Jak znaleźć najlepsze sektorowe fundusze ETF 4Q22

Przy stale rosnącej liście podobnie brzmiących funduszy ETF do wyboru, znalezienie najlepszego jest coraz trudniejszym zadaniem. W jaki sposób inwestorzy mogą zmienić grę, aby zmienić szanse na swoją korzyść?

Nie ufaj etykietom ETF

Istnieje co najmniej 77 różnych ETF-ów technologicznych i co najmniej 286 ETF-ów w jedenastu sektorach. Czy inwestorzy potrzebują średnio 26 wyborów na sektor? Jak różne mogą być fundusze ETF?

Te 77 ETF-ów technologicznych bardzo się od siebie różnią. Mając od 19 do 575 udziałów, wiele z tych ETF-ów technologicznych ma drastycznie różne portfele o różnych profilach ryzyka i perspektywach wyników.

To samo dotyczy funduszy ETF w każdym innym sektorze, ponieważ każdy z nich oferuje bardzo wyraźną mieszankę dobrych i złych akcji. Basic Materials zajmuje pierwsze miejsce pod względem doboru zapasów. Nieruchomości zajmują ostatnie miejsce.

Unikanie paraliżu analitycznego

Myślę, że duża liczba sektorowych funduszy ETF bardziej szkodzi inwestorom niż pomaga. Ręczne przeprowadzanie głębokiej analizy dla każdego funduszu ETF po prostu nie jest realistyczną opcją, narażając inwestorów na niewystarczającą analizę i powodując, że tracą dochodowe okazje. Właściwa analiza ETF jest znacznie trudniejsza niż analiza akcji, ponieważ oznacza analizę wszystkich akcji w ramach każdego ETF. Jak wspomniano powyżej, jeden ETF może mieć aż 575 lub więcej akcji.

Rysunek 1 pokazuje najwyżej oceniane fundusze ETF dla każdego sektora.

Rysunek 1: Najlepszy ETF w każdym sektorze

* Najlepsze fundusze ETF wykluczają fundusze ETF z TNA poniżej 100 milionów USD z powodu niewystarczającej płynności

Wśród funduszy ETF na rysunku 1, First Trust Materials AlphaDEX Fund FXZ
zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej Energy Select Sector SPDR Fund PXE
zajmuje drugie miejsce, a iShares Global Consumer Staples ETF KXI
zajmuje trzecie miejsce. VanEck Mortgage REIT Income ETF ŚMIERĆ
zajmuje ostatnie miejsce.

Jak uniknąć „wewnętrznego niebezpieczeństwa”

Dlaczego przed zakupem należy znać stan portfela ETF-ów?

ETF to nic innego jak suma jego części składowych – jeśli nie rozumiesz, z czego jest zrobiony, ostatecznie nie zrozumiesz, co kupujesz. Byłoby to jak kupowanie akcji bez analizowania ich działalności i finansów. Bez względu na to, jak tanio, jeśli posiada złe akcje, wyniki ETF będą złe.

REALIZACJA GOSPODARSTW FUNDUSZOWYCH – OPŁATY = WYNIKI FUNDUSZU

Gdyby tylko inwestorzy mogli znaleźć fundusze oceniane według ich zasobów

Fundusz First Trust Materials AlphaDEX Fund (FXZ) jest nie tylko najwyżej ocenianym funduszem ETF dotyczącym materiałów podstawowych, ale także ogólnie najwyżej ocenianym funduszem ETF sektorowym spośród 286 sektorowych funduszy ETF obsługiwanych przez moją firmę.

Najgorszym funduszem ETF na rysunku 1 jest VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT), który uzyskał ocenę „nieatrakcyjna”. Można by pomyśleć, że dostawcy ETF mogliby zrobić lepiej dla tego sektora.

Ujawnienie: David Trainer, Kyle Guske II i Matt Shuler nie otrzymują wynagrodzenia za pisanie o konkretnych akcjach, sektorach lub tematach.