Jak znaleźć najlepsze sektorowe fundusze ETF 2Q22

Przy stale rosnącej liście podobnie brzmiących funduszy ETF do wyboru, znalezienie najlepszego jest coraz trudniejszym zadaniem. W jaki sposób inwestorzy mogą zmienić grę, aby zmienić szanse na swoją korzyść?

Nie ufaj etykietom ETF

Istnieje co najmniej 75 różnych technologicznych ETFów i co najmniej 291 sektorowych ETF-ów w jedenastu sektorach. Czy inwestorzy potrzebują średnio 26+ opcji na sektor? Jak różne mogą być fundusze ETF?

Te 75 ETF-ów technologicznych bardzo się od siebie różnią. Mając od 20 do 565 udziałów, wiele z tych ETF-ów technologicznych ma drastycznie różne portfele o różnych profilach ryzyka i perspektywach wyników.

To samo dotyczy funduszy ETF w każdym innym sektorze, ponieważ każdy z nich oferuje zupełnie inną mieszankę dobrych i złych akcji. Firma Basic Materials zajmuje pierwsze miejsce pod względem wyboru akcji. Nieruchomości zajmują ostatnie miejsce.

Unikanie paraliżu analitycznego

Myślę, że duża liczba sektorowych funduszy ETF bardziej szkodzi inwestorom niż pomaga. Ręczne przeprowadzanie głębokiej analizy dla każdego funduszu ETF po prostu nie jest realistyczną opcją, narażając inwestorów na niewystarczającą analizę i utratę zyskownych okazji. Analiza funduszy ETF z należytą starannością jest znacznie trudniejsza niż analiza akcji, ponieważ oznacza analizę wszystkich akcji w ramach każdego funduszu ETF. Jak wspomniano powyżej, jeden ETF może mieć aż 565 lub więcej akcji.

Rysunek 1 pokazuje najwyżej oceniane fundusze ETF dla każdego sektora.

Rysunek 1: Najlepszy ETF w każdym sektorze

Źródła: New Constructs, LLC i dokumenty firmowe

Wśród funduszy ETF na rysunku 1 znajduje się State Street SPDR S&P Capital Markets ETF KCE
zajmuje pierwsze miejsce w klasyfikacji generalnej, drugie miejsce zajmuje fundusz VanEck Steel ETF (SLX), a fundusz State Street SPDR S&P Homebuilders ETF XHB
zajmuje trzecie miejsce. Fundusz hipoteczny VanEck REIT ETF ŚMIERĆ
zajmuje ostatnie miejsce.

Jak uniknąć „wewnętrznego niebezpieczeństwa”

Dlaczego przed zakupem należy znać stan portfela ETF-ów?

Musisz mieć pewność, że nie kupisz funduszu ETF, który może wybuchnąć. Kupowanie funduszu ETF bez analizy jego udziałów jest jak kupowanie akcji bez analizy jego działalności i finansów. Bez względu na to, jak tanio, jeśli posiada złe akcje, wyniki ETF będą złe. Nie wierz mi tylko na słowo, zobacz, co mówi Barron's w tej sprawie.

WYNIKI FUNDUSZU = WYNIKI FUNDUSZU

Gdyby tylko inwestorzy mogli znaleźć fundusze oceniane według ich zasobów

State Street SPDR S&P Capital Markets ETF (KCE) to nie tylko najwyżej oceniany fundusz ETF dla branży finansowej, ale także ogólnie najwyżej oceniany sektorowy fundusz ETF spośród 291 sektorowych funduszy ETF obsługiwanych przez moją firmę.

Najgorszym ETF na wykresie 1 jest VanEck Mortgage REIT ETF (MORT), który otrzymuje ocenę Neutralną. Można by pomyśleć, że dostawcy ETF mogliby zrobić lepiej dla tego sektora.

Ujawnienie: David Trainer, Kyle Guske II i Matt Shuler nie otrzymują wynagrodzenia za pisanie o konkretnych akcjach, sektorach lub tematach.