Jak znaleźć najlepsze sektorowe fundusze ETF 1Q23

Przy stale rosnącej liście podobnie brzmiących funduszy ETF do wyboru, znalezienie najlepszego jest coraz trudniejszym zadaniem. Jak inwestorzy mogą przechylić szalę zwycięstwa na swoją korzyść?

Nie ufaj etykietom ETF

Istnieje co najmniej 79 różnych ETF-ów technologicznych i co najmniej 287 ETF-y w jedenastu sektorach. Czy inwestorzy potrzebują średnio ponad 26 wyborów na sektor? Jak różne mogą być fundusze ETF?

Te 79 ETF-ów technologicznych bardzo się od siebie różnią. Mając od 22 do 562 udziałów, wiele z tych funduszy ETF ma drastycznie różne portfele o różnych profilach ryzyka i perspektywach wyników.

To samo dotyczy funduszy ETF w każdym innym sektorze, ponieważ każdy z nich oferuje zupełnie inną mieszankę dobrych i złych akcji. Energy zajmuje pierwsze miejsce pod względem doboru akcji. Narzędzia plasują się na ostatnim miejscu.

Unikanie paraliżu analitycznego

Myślę, że duża liczba sektorowych funduszy ETF bardziej szkodzi inwestorom niż pomaga. Ręczne przeprowadzanie głębokiej analizy dla każdego ETF-a po prostu nie jest realistyczną opcją. W rezultacie inwestorzy przeprowadzają niewystarczające analizy i tracą dochodowe okazje. Analiza funduszy ETF z należytą starannością jest znacznie bardziej złożona niż analiza akcji, ponieważ obejmuje analizę wszystkich inwestycji w ramach każdego funduszu ETF. Jak wspomniano powyżej, jeden ETF może mieć aż 562 lub więcej akcji.

Rysunek 1 pokazuje najwyżej oceniane fundusze ETF dla każdego sektora.

Rysunek 1: Najlepszy ETF w każdym sektorze

* Najlepsze fundusze ETF nie obejmują funduszy ETF o łącznych aktywach netto (TNA) poniżej 100 mln USD ze względu na niewystarczającą płynność

Źródła: New Constructs, LLC i dokumenty firmowe

Wśród funduszy ETF przedstawionych na wykresie 1, ogólnie rzecz biorąc, pierwsze miejsce zajmuje fundusz VanEck Steel ETF (SLX), a fundusz iShares US Home Construction ETF ITB
zajmuje drugie miejsce, a Invesco KBW Bank ETF KBWB
zajmuje trzecie miejsce. VanEck Mortgage REIT Income ETF ŚMIERĆ
zajmuje ostatnie miejsce.

Jak uniknąć „wewnętrznego niebezpieczeństwa”

Dlaczego przed zakupem należy znać stan portfela ETF-ów?

Musisz mieć pewność, że nie kupisz funduszu ETF, który może wybuchnąć. Kupowanie funduszu ETF bez analizy jego udziałów jest jak kupowanie akcji bez analizy jego działalności i finansów. Bez względu na to, jak tanio, jeśli posiada złe akcje, wyniki ETF będą złe.

REALIZACJA GOSPODARSTW FUNDUSZOWYCH – OPŁATY = WYNIKI FUNDUSZU

Gdyby tylko inwestorzy mogli znaleźć fundusze oceniane według ich zasobów

VanEck Steel ETF (SLX) jest nie tylko najwyżej ocenianym funduszem ETF dotyczącym podstawowych materiałów, ale także ogólnie najlepiej ocenianym ETF sektorowym spośród 287 ETF sektorowych obsługiwanych przez moją firmę.

Najgorszym funduszem ETF na rysunku 1 jest VanEck Mortgage REIT Income ETF (MORT), który uzyskał ocenę „nieatrakcyjna”. Można by pomyśleć, że dostawcy ETF mogliby zrobić lepiej dla tego sektora.

Ujawnienie: David Trainer, Kyle Guske II i Italo Mendonça nie otrzymują wynagrodzenia za pisanie o jakimkolwiek konkretnym magazynie, sektorze lub temacie.