Alfabet Inc (NASDAQ: GOOG) (NASDAQ: GOOGL) Google od lat walczy poprawić swoją pozycję w rynek chmury kontra liderzy tacy jak Amazon.com Inc (NASDAQ: AMZN) i Microsoft Corp (NASDAQ: MSFT).
Wewnętrzne oszacowanie Google na podstawie ujawnionego dokumentu Microsoft i ekstrapolacji innych statystyk rynkowych wskazuje, że Google Cloud uważa, że jest bliżej drugiego miejsca, niż sądzą analitycy, CNBC Raporty.
Google oszacował, że Microsoft wygenerował mniej niż 29 miliardów dolarów przychodów z korzystania z platformy Azure w ostatnim roku podatkowym, co odzwierciedla wartość usług infrastruktury chmurowej używanych przez klientów, co oznacza spadek do konsensusu z Wall Street o kilka miliardów dolarów.
Bank of America przewidywał, że Azure przyciągnie 37.5 miliarda dolarów w roku fiskalnym 2022. Cowen przewidywał przychody w wysokości 33.9 miliarda dolarów, a UBS powiedział, że 32.3 miliarda dolarów.
Google oszacował, że Azure zakończy rok obrotowy 22 ze stratą operacyjną w wysokości (3) miliardów dolarów, w porównaniu ze stratą przekraczającą (5) miliardów dolarów w poprzednim roku.
Google powiedział, że koszty sprzedaży i marketingu Azure stanowiły 34% przychodów z konsumpcji. Microsoft powiedział, że koszty sprzedaży i marketingu dla całej firmy wyniosły 11% przychodów w tym samym okresie.
„Nie ma mowy, żeby to była aż tak duża strata” — powiedział analityk firmy Cowen, Derrick Wood. Jego badania pokazują, że platforma Azure może pochwalić się marżą operacyjną powyżej 30%, w porównaniu z szacunkami Google dotyczącymi utraty marży (10)%.
AWS odnotował marżę operacyjną w wysokości 26% w trzecim kwartale, podczas gdy grupa chmurowa Google odnotowała stratę marży operacyjnej w wysokości -(10)%.
Według Gartnera, AWS kontrolował 39% globalnego rynku infrastruktury chmurowej w 2021 roku, następnie Microsoft z 21% udziałem, chiński Alibaba Group Holding Limited (NYSE: BABA) na 9.5%, a Google na 7.1%.
Google i Microsoft dużo zainwestowały, aby zapobiec dominacji Amazon Web Services rynku, na którym był pionierem w 2006 roku.
Jeśli Google ma rację, przychody Microsoftu z konsumpcji platformy Azure (ACR) byłyby około 40% wielkości działalności Amazon AWS i 27% większe niż firmy Google w chmurze.
Obliczenia Google sugerują, że ACR jest głównym źródłem przychodów Azure i innych usług chmurowych.
Google poczyniło szereg założeń na podstawie ujawnionych informacji ACR.
Żaden z trzech liderów rynku amerykańskiego nie ujawnił marż brutto dla swoich grup chmurowych.
Cowen spodziewa się, że szersza grupa usług Azure i innych usług w chmurze będzie odpowiadać za 27% przychodów Microsoftu w roku finansowym 23. Mówi, że Microsoft może wyjaśnić sprawę, dostarczając bardziej szczegółowy podział.
Zdjęcie Rainera Stropka za pośrednictwem Flickr
Zobacz więcej od Benzinga
Nie przegap alertów w czasie rzeczywistym o swoich akcjach – dołącz Benzinga Pro za darmo! Wypróbuj narzędzie, które pomoże Ci inwestować mądrzej, szybciej i lepiej.
© 2022 Benzinga.com. Benzinga nie udziela porad inwestycyjnych. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Źródło: https://finance.yahoo.com/news/google-downplays-microsoft-cloud-potential-200948443.html