznego. Wzrost ten był napędzany przez silną pozycję w całym portfelu wiodących niszowych firm oraz silny impet napędzany przez dwucyfrowy powtarzalny wzrost przychodów z oprogramowania przy silnym popycie na produkty.

Roper nadal doświadcza silnego, powtarzającego się wzrostu przychodów z oprogramowania, wysokiego poziomu popytu, rekordowych poziomów zaległości i korzystnych warunków rynkowych. W rezultacie firma podniosła swoje prognozy na rok fiskalny 2022, spodziewając się teraz osiągnąć skorygowany EPS między 15.50 USD a 15.75 USD (wcześniej 15.25 USD do 15.55 USD) przez cały rok.

Roper od lat wykazuje stały wzrost rentowności. W ciągu ostatnich pięciu lat firma zwiększyła EPS o 10.7% w ujęciu rocznym. Oferta firmy w zakresie wysokiej jakości możliwości przejęć pozostaje solidna, a jej istniejące spółki zależne zajmujące się oprogramowaniem stale rozwijają się organicznie, zwiększając powtarzalne przychody.

Spółka podniosła dywidendę o 10% w listopadzie 2021 roku i zwiększała dywidendę przez 29 kolejnych lat.

Przywitaj się z Lowe's

Firmy Lowe'a (LOW) jest drugim co do wielkości sprzedawcą artykułów wyposażenia wnętrz w USA (po Home Depot (HD) ). Lowe's obsługuje lub obsługuje około 2,200 sklepów z artykułami wyposażenia wnętrz i sprzętu komputerowego w Ameryce Północnej.

Firma czerpała korzyści z silnego amerykańskiego rynku mieszkaniowego i pracy w ciągu ostatnich kilku lat. W bieżącym roku warunki dla Lowe's nieco się pogorszyły, ponieważ firma stoi w obliczu niezwykle trudnych porównań z ubiegłorocznymi ogromnymi wzrostami. W pierwszym kwartale 2022 r. porównywalna sprzedaż spadła o 4%, podczas gdy porównywalna sprzedaż domów w USA spadła o 3.8%. Warto zauważyć, że sprzedaż pro-kliencka wzrosła o 20% rok do roku. Zysk netto w wysokości 2.3 mld USD był zgodny z wynikami z pierwszego kwartału 1 r.

To powiedziawszy, firma była w stanie zwiększyć rozwodniony zysk na akcję o 9.3% rok do roku. Powodem tego jest w dużej mierze efektywna kontrola kosztów firmy, a także jej agresywny wykup akcji. Firma odkupiła 19 milionów akcji w pierwszym kwartale za 4.1 miliarda dolarów. Firma potwierdziła swoje prognozy na 2022 rok i wierzy, że może osiągnąć rozwodniony EPS w przedziale od 13.10 do 13.60 USD przy całkowitej sprzedaży wynoszącej około 98 miliardów USD. Lowe's spodziewa się odkupienia akcji zwykłych o wartości 12 miliardów dolarów w 2022 roku, co nadal będzie sprzyjać wzrostowi EPS.

Lowe's jest królem dywidend — firma co roku podnosi dywidendę od ponad 50 lat z rzędu — a tempo wzrostu dywidendy było w ostatnich latach niezwykle wysokie. Lowe's podnosił swoją dywidendę o 15% rocznie w ciągu ostatnich pięciu lat. Dzięki ciągłemu wzrostowi EPS, Lowe's może w wysokim tempie podnosić dywidendę. Spółka ostatnio zwiększyła swoją dywidendę o 31%. Akcje przynoszą obecnie 2.3%.

Wybierz S&P Global

S&P Global (SPGI) jest światowym dostawcą usług finansowych i informacji biznesowych o kapitalizacji rynkowej przekraczającej 100 miliardów USD i przychodach poniżej 13 miliardów USD. Przejęcie firmy IHS Markit na początku 2022 r. zwiększyło jej przychody pro forma o około 50%. S&P Global wypłaca dywidendy nieprzerwanie od 1937 roku.

Spółka S&P podała wyniki za pierwszy kwartał 3 maja 2022 r. Spółka odnotowała zysk na akcję w wysokości 2.89 USD, co było wynikiem niższym od szacunków o osiem centów. Ponadto przychody wzrosły o 18% rok do roku do 2.39 miliarda USD. Wzrost przychodów wynikał z poprawy sytuacji w pięciu z sześciu działów firmy, co zostało częściowo skompensowane gwałtownym spadkiem przychodów związanych z emisjami długów.

Po sfinalizowaniu przejęcia IHS Markit kierownictwo oczekuje obecnie wzrostu przychodów o co najmniej 40% w tym roku. Zysk na akcję po skorygowaniu jest obecnie oczekiwany w przedziale od 13.40 USD do 13.60 USD.

Firma ma przed sobą długą ścieżkę wzrostu. Działalność S&P Global skorzystała z szeregu korzystnych trendów sekularnych. Od czasu Wielkiej Recesji w 2009 r. całkowite zadłużenie przedsiębiorstw stale rośnie, co oznacza, że ​​potrzeba więcej ratingów. Niższe globalne stopy procentowe nadal prowadzą do coraz większej liczby emisji długu. Ponadto firma ma trzy inne silne segmenty, które nie są tak uzależnione od utrzymywania się niskich stóp procentowych, jeśli ponownie wzrosną w przyszłości. Ta dywersyfikacja odbiegająca od ratingów została wzmocniona przez przejęcie IHS Markit.

Wzrost zysku na akcję zostanie wzmocniony przez agresywne wykupy akcji przez spółkę. Kierownictwo SPGI oświadczyło, że spodziewa się w tym roku odkupienia akcji o wartości 12 miliardów dolarów.

Najważniejszą cechą S&P Global jest jej silna pozycja konkurencyjna. Działa w wysoce skoncentrowanej branży ratingów finansowych, w której trzy dobrze znane agencje ratingowe kontrolują ponad 90% światowych ratingów zadłużenia finansowego.

S&P Global zwiększał swoją dywidendę przez 49 lat z rzędu, w tym o 10.5% w czerwcu. Zysk z akcji wynosi 1%, ale przy współczynniku wypłaty 25% wzrost dywidendy może osiągnąć 10% rocznie w ciągu najbliższych kilku lat.