Jak znaleźć najlepsze ETFy w stylu 2Q23

Przy stale rosnącej liście podobnie brzmiących funduszy ETF do wyboru, znalezienie najlepszego jest coraz trudniejszym zadaniem. W jaki sposób inwestorzy mogą zmienić grę, aby zmienić szanse na swoją korzyść?

Nie ufaj etykietom ETF

Istnieje co najmniej 160 różnych funduszy ETF All Cap Blend i co najmniej 716 funduszy ETF w dwunastu stylach. Czy inwestorzy potrzebują średnio ponad 59 wyborów na styl? Jak różne mogą być fundusze ETF?

Tych 160 funduszy ETF All Cap Blend bardzo się od siebie różni. Mając od 16 do 3,870 udziałów, wiele z tych funduszy ETF All Cap Blend ma drastycznie różne portfele o różnych profilach ryzyka i perspektywach wyników.

To samo dotyczy funduszy ETF w każdym innym stylu, ponieważ każdy z nich oferuje zupełnie inną mieszankę dobrych i złych akcji. Large Cap Value zajmuje pierwsze miejsce pod względem doboru akcji. Small Cap Growth zajmuje ostatnie miejsce.

Unikanie paraliżu analitycznego

Myślę, że duża liczba stylowych funduszy ETF bardziej szkodzi inwestorom niż pomaga. Ręczne przeprowadzanie głębokiej analizy dla każdego funduszu ETF po prostu nie jest realistyczną opcją, narażając inwestorów na niewystarczającą analizę i utratę zyskownych okazji. Analiza funduszy ETF z należytą starannością jest znacznie trudniejsza niż analiza akcji, ponieważ oznacza analizę wszystkich akcji w ramach każdego funduszu ETF. Jak wspomniano powyżej, dla jednego ETF może istnieć aż 3,870 lub więcej akcji.

Rysunek 1 przedstawia najwyżej oceniane fundusze ETF dla każdego stylu.

Rysunek 1: Najlepszy ETF w każdym stylu

* Najlepsze fundusze ETF wykluczają fundusze ETF z TNA poniżej 100 milionów USD z powodu niewystarczającej płynności

Wśród funduszy ETF na rysunku 1, Alpha Architect US Ilościowa wartość ETF
QVAL
zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, Cambria Shareholder Yield ETF
SYLD
zajmuje drugie miejsce, a Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
zajmuje trzecie miejsce. Grupa Kapitałowa Global Growth Equity ETF (CGGO) zajmuje ostatnie miejsce.

Jak uniknąć „wewnętrznego niebezpieczeństwa”

Dlaczego przed zakupem należy znać stan portfela ETF-ów?

Musisz mieć pewność, że nie kupisz funduszu ETF, który może wybuchnąć. Kupowanie funduszu ETF bez analizy jego udziałów jest jak kupowanie akcji bez analizy jego działalności i finansów. Bez względu na to, jak tanio, jeśli posiada złe akcje, wyniki ETF będą złe.

REALIZACJA GOSPODARSTW FUNDUSZOWYCH – OPŁATY = WYNIKI FUNDUSZU

Gdyby tylko inwestorzy mogli znaleźć fundusze oceniane według ich zasobów

Alpha Architect US Quantitative Value ETF (QVAL) to nie tylko najwyżej oceniany fundusz Mid Cap Blend, ale także ogólnie najlepiej oceniany styl ETF spośród 716 typów ETF, które obejmuje moja firma.

Najgorszym ETF na wykresie 1 jest Capital Group Global Growth Equity ETF (CGGO), który wciąż otrzymuje ocenę Very Atractive.

Ujawnienie: David Trainer, Kyle Guske II i Italo Mendonça nie otrzymują wynagrodzenia za pisanie o jakimś konkretnym magazynie, stylu lub temacie.