Legenda funduszu Rick Rule mówi, że Fed nie będzie agresywnie podnosić stóp procentowych, aby zapobiec „niesamowitym szkodom”. Oto 3 miejsca, które lubi za twoje pieniądze

Fed agresywnie podnosi stopy procentowe, próbując stłumić szalejącą inflację.

Ale według legendarnego inwestora Ricka Rule'a — byłego prezesa i dyrektora generalnego funduszu inwestycyjnego Sprott US Holdings — w amerykańskim banku centralnym sprawy mogą nie pójść zgodnie z planem.

„Myślę, że stchórzy”, powiedział Stansberry Research na początku tego miesiąca.

„Gdybyśmy mieli okres realnych stóp procentowych, z pewnością wyleczyłoby to inflację, ale nie wyleczyłoby inflacji, dopóki nie wyrządziłoby niesamowitych szkód różnym bilansom”.

To nie pierwszy raz, kiedy Rule wyraził zaniepokojenie zdolnością gospodarki do radzenia sobie ze znacznie wyższymi stopami procentowymi.

W wywiadzie dla MoneyWise na początku tego roku powiedział: „Nie wierzę, że szeroki rynek akcji poradzi sobie z wielokrotnymi podwyżkami stóp procentowych”.

Reguła nie sugeruje całkowicie wycofać się z akcji. Oto spojrzenie na trzy rzeczy, w których superinwestor nadal widzi możliwości w 2022 roku.

Nie przegap

Metale szlachetne

Ceny konsumpcyjne rosną w najszybszym tempie od 40 lat. Podczas gdy Fed zaostrza politykę, Rule nie wierzy, że stopa inflacji spadnie w najbliższym czasie.

„Myślę, że przez większość pozostałej części dekady ceny będą rosły” – powiedział MoneyWise.

Aby zachować Twoją siłę nabywczą, Rule wskazuje na złoto i srebro, których nie da się wydrukować z powietrza jak pieniądze fiducjarne.

„Myślę, że inwestor, który nie posiada części swojego majątku w metale szlachetne lub akcje metali szlachetnych, popełnia niezwykły błąd” — ostrzega.

Możesz kupić fizyczne złoto i srebro w lokalnym sklepie ze kruszcami. Albo możesz kupować udziały w spółkach które produkują metale szlachetne.

Inwestorom, którzy rozpoczynają działalność w tym sektorze, Rule sugeruje, aby najpierw przyjrzeć się wielkim markom, takim jak Barrick Gold (GOLD) i Wheaton Precious Metals (WPM).

Historia jest kontynuowana

„Pierwsza część złotej hossy i najbardziej przewidywalna część złotej hossy cieszą się największymi i najlepszymi firmami w kosmosie”.

Dodaje, że gdy pieniądze inwestorów detalicznych trafiają na rynek metali szlachetnych, nie trafiają one do małych spekulacyjnych nazwisk. „Idzie do Barricka”.

Globalni dominatorzy

Tworząc portfel odporny na inflację, Rule'owi podoba się również pomysł Warrena Buffetta, by inwestować w twórców cen: firmy, które mogą łatwo podnieść ceny swoich produktów i usług bez narażania popytu.

„Buffett zwracał uwagę już od lat 1970., że istnieją firmy, które są tak wspaniałe, że mają moc ustalania cen” — mówi Rule.

Używa Apple jako przykładu.

Na początku ubiegłego roku kierownictwo Apple ujawniło, że aktywna baza sprzętu firmy przekroczyła 1.65 miliarda urządzeń, w tym ponad miliard iPhone'ów.

Podczas gdy konkurenci oferują tańsze urządzenia, wielu konsumentów nie chce żyć poza ekosystemem Apple. Oznacza to, że wraz ze wzrostem inflacji Apple może przenieść wyższe koszty na globalną bazę konsumentów, nie martwiąc się zbytnio spadkiem wielkości sprzedaży.

Ale Rule nie zaleca kupowania Apple.

Zamiast tego sugeruje reprezentatywną próbkę tego, co nazywa „globalnymi dominatorami” za pośrednictwem funduszu giełdowego ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). NOBL posiada spółki S&P 500, które wypłacały rosnące dywidendy przez co najmniej 25 kolejnych lat.

„[Fundusz] okazał się w bardzo długim okresie bardzo skuteczną strategią nie tylko w zakresie utrzymywania siły nabywczej, ale także zwiększania bogactwa” — mówi Rule.

Od momentu powstania NOBL w październiku 2013 r. przynosi on roczne stopy zwrotu na poziomie ponad 12%.

Gotówka

W czasach, gdy wysoka inflacja gwałtownie obniża siłę nabywczą, trzymanie dużej ilości gotówki w kasie może nie mieć sensu.

Ale właśnie to zaleca Reguła.

Jasne, konta oszczędnościowe w dzisiejszych czasach prawie nic nie płacą. Jednak Rule mówi, że gotówka daje możliwość skorzystania z chwil braku płynności.

„Dostałem nauczkę kilka lat temu w 2008 roku. Kiedy wpadłem w ten kryzys, dobrze spieniężony, gotówka dała mi zarówno odwagę, jak i narzędzia, by wykorzystać tę okoliczność, zamiast dać się wykorzystać”.

Ponieważ globalne rynki finansowe prawdopodobnie pozostaną niestabilne w perspektywie krótko- i średnioterminowej, inwestorom posiadającym dużo gotówki nie zabraknie gotówki. możliwości kupowania, które można wykorzystać.

Co dalej czytać

• Zapisz się aby nasz biuletyn MoneyWise otrzymywał stały napływ wykonalne pomysły z najlepszych firm z Wall Street.

• USA dzieli tylko kilka dni od „absolutnej eksplozji” inflacji — oto: 3 sektory odporne na wstrząsy aby pomóc chronić Twój portfel

• „Zawsze gdzieś jest hossa”: słynne słowa Jima Cramera sugerują, że możesz zarabiać bez względu na wszystko. Tu są 2 potężne tylne wiatry skorzystać z dzisiejszego dnia

Ten artykuł zawiera wyłącznie informacje i nie powinien być traktowany jako porada. Jest dostarczany bez jakiejkolwiek gwarancji.