Jak nasza strategia dywidendowa pokona inflację i recesję w 2022 roku?

Jeśli jesteś podobny do mnie, masz dość tego przeciągania liny między inflacją a zmartwieniami związanymi z recesją. Jeden kradnie naszą siłę nabywczą, a drugi obniża wartość naszego portfela!

Ale mam dla ciebie dobrą wiadomość —drugiej właściwie dobre wieści.

1) Nasze fundusze zamknięte (CEF) nadal przynoszą wysokie i niezawodne dochody. Portfel mojego Insider CEF Serwis może pochwalić się wieloma funduszami przynoszącymi na północ 8%, a zdecydowaną większość wypłacaj co miesiąc dywidendę. Te wysokie zyski pomagają nam zabezpieczyć się przed inflacją, a dodatkowa gotówka z dywidendy (jeśli pozwolimy jej gromadzić się w naszych portfelach) w naturalny sposób zmniejsza naszą zmienność.

2) Obawy przed recesją są przesadzone, według najnowszych danych (do których przejdziemy za chwilę). To sprawia, że ​​teraz jest dobry moment na kupowanie wysokodochodowych CEF skoncentrowanych na akcjach.

Przyjrzyjmy się, dlaczego istnieje taka możliwość. W dalszej części omówimy podstawowy instrument CEF, który zapewnia niesamowitą dywidendę w wysokości 11%. To dobra okazja, aby zająć pozycję, gdy niektóre z czarnych wiadomości wycenionych dzisiaj w akcjach nie nadejdą, a akcje wystartują, jak się spodziewam.

Zatrudnienie w górę, bezrobocie w dół

Przyjrzyj się uważnie powyższemu wykresowi. Po pierwsze, możemy zauważyć, że liczba ofert pracy i rezygnacja z pracy (odpowiednio na fioletowo i niebiesko) nadal rośnie, przy ponad 50% większej liczbie ofert pracy niż przed pandemią. Wskazuje to, że amerykańskie korporacje desperacko potrzebują więcej pracowników, aby zaspokoić popyt konsumentów (który również gwałtownie rośnie; patrz poniżej).

Jednocześnie wzrost liczby rezygnacji jest znaczący, ponieważ pokazuje, że pracownicy są pewni, że mogą znaleźć nową pracę, co, jak sądzę, zgodzisz się z tym, że nie nie zdarzać się podczas recesji.

Czasami oferty pracy do utrzymywać się na wysokim poziomie w czasach złej koniunktury (początek 2010 roku był dobrym przykładem), dlatego kluczowy jest drugi kluczowy punkt na powyższym wykresie: stopa bezrobocia (na pomarańczowo) jest na historycznie niskim poziomie 3% i utrzymuje się na niskim poziomie. Jest po prostu zbyt wiele miejsc pracy i pracodawców desperacko poszukujących pracowników – znowu, nie rzeczy, które zdarzają się podczas recesji!

Firmy oczywiście nie zatrudniają z dobroci serca; robią to, aby zaspokoić popyt ze strony klientów. Duża liczba ofert pracy i niskie bezrobocie oznaczają zatem wysoki popyt konsumpcyjny.

Mistrz samochodu
MA
d (magisterium) zna zwyczaje wydatków Amerykanów, a najnowsze dane firmy pokazują duży wzrost wydatków we wszystkich dziedzinach – nawet w porównaniu z okresem sprzed pandemii. Wydatki wzrosły aż o 30% w restauracjach io 17% w całkowitej sprzedaży detalicznej, z wyłączeniem samochodów i gazu.

Zanim powiesz, że jest to wynikiem inflacji, weź pod uwagę, że te liczby są wyższy niż stopa inflacji, więc nie możemy powiedzieć, że to tylko rosnące ceny napędzają dodatkowe wydatki. Nie, to konsumenci wydają więcej pieniędzy, ponieważ mają większy dochód dzięki silnemu rynkowi pracy.

Dlaczego akcje spadają

Oczywiście, pomimo tego wszystkiego, giełdy miały okropny rok – i to oczywiście wynika głównie z obaw, że Fed, desperacko próbujący nadrobić zaległości po zbyt długim utrzymywaniu się wysokiej inflacji, przesadzi z podwyżkami stóp procentowych i napiwkami. kraj w recesję.

Przeraziło to rynki, ponieważ ostatni raz tak agresywnie podniósł stopy procentowe tuż przed kryzysem finansowym 2008/09. W tamtych czasach wyższe stopy procentowe przebiły bańkę na rynku nieruchomości i spowodowały głęboki spadek cen akcji i gospodarki.

Akcje Czy nie wyprzedać, zanim nadejdzie recesja, co oznacza, że ​​było dużo miejsca na spadki, gdy recesja była w pełni sił. Inwestorzy pamiętają ten ból i przez ostatnie kilka miesięcy próbowali go wyprzedzić, wyprzedając.

To nie jest rok 2008 — obawy przed recesją są już zapieczone

To prowadzi mnie do dobrych wiadomości: ból wydaje się być w większości za nami. Inaczej niż w 2008 r., rynek wycenił już recesję, dlatego spadki akcji znacznie wyhamowały i od miesiąca utrzymujemy się na najniższym poziomie.

Mając już za sobą bessę, akcje są przygotowane na wolniejszy wzrost gospodarczy, spadek zatrudnienia i zaciskanie pasa przez konsumentów – wszystko to, co jeszcze się nie wydarzyło i może się w ogóle nie wydarzyć.

CEF przynoszący 11%, który jest przygotowany na odbicie rynku

Wszystko to oznacza, że ​​akcje będą rosły przy każdej dobrej wiadomości (lub nawet przy każdej mniej złej wiadomości), a dobre dane ekonomiczne, które właśnie omówiliśmy, sugerują, że tak się stanie. To sprawia, że ​​CEF przynoszący 11%, o którym wspomniałem przed sekundą, jest Fundusz kapitałowy Liberty All-Star (USA), warto zwrócić uwagę już teraz.

Stany Zjednoczone nie tylko przynoszą 11% rentowności, ale w ciągu ostatnich pięciu lat pobiły szerszy indeks, mając wiele takich samych spółek: firmy takie jak Amazonka
AMZN
(AMZN), Wiza
V
(V), Salesforce (CRM) i PayPal
PYPL
(PY
PY
PL). To są dokładnie firmy, które mogą skorzystać na tym, że Amerykanie wydają więcej. I dlatego warto teraz zwrócić uwagę na Stany Zjednoczone.

Michael Foster jest głównym analitykiem ds. Badań Perspektywa kontrahenta. Aby uzyskać więcej pomysłów na świetne dochody, kliknij tutaj, aby zobaczyć nasz najnowszy raport „Niezniszczalny dochód: 5 okazyjnych funduszy z bezpiecznymi 8.4% dywidendami."

Ujawnienie: brak