Jak znaleźć najlepsze ETFy w stylu 2Q22

Przy stale rosnącej liście podobnie brzmiących funduszy ETF do wyboru, znalezienie najlepszego jest coraz trudniejszym zadaniem. W jaki sposób inwestorzy mogą zmienić grę, aby zmienić szanse na swoją korzyść?

Nie ufaj etykietom ETF

Istnieje co najmniej 179 różnych funduszy ETF All Cap Blend i co najmniej 701 funduszy ETF opartych na stylach w dwunastu stylach. Czy inwestorzy potrzebują średnio 58+ wyborów na styl? Jak różne mogą być fundusze ETF?

Tych 179 funduszy ETF All Cap Blend bardzo się od siebie różni. Mając od 22 do 4,097 udziałów, wiele z tych funduszy ETF All Cap Blend ma drastycznie różne portfele o różnych profilach ryzyka i perspektywach wyników.

To samo dotyczy funduszy ETF w każdym innym stylu, ponieważ każdy z nich oferuje zupełnie inną mieszankę dobrych i złych akcji. Large Cap Value zajmuje pierwsze miejsce pod względem doboru akcji. Small Cap Growth zajmuje ostatnie miejsce.

Unikanie paraliżu analitycznego

Myślę, że duża liczba stylowych funduszy ETF bardziej szkodzi inwestorom niż pomaga. Ręczne przeprowadzanie dogłębnej analizy na podstawie poszczególnych ETF-ów jest po prostu nierealistyczną opcją, narażającą inwestorów na niewystarczającą analizę i utratę zyskownych możliwości. Analizowanie funduszy ETF przy zachowaniu należytej staranności jest znacznie trudniejsze niż analiza akcji, ponieważ oznacza analizę wszystkich akcji w ramach każdego ETF. Jak stwierdzono powyżej, w jednym ETF-ie może znajdować się aż 4,097 lub więcej akcji.

Rysunek 1 przedstawia najwyżej oceniane fundusze ETF dla każdego stylu.

Rysunek 1: Najlepszy ETF w każdym stylu

* Najlepsze fundusze ETF wykluczają fundusze ETF z TNA poniżej 100 milionów USD z powodu niewystarczającej płynności

Wśród funduszy ETF przedstawionych na rysunku 1 znajduje się amerykański fundusz ETF VictoryShares Multi-Factor Minimum Volatility VSMV
zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej funduszu ETF Alpha Architect US Quantitative Value QVAL
drugie miejsce, a First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETFSDVY
zajmuje trzecie miejsce. iShares Russell Top 200 wzrostowych funduszy ETF IWY
zajmuje ostatnie miejsce.

Jak uniknąć „wewnętrznego niebezpieczeństwa”

Dlaczego przed zakupem należy znać stan portfela ETF-ów?

Musisz mieć pewność, że nie kupisz funduszu ETF, który może wybuchnąć. Kupowanie funduszu ETF bez analizy jego udziałów jest jak kupowanie akcji bez analizy jego działalności i finansów. Bez względu na to, jak tanio, jeśli posiada złe akcje, wyniki ETF będą złe. Nie wierz mi tylko na słowo, zobacz, co mówi Barron's w tej sprawie.

WYNIKI FUNDUSZU = WYNIKI FUNDUSZU

Gdyby tylko inwestorzy mogli znaleźć fundusze oceniane według ich zasobów

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) to nie tylko najwyżej oceniany fundusz ETF All Cap Blend, ale także ogólnie najwyżej oceniany (z wyjątkiem funduszy ETF o wartości aktywów poniżej 100 mln USD) spośród 701 funduszy ETF typu ETF, które moja firma okładki.

Najgorszym funduszem ETF na wykresie 1 jest fundusz iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY), który nadal ma ocenę Atrakcyjną.

Ujawnienie: David Trainer, Kyle Guske II i Matt Shuler nie otrzymują wynagrodzenia za pisanie o konkretnym magazynie, stylu lub temacie.