Jak grać w „Podziały dywidendy” dla szybkich zwrotów 61%+

Przygotujmy się na szybki zwrot na poziomie ponad 61% – i przyspieszmy wzrost dywidend – dzięki akcjom „frontowym”, które wkrótce podzielą swoje udziały.

Nazywam to moją strategią „Potrójnej gry dywidendowej”, ponieważ, jak zobaczysz za chwilę, wykorzystuje ona trzy krytyczne wskaźniki: zbliżający się podział akcji, wzrost dywidendy i wykup akcji, aby popchnąć nas do poważnych zysków i podwyżek wypłat.

Członkowie mojego Ukryte plony Firma zajmująca się zwiększaniem dywidend niedawno skorzystała z tej konfiguracji i pomogła jej uzyskać zwrot w wysokości 61%! Łatwo to powtórzyć, a nawet podam ci wykres innej akcji, która może być nasza Następny poniżej wysokojakościowy „rozdzielacz dywidendy”.

Jak nasz ostatni podział dywidendy zapewnił szybki zwrot na poziomie 61%. 

Ten zwrot w wysokości 61% nastąpił dzięki naszemu zaangażowaniu Kanadyjska Kolej Pacyfiku (CP), co pokazuje nam siłę podziałów w natychmiastowym zmienianiu cen akcji.

Kiedy 5 stycznia 1 r. firma CP ogłosiła, że ​​podzieli swoje akcje w stosunku 27 do 2021, odnotowaliśmy natychmiastowy wzrost cen akcji, a CP wypracowała sobie stałą przewagę nad rywalami CSX Corp (CSX) i Unia Pacyfiku (UNP) aż do rozłamu, który miał miejsce 14 maja.

CP okazał się świetnym zakupem, zapewniając nam zwrot na poziomie 61% (w tym 14.5% podwyżki dywidendy w walucie kanadyjskiej) od momentu zakupu 14 kwietnia 2020 r. do daty sprzedaży 21 grudnia 2021 r.

Podzielone akcje to coś więcej niż cena

Więc co tu się dzieje? Przecież podział udziałów CP nie zmienił ich rzeczywistej wartości. Kiedy rynki zostały zamknięte 13 maja 2021 r., dzień przed wejściem podziału w życie, wartość naszych akcji wynosiła 400 dolarów za sztukę, a kiedy rynki zostały otwarte następnego dnia, spadła do 80 dolarów.

Taka kropla mogą powoduje palpitacje serca, gdy otwierasz konto… dopóki nie zorientujesz się, że masz pięć razy więcej akcji, więc ogólna wartość Twojego majątku pozostaje taka sama. (Właśnie ogłoszony Alfabet [GOOGL] Podział akcji był bardzo nietypowym podziałem 20 do 1. To obniżyłoby cenę akcji z około 2,970 dolarów za akcję do około 148 dolarów!)

Istnieją dwa powody, dla których akcje zyskują po podziale: 

• Kierownictwo ma zaufanie i chce, abyś o tym wiedział. A jeśli Twój splitter wypłaci dywidendę (tak jak powinien!), może to zwiastować dużą podwyżkę wypłat (lub serię podwyżek). To, w połączeniu z podziałem i wykupem akcji, tworzy naszą „potrójną grę” i zapewnia zyski oparte na dywidendach.
• Podziały łagodzą uprzedzenia wobec „droższych” akcji, chociaż wszyscy wiemy, że cena akcji nie naprawdę ma znaczenie — w najlepszym razie jest to połowa równania i należy je porównać z zarobkami, sprzedażą, przepływami pieniężnymi lub innymi wskaźnikami, aby powiedzieć nam cokolwiek znaczącego na temat wartości firmy.

Istnieje wiele powodów, dla których ludzie kierują się ceną. Na przykład, jeśli inwestujesz już od jakiegoś czasu, możesz nadal myśleć o zakupie akcji w „okrągłych partiach” – a partia 100 była najmniejszą, jaką można było kupić wiele lat temu (chociaż teraz możesz kupić dowolną liczbę i nawet ułamki akcji w niektórych domach maklerskich).

