Francis Chou kupuje Ally Financial Buffetta, przycina 2 najlepsze holdingi

Podsumowanie

• Guru ugruntował pozycje w Ally FinancialSPRZYMIERZYĆ
  i Synchrony Financial.
• Dodał do swojego Liberty GlobalLBTYA
  trzymając.
• Chou ograniczył swoje inwestycje w Resolute Forest Products i Berkshire HathawayBRK.B
  .

Inwestor o głębokiej wartości Franciszek Chou (Transakcje, Portfolio), założyciel Chou Funds, ujawnił swój portfel akcji z czwartego kwartału 2022 r. na początku tego miesiąca.

Zorientowane na wartość podejście firmy guru z Toronto do doboru akcji obejmuje szczegółową analizę mocnych stron firmy, koncentrując się na jej bilansie, charakterystyce przepływów pieniężnych, rentowności, pozycji w branży, przewadze konkurencyjnej, potencjale przyszłego wzrostu i jakości zespołu zarządzającego. Na swojej stronie internetowej firma zauważa, że ​​znacznie mniejszy nacisk kładzie się na krótkoterminowe czynniki rynkowe, które mogą tymczasowo paraliżować akcje.

Na podstawie tych kryteriów dokumenty 13F pokazują, że firma utworzyła cztery nowe pozycje w ciągu trzech miesięcy zakończonych 31 grudnia, sprzedała cztery akcje i dodała lub ograniczyła kilka istniejących inwestycji. Najbardziej znaczące transakcje Chou obejmowały nowe udziały w Ally Financial Inc. (SPRZYMIERZYĆ, Budżetowy) i Synchrony Financial (SYF, Budżetowy), zwiększony zakład na Liberty Global PLC (LBTYA, Budżetowy) i obniżki Resolute Forest Products Inc. (RFP, Budżetowy) i Berkshire Hathaway Inc. (BRK.A, Budżetowy) pozycje.

Inwestorzy powinni być świadomi, że zgłoszenia 13F nie dają pełnego obrazu zasobów firmy, ponieważ raporty obejmują tylko jej pozycje w akcjach amerykańskich i amerykańskich kwitach depozytowych, ale nadal mogą dostarczyć cennych informacji. Co więcej, raporty odzwierciedlają jedynie transakcje i stany posiadania z ostatniego dnia złożenia portfela, które mogą być lub nie być posiadane przez firmę raportującą dzisiaj lub nawet w momencie publikacji tego artykułu.

Sojusznik finansowy

Guru zainwestował w 155,686 XNUMX akcji Ally Financial (SPRZYMIERZYĆ, Budżetowy), alokując na tę pozycję 5.38% portfela akcji. Akcje były sprzedawane po średniej cenie 26.59 USD za akcję w ciągu kwartału.

Jest to obecnie piąta co do wielkości posiadłość Chou.

Bankowa spółka holdingowa z siedzibą w Detroit, która oferuje tradycyjne usługi bankowe wraz z finansowaniem samochodów i pożyczkami korporacyjnymi, ma kapitalizację rynkową w wysokości 9.03 miliarda dolarów; jego akcje kosztowały w poniedziałek około 30.17 USD z ok stosunek ceny do zarobków z 6.07, a stosunek ceny do książki z 0.86 i stosunek ceny do sprzedaży z 1.07.

Połączenia Linia wartości GFWARTOŚĆ
sugeruje, że akcje są obecnie znacznie niedowartościowane w oparciu o wskaźniki historyczne, przeszłe wyniki finansowe i prognozy analityków dotyczące przyszłych zysków.

Na 75 na 100, Wynik GF wskazuje, że firma prawdopodobnie będzie miała średnie wyniki w przyszłości. Podczas Wartość GF Ranking był wysoki, oceny dla rentowność, wzrost i pęd były bardziej umiarkowane i siła finansowa był niski.

Z zainwestowanych guru w Ally Financial, Warren Buffett (Transakcje, Portfolio) ma największy udział z 9.96% wyemitowanych akcji. Billa Nygrena (Transakcje, Portfolio), Howard Marks (Transakcje, Portfolio), Jima Simonsa (Transakcje, Portfolio)” Renaissance Technologies i Louisa Moore'a Bacona (Transakcje, Portfolio) również zajmują znaczące pozycje w magazynie.

Synchrony finansowe

Chou przejął 58,000 XNUMX akcji Synchrony Financial (SYF, Budżetowy), przeznaczając na holding 2.69% portfela akcji. Akcje były sprzedawane po średniej cenie 34.25 USD za sztukę w ciągu kwartału.

Akcje są teraz jego ósmą co do wielkości pozycją.

Firma świadcząca usługi finansowe dla konsumentów z siedzibą w Stamford w stanie Connecticut ma kapitalizację rynkową w wysokości 15.58 mld USD; jego akcje kosztowały w poniedziałek około 35.64 USD z ok stosunek ceny do zarobków z 5.84, a stosunek ceny do książki z 1.29 i stosunek ceny do sprzedaży z 1.08.

Według Linia wartości GF, akcje są obecnie umiarkowanie niedowartościowane.

Ponadto, Wynik GF 81 oznacza, że ​​firma ma dobry potencjał lepszych wyników dzięki wysokim ocenom dla pęd, Wartość GF i wzrost i średnie oceny za rentowność i siła finansowa.

Z udziałem 0.26%, Jeremy'ego Granthama (Transakcje, Portfolio) jest największym w Synchrony guru udziałowiec. Inni inwestorzy-guru to m.in CI Wybierz kanadyjski fundusz akcyjny (Transakcje, Portfolio), Paul Tudor Jones (Transakcje, Portfolio), Joela Greenblatta (Transakcje, Portfolio), Lee Ainsliego (Transakcje, Portfolio) i ray Dalio (Transakcje, Portfolio) firmy Bridgewater Associates.

