Globalna nierównowaga między podażą i popytem na chipy napędza zmiany w branży: Kurt Sievers, dyrektor generalny NXP

Ponieważ globalny przemysł półprzewodnikowy zbliża się do połowy roku, popyt nadal przewyższa podaż, co pobudza zmiany w roli rządu w branży oraz w sposobie, w jaki dostawcy współpracują z klientami, powiedział dyrektor generalny NXP Semiconductors, Kurt Sievers, w prezentacji internetowej na największych dorocznych targach technologicznych na Tajwanie Wtorek.

Branża w ciągu ostatnich dwóch lat stanęła przed „nie lada wyzwaniem”, powiedział lider Eindhoven, NXP z siedzibą w Holandii, jednego z największych na świecie dostawców chipów, szczególnie dla przemysłu samochodowego, który stoi w obliczu transformacji w kierunku pojazdów elektrycznych i odejścia od tradycyjnego silnika spalinowego technologia.

„Mniej więcej po tym, jak pandemia uderzyła w świat na początku 2020 r., popyt na półprzewodniki odnotował bezprecedensowy wzrost – nazwałbym to niemal eksplozją popytu” – powiedział Sievers.

Powiedział, że wzrost ten był częściowo spowodowany przyspieszeniem obliczeń „edge”, które przesuwają moc obliczeniową bliżej miejsca, w którym generowane są dane – na przykład inteligentnych podłączonych urządzeń – w celu szybkiego przesyłania ich dalej. „Zapotrzebowanie na półprzewodniki na całym świecie przekracza możliwości naszej branży” – powiedział.

NXP, którego partnerami biznesowymi na Tajwanie jest Taiwan Semiconductor Manufacturing – znany również jako TSMC, korzysta na tym wzroście popytu. Kiedyś znany jako Philips Semiconductor, NXP powiedział 2 maja, że ​​zysk netto w ciągu trzech miesięcy do 3 kwietnia wzrósł do 657 milionów dolarów z 353 milionów dolarów rok wcześniej; przychody wzrosły o 22% do 3.13 mld USD. Przy wartości 1.55 miliarda dolarów sprzedaż w segmencie samochodowym stanowiła około połowy całości i wzrosła o 27% w porównaniu z pierwszymi trzema miesiącami ubiegłego roku.

Wzrost działalności NXP jest zgodny z prognozami dotyczącymi ogólnego wzrostu światowego rynku chipów w 2022 r. Przewiduje się, że globalne przychody z półprzewodników wyniosą w tym roku łącznie 676 miliardów dolarów, co oznacza wzrost o 13.6% w stosunku do 2021 r., zgodnie z prognozą z kwietnia firmy badawczej Gartner . Gartner powiedział, że aplikacje motoryzacyjne będą nadal doświadczać ograniczeń w dostawach komponentów rozciągających się do 2023 roku.

Sievers przemawiał na Computex, jednym z najważniejszych targów technologicznych w Azji. Rola Tajwanu w branży chipów została podkreślona przez niedobory chipów podczas pandemii Covid i ostatnio zwiększone napięcie geopolityczne i militarne między Stanami Zjednoczonymi a Chinami kontynentalnymi. Produkcja przemysłu motoryzacyjnego na kontynencie – największym rynku motoryzacyjnym na świecie – spadła w kwietniu o ponad 40% w porównaniu z rokiem poprzednim w związku z blokadami związanymi z Covid w Szanghaju, a także niedoborami chipów, co zaszkodziło notowanym w USA chińskim producentom, w tym NIO, XPeng i Li Auto. (Zobacz powiązany post tutaj.)

Computex jest otwarty na osobisty udział w dniach 24-27 maja w Tajpej po dwóch latach wirtualnych targów pośród globalnej pandemii Covid. Inni mówcy to Lisa Su, przewodnicząca i dyrektor generalny AMD oraz David Moore, dyrektor ds. strategii w firmie Micron, a także dyrektorzy z firm Nvidia, Microsoft i Texas Instruments.

Jedną z implikacji zaostrzonych rynków chipów jest to, że „wiele rządów dopiero teraz zdało sobie sprawę, jak krytyczne są półprzewodniki we wszystkim, co ma związek z cyfryzacją świata. I dlatego na przykład Joe Biden w Stanach Zjednoczonych wyraźnie nazwał półprzewodniki krytyczną częścią infrastruktury krytycznej Stanów Zjednoczonych” – powiedział Sievers.

„W tym wszystkim chodzi o interes publiczny, ale także publiczne finansowanie zarówno zdolności produkcyjnych, jak i innowacji badawczo-rozwojowych dla globalnego przemysłu półprzewodników, co jest świetnym posunięciem”, biorąc pod uwagę ich przyszły wpływ na świat, powiedział.

Inną konsekwencją napiętych warunków panujących w branży było partnerstwo między dostawcami a klientami. Zauważył, że „to, co zaczęło się w 2020 roku jako stresujące, a ostatecznie bolesne dyskusje na temat dostaw”, przekształciło się w strategiczną współpracę partnerów w zakresie innowacji. „Nigdy w mojej karierze nie widziałem okresu, w którym tak szybko zbliżylibyśmy się do strategicznych relacji z klientami, aby faktycznie pracować nad innowacjami przez następne pięć do dziesięciu lat”, a nie przez następne dwa kwartały, powiedział Sievers.

Jednym z przykładów, które podał, jest relacja dostaw NXP z Volkswagenem. „Wszyscy wiemy, że życiowa misja Volkswagena przeniosła się z silników spalinowych do pojazdów elektrycznych. Cała firma przechodzi transformację”. Powiedział, że NXP jest wyjątkowym partnerem w zakresie systemów zarządzania akumulatorami na całej swojej platformie pojazdów elektrycznych. NXP dostarcza chipy także m.in. do Forda.

Rynek półprzewodników rozwijał się „w długich falach, a te długie fale zostały umożliwione i odblokowane przez masowy rozwój aplikacji nowych rzeczy”, powiedział długoletni dyrektor branży chipów.

„W latach 2000-2010 tak naprawdę chodziło o laptopy i gry. W latach 2010-2020 chodziło o smartfony, tablety i rozwój centrów danych w chmurze” – powiedział. „Myślę, że następne 10 lat — między 2020 a 2030 rokiem — będzie dotyczyć przetwarzania brzegowego — aplikacji brzegowych wokół nas, uzupełniających moc chmury”.

„Ludzie zawsze chcą mieć liczby. Niektórzy badacze rynku twierdzą, że do 75 roku będzie to około 2025 miliardów inteligentnych podłączonych urządzeń. Myślę, że mówią tak tylko dlatego, że można łatwo zapamiętać 75 (i) 25 — wydaje się, że dobrze pasuje. Rzeczywistość jest taka, że ​​wszyscy nie wiemy” – powiedział. „Może to już za 24, może dopiero za 26. Ale faktem jest, że z perspektywy wzrostu jest to eksplozja”.

Według strony internetowej firmy NXP ma biura w 18 miastach i zatrudnia ponad 7,000 pracowników w całym regionie Wielkich Chin. Do klientów z kontynentu należy producent smartfonów Xiaomi.

Zobacz powiązane posty:

Xiaomi publikuje stratę w pierwszym kwartale jako Covid, brak części szkodzi sprzedaży

CHina EV Maker XPeng Strata więcej niż podwaja się w obliczu nieszczęścia Covid

@rplannerychina