Podwyżka stóp procentowych Fed zbliża się po fiasku rajdu rynkowego; Akcje Tesli osiągają nowe minima, co przyznaje Elon Musk

Kontrakty terminowe Dow Jones wzrosły nieznacznie w ciągu nocy, podobnie jak kontrakty terminowe na S&P 500 i Nasdaq. Wszystkie oczy czekają na ogłoszenie posiedzenia Rezerwy Federalnej i szefa Fed Jerome'a ​​Powella. Kluczowe będą sygnały dotyczące perspektyw podwyżek stóp Fed.

X

Giełdowy rajd zamknął się nieznacznie wyżej, ale po początkowej luce na poziomie ok oswojony raport o inflacji CPI. Obiecujące ruchy wiodących akcji generalnie zakończyły się fiaskiem lub odwróciły się w dół.

Tesla (TSLA) spadła we wtorek do świeżych minimów na rynku niedźwiedzi, ponieważ nastroje stają się zdecydowanie niedźwiedzie w stosunku do giganta pojazdów elektrycznych. Akcje TSLA wyprzedawały się w dużych ilościach. W środę sam dyrektor generalny Elon Musk przyznał się do obaw związanych z popytem Tesli.

Wśród techników Dow Jones megacap, Apple (AAPL) wymazał silny wczesny zysk wśród doniesień o gruntownej zmianie w swoim modelu App Store. Microsoft (MSFT) zamknął się wyżej, ale po uderzeniu w kluczowy opór.

Akcje linii lotniczych wyprzedały się z trudem JetBlue (Jblu) ostrzeżenie dodane do ostatnich obaw dotyczących popytu na podróże w 2023 r. United Airlines (UAL), który flirtował z punktami kupna w ciągu ostatnich kilku tygodni, spadł w środę.

Tymczasem General Electric (GE), Goldman Sachs (GS) i Peabody Energy (BTU) wszystkie znalazły wsparcie na kluczowych poziomach i są prawie możliwe kup punkty. Peabody była we wtorek Akcje Dnia IBD.

Film osadzony w tym artykule omawiał wtorkową akcję rynkową i analizował akcje Tesli, GE i Peabody Energy.

Podwyżka stóp Fed, prognozy

Rezerwa Federalna prawie na pewno podniesie stopy procentowe o 50 punktów bazowych o godzinie 2:75 ET, po czterech kolejnych podwyżkach stóp Fed o 2023 punktów bazowych. Inwestorzy chcą sygnałów o polityce stóp Fed na początku XNUMX r.

Po wtorkowym raporcie o inflacji CPI rynki skłaniają się teraz nieco ku podwyżce stóp procentowych o ćwierć punktu 1 lutego.

Listopadowy indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych okazał się słabszy niż oczekiwano, z miesięcznym wzrostem o 0.1% lub 0.2% z wyłączeniem żywności i energii. Stopa inflacji CPI spadła do 7.1%, najniższego poziomu od roku i spadła z 7.7% w październiku. Bazowa inflacja CPI spadła do 6% z 6.3%.

Fed opublikuje również kwartalne projekcje gospodarcze, wraz z prognozami decydentów dotyczących podwyżek stóp procentowych. Może to dać wgląd w to, gdzie decydenci widzą „końcową” lub szczytową stopę funduszy federalnych.

Szef Fed, Jerome Powell, będzie przemawiał o 2:30 czasu wschodniego. Jego komentarze na temat ryzyka inflacji i recesji oraz szczytowych stóp Fed będą miały kluczowe znaczenie dla akcji i rentowności obligacji skarbowych.

Kontrakty terminowe na Dow Jones dzisiaj

Kontrakty futures na Dow Jones wzrosły o 0.3% w stosunku do wartości godziwej. Kontrakty terminowe na S&P 500 wzrosły o 0.25%, a kontrakty terminowe na Nasdaq 100 wzrosły o 0.25%.

Pamiętaj, że nocna akcja w Futures Dow i gdzie indziej niekoniecznie przekłada się na rzeczywisty handel w następnym regularnym Giełda Papierów Wartościowych sesja.

Dołącz do ekspertów IBD, którzy analizują akcje akcji na rajdzie giełdowym na IBD Live

Rajd giełdowy

Rajd giełdowy rozpoczął się we wtorek od mocnego uderzenia, a wszystkie główne indeksy osiągnęły krótkoterminowe szczyty w raporcie o inflacji CPI. Ale zyski znacznie wyblakły.

Dow Jones Industrial Average zamknął się we wtorek o 0.3%. handel giełdowy. Indeks S&P 500 wzrósł o 0.7%. Nasdaq Composite wzrósł o 1%. Mała spółka Russell 2000 zyskała 0.3%.

Akcje Apple wzrosły do ​​149.97 w ciągu dnia, ale zamknęły się zaledwie o 0.7% do 145.47. To właśnie powtórzyło 50-dniową linię. Jak poinformował Bloomberg, Apple otworzy swoje urządzenia iPhone i iPad w wielu sklepach z aplikacjami w Europie, aby zadowolić europejskie organy regulacyjne. W ciągu ostatnich kilku lat Apple zmieniło App Store w gigantyczną maszynę do zarabiania pieniędzy.

Akcje Microsoftu wzrosły o 1.75% do 256.92, zamykając się powyżej szczytu z 1 grudnia. Jednak akcje były daleko od porannego maksimum na poziomie 263.92. Akcje MSFT osiągnęły szczyt tuż przy 200-dniowej linii, kluczowej strefie oporu.