Liberty Global

Inwestor podbił swój Liberty Global (LBTYA, Budżetowy) pozycję o 706.86%, kupując 84,823 2.27 akcje. Transakcja miała wpływ na portfel akcji w wysokości 18.19%. W ciągu kwartału akcje sprzedawano po średniej cenie XNUMX USD za akcję.

Chou posiada obecnie łącznie 96,823 2.59 akcji, co stanowi jego dziewiąty co do wielkości udział o wadze 10.34%. GuruFocus szacuje, że do tej pory zyskał XNUMX% z inwestycji.

Londyńska firma telekomunikacyjna ma kapitalizację rynkową w wysokości 9.82 miliarda dolarów; jego akcje kosztowały w poniedziałek około 21.07 USD z ok stosunek ceny do zarobków z 7.17, a stosunek ceny do książki z 0.43 i stosunek ceny do sprzedaży z 1.45.

Na podstawie Linia wartości GF, akcje wydają się być obecnie dość wycenione.

Firma prawdopodobnie będzie miała średnie wyniki w przyszłości ze względu na swoje Wynik GF 78, napędzany wysokim pęd ranking i bardziej umiarkowane oceny dla pozostałych czterech kryteriów.

Dawid Herro (Transakcje, Portfolio) jest największym w firmie guru udziałowiec z udziałem 2.87%. Liberty Broadband jest również w posiadaniu Setha Klarmana (Transakcje, Portfolio), Dodge & Cox, firma Simonsa, Marks and Grantham.

Zdecydowane produkty leśne

Chou obniżył swoje udziały w Resolute Forest Products (RFP, Budżetowy) o 86.84%, sprzedając 1.73 mln akcji. Transakcja wpłynęła na portfel akcji o -24.71%. Akcje były sprzedawane po średniej cenie 20.93 USD za akcję w ciągu kwartału.

Obecnie posiada łącznie 261,460 7.98 akcji, które stanowią 0.37% portfela akcji. Pozostaje jego drugim co do wielkości gospodarstwem. GuruFocus mówi, że Chou zyskał XNUMX% na długoterminowej inwestycji.

Producent masy celulozowo-papierniczej z siedzibą w Kanadzie ma kapitalizację rynkową w wysokości 1.69 miliarda dolarów; jego akcje kosztowały w poniedziałek około 22.02 USD z ok stosunek ceny do zarobków z 4.05, a stosunek ceny do książki z 0.80 i stosunek ceny do sprzedaży z 0.46.

Połączenia Linia wartości GF sugeruje, że akcje są obecnie znacznie przewartościowane.

z Wynik GF z 66, firma ma słaby potencjał wydajności w oparciu o wysokie siła finansowa ocena, średnia rentowność, wzrost i pęd rangi i niskie Wartość GF.

Posiadając 39.77% udziałów, Prem Watsa (Transakcje, Portfolio) jest największą firmą Resolute Forest Products guru udziałowiec. Grantham, Donald Smith & Co., firma Simonsa i kilku innych guru również ma pozycje w akcjach.

Berkshire Hathaway

Inwestycja guru w akcje klasy A Berkshire Hathaway (BRK.A, Budżetowy) została ograniczona o 20%, sprzedając 20 akcji. Transakcja miała wpływ -5.82% na portfel akcji. W ciągu kwartału akcje sprzedawano po średniej cenie 448,762 XNUMX USD za sztukę.

Chou posiada obecnie łącznie 80 akcji, które reprezentują jego największy udział o wadze 53.01%. GuruFocus stwierdził, że zyskał 158.73% na inwestycji w całym okresie jej użytkowania.

Konglomerat ubezpieczeniowy kierowany przez Buffetta z siedzibą w Omaha w stanie Nebraska ma kapitalizację rynkową w wysokości 668.49 miliardów dolarów; jego akcje klasy A były w poniedziałek wyceniane na około 459,718 XNUMX USD z a stosunek ceny do książki z 1.48 i stosunek ceny do sprzedaży z 2.66.

Według Linia wartości GF, akcje są obecnie umiarkowanie przewartościowane.

Połączenia Wynik GF 88 oznacza, że ​​firma ma duży potencjał do osiągania lepszych wyników. Pomimo otrzymania wysokich ocen w trzech kryteriach, The siła finansowa ranga była bardziej umiarkowana, a Wartość GF był niski.

Toma Russo (Transakcje, Portfolio) jest największy guru udziałowiec akcji klasy A Berkshire z udziałem 0.18%. Chrisa Davisa (Transakcje, Portfolio), Toma Gaynera (Transakcje, Portfolio), Pierwsza inwestycja w Orła (Transakcje, Portfolio), Tweedy'ego Browne'a (Transakcje, Portfolio) i wielu innych guru również posiada akcje.

Dodatkowe transakcje i skład portfela

W ciągu kwartału Chou zakupił również inwestycje w CI Financial Corp. (CIXXF, Budżetowy) i Methanex Corp. (MEOH, Budżetowy) i wyprzedał JPMorgan ChaseJPM
& Spółka (JPM, Budżetowy), Grupa Goldman SachsGS
Inc. (GS, Budżetowy), POSCO Holdings Inc. (rozszerzenie PK, Budżetowy) i Genius Brands International Inc. (GNU, Budżetowy).

Portfel akcji guru o wartości 71 milionów dolarów, na który składa się 18 akcji, jest mocno zainwestowany w sektorze usług finansowych (69.93%).

Ujawnienia

Nie posiadamy/nie mamy pozycji we wspomnianych akcjach i nie planujemy kupować żadnych nowych pozycji we wspomnianych akcjach w ciągu najbliższych 72 godzin.