Fundusze inwestycyjne nieruchomości hipotecznych (mREIT) są popularne wśród inwestorów poszukujących wysokodochodowych dywidend.
Ale mREIT nie są dla wszystkich, ponieważ mogą być dość niestabilne. W ciągu ostatnich pięciu lat powstało kilka popularnych mREIT-ów, m.in Annaly Capital Management Inc. (NYSE: Nly) i Spółka AGNC Investment Corp. (NASDAQ: AGNC) przyniosły ujemne całkowite zwroty — nawet przy dwucyfrowych stopach dywidendy.
Przyjrzyjmy się jednemu mREIT, który nie tylko zwiększył swoją dywidendę, ale nawet pomimo spadku w 2022 r., wykazuje również dodatni łączny zwrot w ciągu ostatnich pięciu lat.
Arbor Realty Trust Inc. (NYSE: ABR) to mREIT z siedzibą na Long Island w stanie Nowy Jork, który inicjuje pożyczki pomostowe i kredyty typu mezzanine na nieruchomości komercyjne i mieszkalne. Wiele z jego pożyczek pochodzi z programów Fannie Mae i Freddie Mac.
Podobnie jak w przypadku innych mREIT-ów, spread pomiędzy kosztem finansowania kredytu a odsetkami uzyskanymi z tego kredytu jest generowanym zyskiem. Wiele pożyczek komercyjnych Arbor Realty Trust to pierwsze zastawy hipoteczne, które są krótkoterminowe z wyższymi stopami procentowymi.
Gdybyś pięć lat temu zainwestował 10,000 1,157.41 USD w Arbor Realty Trust, kupiłbyś 8.64 akcji po cenie 0.21 USD za akcję. Kwartalna dywidenda wynosiła 9.7 USD na akcję, a roczna stopa zwrotu wynosiła wówczas XNUMX%.
Przy ostatniej cenie zamknięcia na poziomie 13.15 USD, cena akcji wzrosła o 52% w ciągu ostatnich pięciu lat. W tym czasie Arbor Realty Trust zwiększył swoją kwartalną dywidendę 15-krotnie przez 10 kolejnych kwartałów, a wypłata dywidendy sięga obecnie 0.40 USD. Niewiele spółek odnotowuje 90% wzrost dywidendy w ciągu pięciu lat, a kilka mREIT przynajmniej raz obniżyło wypłaty dywidendy w tym czasie.
To dobrze świadczy o zaufaniu Arbor Realty Trust do jego przyszłości. Obecna rentowność na poziomie 12.1% jest znacznie powyżej pięcioletniej średniej rentowności na poziomie 9.12%, co oznacza, że akcje są nadal dość niedowartościowane.
Chociaż roczny zysk na akcję (EPS) w wysokości 1.51 USD jest niższy niż roczna dywidenda terminowa w wysokości 1.60 USD, zysk na akcję w trzecim kwartale w wysokości 0.56 USD jest więcej niż wystarczający na dywidendę w wysokości 0.40 USD. Wskaźnik wypłat Arbor Realty Trust na poziomie 71% nadal mieści się w umiarkowanie bezpiecznym zakresie.
Pierwotna inwestycja przyniosła 6.42 USD niereinwestowanych dywidend w ciągu ostatnich pięciu lat, a całkowity zwrot między aprecjacją a dywidendami wyniósł 126.5%. Podsumowując: jeśli pięć lat temu zainwestowałeś 10,000 22,645.87 USD w Arbor Realty Trust, Twoja inwestycja byłaby teraz warta XNUMX XNUMX USD.
Jeśli, jak wielu inwestorów, zdecydowałbyś się reinwestować dywidendy zamiast zbierać dochód, liczba Twoich 1,157.41 akcji wzrosłaby do 1,861.91 akcji, co dałoby imponujący całkowity zwrot w wysokości 144.84%. Twoja inwestycja o wartości 10,000 24,481.47 USD byłaby teraz warta XNUMX XNUMX USD.
Z takimi łącznymi stopami zwrotu, wyniki Arbor Realty Trust w ciągu ostatnich pięciu lat stawiają go nie tylko na szczycie listy mREIT, ale także na szczycie wszystkich głównych REIT-ów.
Tygodniowy raport REIT: REIT to jedna z najbardziej nierozumianych opcji inwestycyjnych, co utrudnia inwestorom dostrzeżenie niesamowitych okazji, dopóki nie jest za późno. Wewnętrzny zespół firmy Benzinga zajmujący się badaniem rynku nieruchomości ciężko pracował, aby zidentyfikować największe możliwości na dzisiejszym rynku, do których można uzyskać bezpłatny dostęp, rejestrując się w Tygodniowy raport REIT Benzingi.
Więcej o nieruchomościach od Benzinga
Nie przegap alertów w czasie rzeczywistym o swoich akcjach – dołącz Benzinga Pro za darmo! Wypróbuj narzędzie, które pomoże Ci inwestować mądrzej, szybciej i lepiej.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga nie udziela porad inwestycyjnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/invested-10k-arbor-realty-trust-200335696.html