Akcje linii lotniczych Hawaiian Airlines i umowa z Amazon Cargo

Na wynos

• Amazon przejmuje 15% udziałów w Hawaiian Airlines, które teraz przeniosą ładunki dla giganta handlu detalicznego.
• Umowa pomaga przewoźnikowi lotniczemu generować dochody, ponieważ liczba pasażerów musi jeszcze powrócić do poziomów sprzed pandemii.
• Inwestorzy powinni trzymać się mocno przed zainwestowaniem w Hawaiian Airlines, ponieważ skutki finansowe transakcji są nadal nieznane.

Gigant sprzedaży internetowej Amazon ogłosił niedawno umowę cargo z Hawaiian Airlines. Oto szczegóły umowy i wpływ, jaki będzie ona miała na rozwój zapasów Hawaiian Airlines.

Historia Amazon Air

Amazon Air to prywatna flota samolotów transportowych Amazon, które dostarczają towary Amazona od hubu do hubu. Gigant handlu detalicznego uruchomił usługę w 2015 roku z 97 samolotami, z których wszystkie są dzierżawione od innych linii lotniczych, w tym:

• Drogi lotnicze Cargojet
• Powietrze ABX
• Silver Airways
• Atlas powietrza
• Linie lotnicze Sun Country
• ASL Airlines Irlandia
• Międzynarodowy transport lotniczy
• Hawaiian Airlines

Amazon niedawno nawiązał współpracę z Hawaiian Airlines w celu dalszego rozwoju sieci dystrybucji i dostarczania większej ilości ładunków. Linie lotnicze latają obecnie do 63 różnych hubów w USA i Europie. Pierwotnie Amazon Air nazywał się Amazon Prime Air, ale w 2017 r. zmieniono jego nazwę, aby odróżnić to ramię od nadchodzącej usługi dostarczania paczek dronami.

Szczegóły umowy ładunkowej między Amazonem a Hawaiian Airlines

Umowa polega na przejęciu przez Amazon 15% udziałów w Hawaiian Airlines w zamian za przewoźnika obsługującego odrzutowce. Amazon dzierżawi od Altavair LP 10 przerobionych samolotów towarowych Airbus A330-300. Pierwsze samoloty, które wejdą do służby pod koniec 2023 roku, będą latać na podstawie certyfikatu operacyjnego FAA Hawaiian Airlines. Wszystkie 10 samolotów dołączy do floty do końca 2024 roku. Umowa przewiduje również możliwość leasingu dodatkowych samolotów i zaopatrzenie załóg do obsługi samolotu.

Na udziały Amazona składają się nakazy na zakup maksymalnie 15% udziałów w Hawaiian Holdings (spółce macierzystej linii lotniczej) w ciągu najbliższych 9 lat. Pakiet składa się z około 9.4 miliona warrantów z ceną wykonania 14.71 USD. Warranty stanowią inwestycję w wysokości 110 milionów dolarów w linię lotniczą.

Hawaiian Airlines pobierają miesięczną opłatę za każdy samolot obsługiwany w ramach umowy, wraz z płatnościami na podstawie liczby odlotów i godzin lotu każdego samolotu. Koszt obsługi samolotu jest przerzucany na Amazon, co daje Hawaiian Airlines strumień przychodów, który nie jest zależny od umieszczania płacących pasażerów na miejscach. Linia lotnicza otwiera również centrum szkoleniowe w kontynentalnych Stanach Zjednoczonych, aby rekrutować i szkolić pilotów do obsługi pasażerów i ładunków.

Dlaczego Amazon i Hawaiian Airlines łączą siły

Hawaiian Airlines odnotowały spadek liczby pasażerów z powodu pandemii. Jego loty z Japonii na Hawaje zostały szczególnie mocno dotknięte, ponieważ Japonia została zamknięta, co ograniczyło podróżowanie przez większość sytuacji kryzysowych. Aby przetrwać, linia lotnicza zdecydowała się na obrót i wejście w oferowanie usług cargo, aby przezwyciężyć utratę przychodów z obsługi pasażerów. Dzięki temu linie lotnicze Hawaiian Airlines mogły zarabiać, czekając na powrót pasażerów do poziomu sprzed pandemii.

Amazon współpracuje z liniami lotniczymi jako uzupełnienie własnej floty samolotów do przewozu ładunków na terenie całego kraju. Dzięki temu więcej przedmiotów może kwalifikować się do dwudniowej usługi Prime Shipping. Ze względu na ogromne koszty zakupu samolotów Amazon współpracuje z liniami lotniczymi, aby zaoszczędzić pieniądze.

