Dane pokazują, że fundusze hedgingowe radzą sobie w maju lepiej niż NASDAQ i S&P 500

Biorąc pod uwagę pogarszającą się sytuację na świecie rynki finansowe i inflacja gospodarcza w wyniku utrudnień w łańcuchach dostaw, inwestorzy coraz bardziej zastanawiają się, które rynki są najlepsze dla ich kapitału.

Najnowsze dane Eurekahedge With Intelligence za maj wskazują, że zarządzający funduszami hedgingowymi odnotowali w kwietniu stratę na poziomie 0.72%. Pomimo tego, zarządzający funduszami hedgingowymi osiągnął lepsze wyniki od zaawansowanych technologicznie indeksów NASDAQ i S&P 500 odpowiednio o 12.54% i 8.08%, zgodnie z raport Zarządzający Aktywami Instytucjonalnymi May 24.

Rzeczywiście, 80% światowych funduszy hedgingowych osiągnęło lepsze wyniki niż S&P 500, a 44% osiągnęło w kwietniu dodatnie stopy zwrotu. Globalne fundusze hedgingowe straciły jak dotąd w tym roku 1.83%, pokonując stratę S&P 500, która w tym samym czasie wyniosła 13.31%. 

W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2022 r. globalne fundusze hedgingowe odnotowały wycofanie inwestorów netto w wysokości 50 miliardów dolarów, co zostało w dużej mierze skompensowane wzrostem aktywów opartych na wynikach o 6.9 miliarda dolarów. 

Eurekahedge European Hedge Fund pokonuje indeks DAX

Wyniki indeksu Eurekahedge European Hedge Fund Index w kwietniu były lepsze od wyniku indeksu DAX o 1.74% w całym miesiącu. Indeks spadł o 0.46%. 

Dzięki solidnym zyskom przedsiębiorstw w regionie i nieco mniej agresywnemu stanowisku polityki pieniężnej EBC, niż przewidywał rynek, europejskie akcje odnotowały mniejsze straty w porównaniu do swoich amerykańskich odpowiedników. 

Na koniec kwietnia 2022 r. zwrot z inwestycji dla europejskich funduszy hedgingowych był o 4.49% niższy niż na początku roku. Jednak prawie czterdzieści procent tych funduszy utrzymało pozytywne wyniki w ciągu pierwszych czterech miesięcy roku.

W ciągu pierwszych czterech miesięcy 2022 r. indeks Eurekahedge Multi-Strategy Hedge Fund Index od początku roku osiągnął ujemny wynik 0.49%. W obliczu zwiększonej zmienności rynku fundusze hedgingowe wykorzystujące wiele strategii charakteryzowały się największą stabilnością pod względem przepływu aktywów.

W rzeczywistości zanotowali piąty miesiąc z rzędu wzrostu opartego na wynikach, co czyni je najbardziej spójnym rodzajem funduszu hedgingowego. Zarządzający funduszami zajmującymi się wieloma strategiami odnotowali w kwietniu zyski oparte na wynikach w wysokości 8.0 miliardów dolarów, co oznacza, że ​​ich łączny wzrost oparty na wynikach za rok wyniósł 20.9 miliarda dolarów.

Fundusz hedgingowy Crypto spadnie w 2022 r

Zwrot z inwestycji dla zarządzających funduszami, których głównym celem jest kryptowalutamierzone indeksem Eurekahedge Crypto-Currency Hedge Fund Index, spadły w kwietniu o 12.87%, zwiększając łączną stopę zwrotu za cały rok do -20.28%. Zmienność na rynku miała również wpływ na rynek kryptowalut, podobnie jak na inne rodzaje ryzykownych aktywów. 

Zdolność dużych funduszy hedgingowych do dywersyfikacji swoich aktywów skorzystała, ponieważ osiągnęły one lepsze wyniki niż swoje mniejsze odpowiedniki, a warte miliardy dolarów duże fundusze hedgingowe osiągnęły w kwietniu zwrot odpowiednio 0.18 i -0.07.