Jak znaleźć najlepsze ETFy w stylu 1Q23

Przy stale rosnącej liście podobnie brzmiących funduszy ETF do wyboru, znalezienie najlepszego jest coraz trudniejszym zadaniem. W jaki sposób inwestorzy mogą zmienić grę, aby zmienić szanse na swoją korzyść?

Nie ufaj etykietom ETF

Istnieje co najmniej 168 różnych funduszy ETF All Cap Blend i co najmniej 725 funduszy ETF w dwunastu stylach. Czy inwestorzy potrzebują średnio ponad 60 wyborów na styl? Jak różne mogą być fundusze ETF?

Tych 168 funduszy ETF All Cap Blend bardzo się od siebie różni. Mając od 21 do 3,997 udziałów, wiele z tych funduszy ETF All Cap Blend ma drastycznie różne portfele o różnych profilach ryzyka i perspektywach wyników.

To samo dotyczy funduszy ETF w każdym innym stylu, ponieważ każdy z nich oferuje zupełnie inną mieszankę dobrych i złych akcji. Large Cap Value zajmuje pierwsze miejsce pod względem doboru akcji. Small Cap Growth zajmuje ostatnie miejsce.

Unikanie paraliżu analitycznego

Myślę, że duża liczba stylowych funduszy ETF bardziej szkodzi inwestorom niż pomaga. Ręczne przeprowadzanie głębokiej analizy dla każdego funduszu ETF po prostu nie jest realistyczną opcją, narażając inwestorów na niewystarczającą analizę i utratę zyskownych okazji. Analiza funduszy ETF z należytą starannością jest znacznie trudniejsza niż analiza akcji, ponieważ oznacza analizę wszystkich akcji w ramach każdego funduszu ETF. Jak wspomniano powyżej, dla jednego ETF może istnieć aż 3,997 lub więcej akcji.

Rysunek 1 przedstawia najwyżej oceniane fundusze ETF dla każdego stylu.

Rysunek 1: Najlepszy ETF w każdym stylu

* Najlepsze fundusze ETF nie obejmują funduszy ETF o łącznych aktywach netto (TNA) poniżej 100 mln USD ze względu na niewystarczającą płynność

Wśród funduszy ETF na rysunku 1 Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares (NAIL) zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, Alpha Architect US Quantitative Value ETF QVAL
zajmuje drugie miejsce, a Cambria ETF Trust: Cambria Value VAMO
a Momentum ETF zajmuje trzecie miejsce. Invesco S&P MidCap Momentum ETF XMMO
zajmuje ostatnie miejsce.

Jak uniknąć „wewnętrznego niebezpieczeństwa”

Dlaczego przed zakupem należy znać stan portfela ETF-ów?

Musisz mieć pewność, że nie kupisz funduszu ETF, który może wybuchnąć. Kupowanie funduszu ETF bez analizy jego udziałów jest jak kupowanie akcji bez analizy jego działalności i finansów. Bez względu na to, jak tanio, jeśli posiada złe akcje, wyniki ETF będą złe.

REALIZACJA GOSPODARSTW FUNDUSZOWYCH – OPŁATY = WYNIKI FUNDUSZU

Gdyby tylko inwestorzy mogli znaleźć fundusze oceniane według ich zasobów

Direxion Daily Homebuilders and Supplies Bull 3X Shares to nie tylko najwyżej oceniany fundusz ETF All Cap Blend, ale także ogólnie najlepiej oceniany styl ETF spośród 725 stylowych ETF-ów, które omawiam.

Najgorszym funduszem ETF na rysunku 1 jest Invesco S&P MidCap Momentum ETF, który nadal otrzymuje ocenę bardzo atrakcyjną.

Ujawnienie: David Trainer, Kyle Guske II i Italo Mendonca nie otrzymują wynagrodzenia za pisanie o jakimkolwiek konkretnym magazynie, stylu lub temacie.