Podążając tą drogą, Amazon stara się sprawować większą kontrolę nad swoim łańcuchem dostaw i wywiera presję na konkurencyjnych przewoźników ładunków UPS i FedEx. Współpraca z Hawaiian Airlines poprawia pojemność ładunkową Amazona, jednocześnie eliminując potrzebę budowania floty od podstaw. Amazon będzie jednak mógł kontrolować rozkład lotów.

Partnerstwo przynosi korzyści obu firmom — zapewnia Hawaiian Airlines gwarantowane przychody i zwiększa pojemność ładunkową dla Amazona. Amazon czerpie również korzyści z większej kontroli nad procesem dostawy przy jednoczesnym utrzymaniu niskich kosztów i ryzyka.

Wpływ transakcji na akcje linii lotniczych Hawaiian Airlines

Transakcja została ogłoszona 21 października 2022 r. i spowodowała wzrost ceny akcji Hawaiian Airlines z 14.09 USD do 16.00 USD w pewnym momencie dnia handlowego. Jednak w poniedziałek 24 października akcje szybko zrezygnowały z większości zysków, osiągając w tym dniu minimum 14.72 USD. Tydzień był niestabilny dla akcji Hawaiian Airlines, ponieważ zrezygnowały z zysków i osiągnęły najniższy poziom notowań w połowie tygodnia, wynoszący 14.06 USD na koniec dnia handlowego w środę, 26 października. Zamknął się o 14.37 1 listopada 2022 r.

Obecnie inwestorzy nieufnie podchodzą do branży lotniczej jako całości. Liczba lotów musi jeszcze powrócić do poziomów sprzed pandemii, a mniej wykwalifikowanych pilotów i załóg jest dostępnych do obsługi samolotów. Szacuje się, że w branży lotniczej brakuje 8,000 wykwalifikowanych pilotów, a wypełnienie tych luk zajmie lata. W międzyczasie konsumenci wydają mniej pieniędzy na dobra materialne, co wpływa na rentowność Amazona.

Inwestorzy, którzy są zainteresowani akcjami Hawaiian Airlines z powodu tej umowy, powinni trzymać się mocno. Podobnie jak w przypadku wielu umów biznesowych, początkowy wzrost ceny akcji nastąpił, gdy inwestorzy usłyszeli tę wiadomość. Jednak cena akcji zwykle spada, gdy emocje opadają, co dokładnie się stało.

Ze względu na to zjawisko, inwestorom długoterminowym zaleca się zwracanie uwagi na doniesienia na temat tej transakcji w przyszłości. Raporty te mogą zapewnić wgląd w to, jak dobrze lub słabo działa operacja. Jeśli raporty wykażą, że umowa przebiega lepiej niż oczekiwano, inwestorzy mogą zdecydować się na powolne budowanie pozycji.

Dzikie karty to podróże pasażerskie i inflacja. Większość lotów Hawaiian Airlines odbywa się do Azji i obszarów na południowym Pacyfiku, takich jak Nowa Zelandia i Australia. Podróże pasażerskie powinny powoli rosnąć, ponieważ kraje zaczynają się otwierać z blokad i łagodzić ograniczenia w podróżowaniu.

Wysoka inflacja ma również wpływ na liczbę pasażerów, ponieważ mniej osób może sobie pozwolić na podróżowanie, ponieważ więcej ich dochodów przeznacza się na podstawowe rzeczy. Ponieważ ta inflacja ma charakter globalny, nie ma przed nią ucieczki. Oznacza to, że podróże do innych krajów będą znacznie droższe niż dotychczas.

Podsumowanie

Umowa między Amazonem a Hawaiian Airlines ma solidne podstawy, ale podlega siłom rynkowym, które mogą wpłynąć na przebieg umowy. Obie firmy starają się zabezpieczyć pewne aspekty swojej działalności na przyszłość, wejście w to partnerstwo ma sens. Linie lotnicze Hawaiian Airlines zyskują stałe źródło przychodów, a Amazon nie musi budować floty towarowej, jak miało to miejsce w przypadku transportu naziemnego.

Jeśli chcesz inwestować, Q.ai eliminuje domysły z inwestowania.

Nasza sztuczna inteligencja przeszukuje rynki w poszukiwaniu najlepszych inwestycji dla wszelkiego rodzaju tolerancji ryzyka i sytuacji ekonomicznych. Następnie pakuje je w przydatne Zestawy inwestycyjne które sprawiają, że inwestowanie jest proste i – odważymy się powiedzieć – zabawne.

Co najlepsze, możesz aktywować Ochrona portfela w dowolnym momencie, aby chronić swoje zyski i zmniejszyć straty, bez względu na branżę, w którą inwestujesz.

Pobierz Q.ai już dziś dostępu do strategii inwestycyjnych opartych na sztucznej inteligencji. Kiedy wpłacisz 100 $, dodamy dodatkowe 100 $ do Twojego konta.