I bądźmy szczerzy — po prostu fajniej jest kupować więcej akcji! Rzucić 20,000 XNUMX dolarów, żeby kupić marne sześć akcji Amazon.com (AMZN) lub 54 akcje inwestora o wartości 370 dolarów Magazyn domowy (HD) —więcej o HD poniżej – to wynik rozczarowujący w porównaniu do zdobycia 569 akcji wspomnianej wcześniej CSX Corp., jednej z „najtańszych” akcji indeksu S&P 500 (ze względu na pięć podziałów akcji!) po cenie około 35 dolarów.

Nasza oparta na podziale strategia „Potrójnej gry w dywidendę” w działaniu

Jak powiedziałem powyżej, podziały akcji to tylko pierwsza część naszej strategii: prawdziwym kluczem jest szukanie spółek, które nie tylko mają „wysokie” ceny akcji, ale także zwiększają dywidendy (tak jak to zrobiliśmy w przypadku CP), a jeszcze lepiej, jeśli oni też skupują akcje.

Posiadanie takich potencjalnych splitterów może naprawdę się opłacić. Rozważmy przypadek Nike (NKE), która ogłosiła podział akcji w stosunku 2 do 1, podwyżkę dywidendy o 14% i program odkupu akcji o wartości 12 miliardów dolarów wszystko za jednym razem ponownie 19r.

Na tę wiadomość akcje natychmiast wzrosły o 4%, a następnie zaczęły rosnąć w górę, gdy „magnes dywidendowy” spółki – niezawodny wzór dywidend przyciągających ceny akcji w miarę ich wzrostu – zaczął działać, ciągnąc akcje w górę przy każdej podwyżce, w miarę można zobaczyć poniżej.

Tymczasem wykup (pokazany przez spadek liczby akcji w obrocie na niebieskiej linii powyżej) spowodował spadek ceny akcji o najniższy poziom, co ułatwiło wypłatę i spowodowało wzrost wartości akcji.

To może być nasz kolejny zwycięzca „Dividend Triple Play”.

To prowadzi nas z powrotem do Home Depot, którego cena w chwili pisania tego tekstu wynosi około 371 dolarów. Ta „wysoka” cena jest oznaką zbliżającego się podziału.

Inny? Historia: firma podzieliła swoje akcje 13 czasy w przeszłości, ale nie robiło tego od 1999 r. To, w połączeniu z wysoką ceną akcji – spadła z rekordowego poziomu około 416 dolarów przed ostatnim wycofaniem – mówi nam, że jest to droga zaległy.

Wzrost dywidendy i wykup akcji? Sprawdź i sprawdź.

To prawda, że ​​cena HD przewyższyła dywidendę, ale nadal trzymamy się akcji, która przekazała mi Ukryte plony abonentom pokaźny zwrot w wysokości 39% w ciągu 16 miesięcy, kiedy jesteśmy właścicielami tej usługi.

HD w dalszym ciągu czerpie korzyści z trendu pracy w domu, z którego, gdy ludzie już go posmakowali, nie chcą się poddać. Biuro domowe oznacza więcej ulepszeń w domu, ponieważ kiedy ludzie nie korzystają z Zoomu, wpatrują się w swój dom i zastanawiają się, jak go ulepszyć. HD w dalszym ciągu czerpie korzyści z tego megatrendu.

Można to zobaczyć na przykładzie średniego biletu sprzedawcy, który wzrósł w ostatnim kwartale o 13%, ponieważ kupujący kupują więcej za każdym razem, gdy przychodzą do sklepu (lub wypełniają swój koszyk online). To, plus bezpieczny wskaźnik wypłat HD (przeznacza 46% swoich zysków na dywidendy) daje jej mnóstwo miejsca na dalsze zwiększanie wypłat i odkupywanie akcji.

Podział akcji? Potraktuj to jako dodatkowe narzędzie w zestawie HD.

Brett Owens jest głównym strategiem inwestycyjnym Perspektywa kontrahenta. Aby uzyskać więcej pomysłów na świetne dochody, uzyskaj bezpłatny egzemplarz jego najnowszego raportu specjalnego: Twój portfel na wcześniejszą emeryturę: Ogromne dywidendy — co miesiąc — na zawsze.

Ujawnienie: brak