Jak doładować swój portfel

Fundusze inwestycyjne w nieruchomości (REIT) od dawna są popularną opcją inwestycyjną dla osób poszukujących stałe strumienie dochodów.

Trusty te są prawnie zobowiązane do dystrybucji co najmniej 90% dochodu podlegającego opodatkowaniu wśród akcjonariuszy w formie dywidend, co czyni je doskonałym wyborem dla inwestorów poszukujących regularnych przepływów pieniężnych.

Ale nie wszystkie REIT są sobie równe, jeśli chodzi o dywidendy. Niektóre REIT-y oferują wyższe zyski niż inne, co czyni je potencjalnie bardziej atrakcyjnymi inwestycjami.

Przyjrzymy się bliżej REIT-om z wysokimi zyskami z dywidendy i zbadamy, dlaczego mogą być świetną opcją inwestycyjną dla tych, którzy chcą zwiększyć swoje dochody.

Czytaj także: Insider Insights: To narzędzie pokazuje, że te 2 gry konsumenckie mogą być gotowe na rajd

Korporacja Inwestycyjna Chimera (NYSE: CIM) - Stopa dywidendy 16.45%

Chimera Investment to fundusz powierniczy zajmujący się inwestycjami w nieruchomości, który wykorzystuje aktywa hipoteczne, z portfelem obejmującym zarówno wspierane przez rząd papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką mieszkaniową, nieagencyjne RMBS, komercyjne papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką i inne.

Większość tych inwestycji dotyczy nieruchomości zlokalizowanych w Kalifornii, a firma generuje większość swoich dochodów z odsetek od tych aktywów.

Dochód Chimery jest pochodną różnicy między przychodami spółki z jej majątku a kosztami finansowania i zabezpieczenia. Firma posiada różnorodne źródła finansowania, w tym sekurytyzację, umowy odkupu, linie magazynowe i kapitał własny, co pozwala jej być elastycznym i wykorzystywać pojawiające się możliwości.

Annaly Capital Management, Inc. (NYSE: Nly) - Stopa dywidendy 15.84%

Annaly Capital specjalizuje się zarówno w inwestycjach w nieruchomości mieszkalne, jak i komercyjne, a portfel składa się głównie z papierów wartościowych i skryptów dłużnych zabezpieczonych hipoteką.

Jej jednostka handlowa, Annaly Commercial Real Estate Group, jest również ważnym graczem na rynku, inwestującym w komercyjne kredyty hipoteczne i papiery wartościowe. Spółka generuje przychody z różnicy pomiędzy odsetkami uzyskanymi od jej aktywów a spłatą odsetek od zaciągniętych pożyczek.

Historia jest kontynuowana

New York Mortgage Trust, Inc. (NASDAQ: NYMT) - Stopa dywidendy 13.13%

New York Mortgage Trust Inc to fundusz inwestujący w nieruchomości, który zajmuje się nabywaniem, inwestowaniem, finansowaniem i zarządzaniem aktywami związanymi z kredytami hipotecznymi i mieszkalnymi.

Portfel inwestycyjny firmy jest zróżnicowany i obejmuje ustrukturyzowane inwestycje w nieruchomości wielorodzinne, zagrożone aktywa mieszkalne, drugie kredyty hipoteczne i wiele innych. Trust przede wszystkim stara się generować dochód z odsetek z tych aktywów, ale posiada również aktywa finansowe w trudnej sytuacji, które ma nadzieję przekształcić w zyski kapitałowe.

W odpowiedzi na te wyzwania trust wstrzymał zakupy aktywów w trzecim kwartale, aby zwiększyć bezpieczeństwo swojego bilansu. Chociaż wyniki były rozczarowujące, trust podejmuje proaktywne kroki w celu ochrony swoich aktywów i zapewnienia dalszego generowania zysków dla swoich akcjonariuszy.

Firma Ellington Financial Inc. (NYSE: EFC) - Stopa dywidendy 13.12%

Ellington Financial inwestuje w różnorodne aktywa. Firma koncentruje się na generowaniu silnych, skorygowanych o ryzyko zwrotów dla swoich akcjonariuszy poprzez inwestowanie w szereg papierów wartościowych, w tym papiery wartościowe zabezpieczone hipoteką mieszkaniową, zadłużenie z tytułu nieruchomości komercyjnych i kapitał korporacyjny.

Firma podała wyniki za trzeci kwartał za okres kończący się 30 września 2022 r., odnotowując 66.8 mln USD przychodów z tytułu odsetek, co stanowi wzrost o 29.5% w porównaniu z poprzednim kwartałem.

Ponadto skorygowany zysk na akcję wyniósł 0.44 USD, o trzy centy więcej niż w poprzednim roku.

Sukces firmy można przypisać jej strategicznym inwestycjom w różnorodne aktywa finansowe, w tym hipoteki mieszkaniowe i komercyjne, kredyty konsumenckie i korporacyjne oraz instrumenty pochodne.

Niezbędny handel detaliczny REIT Inc (NASDAQ: RTL) - Stopa dywidendy 13.11%

Fundusz inwestycyjny Necessity Retail REIT to zdywersyfikowany portfel nieruchomości komercyjnych, skupiający się na wynajmowanych netto nieruchomościach usługowych dla jednego najemcy w sektorach obejmujących bankowość detaliczną, restauracje, sklepy spożywcze, apteki, stacje benzynowe.

Firma ostatnio odnotowała przychody we wrześniu 2022 r. w wysokości 116.2 mln USD, co oznacza wzrost o 26.4% spowodowany przejęciem 69 nieruchomości w zeszłym roku i 93 nieruchomości w pierwszej połowie roku.

Na koniec kwartału nieruchomości trustu były wynajęte w 92.6%, a pozostały średni ważony okres najmu wynosił 7.0 lat.

Pomimo 6% spadku AFFO (skorygowane fundusze z działalności operacyjnej) do 34.1 mln USD, trust nadal prognozuje AFFO/akcję w wysokości 1.02 USD w roku budżetowym 2022 w oparciu o aktualny profil leasingowy trustu.

Ile z tych REIT-ów musiałby posiadać inwestor, aby uzyskać 100 USD miesięcznie dywidendy? Sprawdź poniższy wykres.

Zdjęcie: Maks Bender on Unsplash

Sprawdź więcej na temat nieruchomości od Benzinga

Nie przegap alertów w czasie rzeczywistym o swoich akcjach – dołącz Benzinga Pro za darmo! Wypróbuj narzędzie, które pomoże Ci inwestować mądrzej, szybciej i lepiej.

Artykuł pierwotnie pojawił się na benzinga.com

© 2023 Benzinga.com. Benzinga nie udziela porad inwestycyjnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.