Jak znaleźć najlepsze sektorowe fundusze inwestycyjne 1Q23

Przy stale rosnącej liście podobnie brzmiących funduszy wspólnego inwestowania do wyboru, znalezienie najlepszego jest coraz trudniejszym zadaniem. Jak inwestorzy mogą przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść?

Nie ufaj etykietom funduszy inwestycyjnych

Istnieją co najmniej 152 różne fundusze wspólnego inwestowania w technologię i co najmniej 627 funduszy wspólnego inwestowania w jedenastu sektorach. Czy inwestorzy potrzebują średnio 57+ wyborów na sektor? Jak różne mogą być fundusze wspólnego inwestowania?

Te 152 fundusze inwestycyjne technologii bardzo się od siebie różnią. Mając od 23 do 373 udziałów, wiele z tych funduszy inwestycyjnych ma drastycznie różne portfele o różnych profilach ryzyka i perspektywach wyników.

To samo dotyczy funduszy wspólnego inwestowania w każdym innym sektorze, ponieważ każdy z nich oferuje zupełnie inną mieszankę dobrych i złych akcji. Energy zajmuje pierwsze miejsce pod względem doboru akcji. Narzędzia plasują się na ostatnim miejscu.

Unikanie paraliżu analitycznego

Myślę, że duża liczba sektorowych funduszy inwestycyjnych bardziej szkodzi inwestorom niż pomaga. Ręczne przeprowadzanie głębokiej analizy dla każdego funduszu po prostu nie jest realistyczną opcją. W rezultacie inwestorzy przeprowadzają niewystarczające analizy i tracą dochodowe okazje. Analiza funduszy wspólnego inwestowania z należytą starannością jest znacznie bardziej złożona niż analiza akcji, ponieważ oznacza analizę wszystkich inwestycji w ramach każdego funduszu wspólnego inwestowania. Jak wspomniano powyżej, dla jednego funduszu wspólnego inwestowania może istnieć aż 373 lub więcej akcji.

Rysunek 1 przedstawia najlepiej oceniany fundusz powierniczy dla każdego sektora.

Rysunek 1: Najlepszy fundusz powierniczy w każdym sektorze

* Best Mutual Funds nie obejmuje funduszy o łącznych aktywach netto (TNA) poniżej 100 mln USD ze względu na niewystarczającą płynność

Źródła: New Constructs, LLC i dokumenty firmowe

Wśród funduszy wspólnego inwestowania na rysunku 1, BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) zajmuje pierwsze miejsce, Fidelity Select Banking Portfolio (FSRBX) zajmuje drugie miejsce, a Schwab Health Care Fund (SWHFX) zajmuje trzecie miejsce. Gabelli Utilities Fund (GAUIX) zajmuje ostatnie miejsce.

Jak uniknąć „wewnętrznego niebezpieczeństwa”

Dlaczego przed zakupem musisz znać portfele funduszy inwestycyjnych?

Musisz mieć pewność, że nie kupisz funduszu, który może wybuchnąć. Kupowanie funduszu bez analizy jego portfela jest jak kupowanie akcji bez analizy jego działalności i finansów. Bez względu na to, jak tanio, jeśli posiada złe akcje, wyniki funduszu inwestycyjnego będą złe.

WYNIKI ZAKŁADÓW FUNDUSZU – OPŁATYESZ
= WYNIKI FUNDUSZU

Gdyby tylko inwestorzy mogli znaleźć fundusze oceniane według ich zasobów

BlackRock Natural Resources Trust (MAGRX) to nie tylko najwyżej oceniany fundusz inwestycyjny Energy, ale także ogólnie najlepiej oceniany sektorowy fundusz inwestycyjny spośród 627 sektorowych funduszy inwestycyjnych, którymi się zajmuję.

Najgorszym funduszem inwestycyjnym na wykresie 1 jest Gabelli Utilities Fund (GAUIX), który otrzymał ocenę Nieatrakcyjna. Można by pomyśleć, że dostawcy funduszy wspólnego inwestowania mogliby zrobić lepiej dla tego sektora.

Ujawnienie: David Trainer, Kyle Guske II i Italo Mendonça nie otrzymują wynagrodzenia za pisanie o jakimkolwiek konkretnym magazynie, sektorze lub temacie.