Ceny ropy naftowej w USA wzrosły o 3% do 75.39 USD za baryłkę.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych spadła o 11 punktów bazowych do 3.5%, choć poniżej dziennego minimum na poziomie 3.43%. Rentowność dwuletnich obligacji skarbowych, ściślej związana z polityką Fed, spadła o 18 punktów bazowych do 4.22%.

ETF

Wśród najlepsze ETF-y, Innowator IBD 50 ETF (FFTY) wzrósł o 0.8%, podczas gdy fundusz ETF Innovator IBD Breakout Opportunities (ATAK) wzrosła o 0.9%. Fundusz ETF dla rozszerzonego sektora oprogramowania iShares (IGV) wzrósł o 1.6%, przy czym głównym składnikiem były akcje MSFT. ETF firmy VanEck Vectors Semiconductor (SMH) dodał 1.7%. Odzwierciedlając bardziej spekulacyjne akcje, ARK Innovation ETF (ARKA) spadł o 0.1%, a ARK Genomics ETF (ARKUSZ) wzrosła o 1.1%. Akcje Tesli są głównym holdingiem ETF-ów Ark Invest, ale w szczególności ARKK.

SPDR S&P Metals & Mining ETF (XME) zyskał 0.8%, a fundusz Global X US Infrastructure Development ETF (PAVE) 0.9%. Fundusz ETF Global Jets w USA (JETS) spadł o 2.85%, z kolbą UAL i obydwoma składnikami JetBlue. SPDR S&P Homebuilders ETF (XHB) zyskał 1.8%, przy czym kilka firm budowlanych i sprzedawców detalicznych związanych z nieruchomościami wykazało siłę. Energy Select SPDR ETF (XLE) wzrósł o 1.9%. Fundusz ETF Financial Select SPDR (XLF) i Health Care Select Sector Fund SPDR (XLV) oba wzrosły o 0.3%.

Pięć najlepszych chińskich akcji do obejrzenia teraz

Zapasy do obejrzenia

Akcje GE spadły o 0.4% do 82.88 po przekroczeniu 21-dniowej średniej kroczącej w ciągu dnia. General Electric w poniedziałek odnotował solidny wzrost z najniższej bazy z punktem kupna 81.40. Na wykresie tygodniowym akcje GE po raz pierwszy od początku listopada znalazły wsparcie na poziomie 10-tygodniowej średniej kroczącej. Silne odbicie od tych poziomów, być może przekraczając wtorkowe maksimum na poziomie 84.90, dałoby okazję do kupna.

Zyski GE, choć nierówne, odbiły się w 2022 r., z jeszcze silniejszym wzrostem w przyszłym roku.

Akcje GS również niedawno pokonały wybicie z podstawy kubka i znalazły wsparcie na 10-tygodniowej linii, schodząc poniżej punktu kupna 358.72. Bank inwestycyjny odrabia straty w tym tygodniu. Na wykresie tygodniowym akcje Goldman działają na 13-miesięcznym wykresie podstawa kubka z uchwytem według. z punktem kupna na poziomie 389.68 Analiza MarketSmith.

We wtorek akcje wzrosły o 1.5% do 368.89, nieznacznie powyżej swojej 21-dniowej średniej kroczącej, ale poza dziennymi maksimami 378.56. Ruch powyżej wtorkowego szczytu może oznaczać wczesne wejście na akcje GS.

Akcje energetyczne Peabody

Akcje BTU wzrosły we wtorek o 2.2% do 28.47, odbijając się od linii 50-dniowych i 10-tygodniowych, ale uderzając w opór na linii 21-dniowej. Akcje Peabody mają punkt kupna na poziomie 32.99 punktów po konsolidacji sięgającej prawie ośmiu miesięcy. Ale akcje BTU, podobnie jak ogólny rynek, mają tendencję do szybkich wzrostów, po których następują bardziej stopniowe wycofywanie się, tracąc znaczną część wcześniejszego zysku. Ruch powyżej wtorkowego maksimum dnia 29.08 może zaoferować wczesne wejście zarówno z linii 50-dniowej, jak i 21-dniowej, a także przełamanie trendu spadkowego uchwytu.

Akcje Tesli

Akcje Tesli otworzyły się wyżej, ale szybko oddały zyski, a następnie gwałtownie spadły na drugą sesję z rzędu. Akcje przebiły się przez dołki rynkowe z 21 listopada, zamykając się o 4.1% do 160.95. Wolumen był największy od ponad roku, aw ciągu ostatnich kilku tygodni doszło do kilku innych spadków wysokiego handlu.

Możliwe, że niektórzy wielcy inwestorzy giełdowi TSLA lub fundusze inwestycyjne sprzedają akcje, gdy spadają i gdy rok się kończy.

Mówiąc szerzej, akcje Tesli straciły mniej więcej połowę swojej wartości od końca września. Po ostrych wyprzedażach nastąpiły chłodne, krótkie odbicia.

We wtorek dane pokazały, że rejestracje pojazdów Tesli w Chinach w zeszłym tygodniu były poniżej prognoz. To zwiększa obawy dotyczące popytu w Chinach i pojawia się wśród powszechnych doniesień, że Tesla spowolni produkcję w fabrykach w Szanghaju, prawdopodobnie zawieszając produkcję pod koniec roku.

We wtorek Elon Musk przyznał, że popyt na Teslę jest problemem. „Tesla będzie świetna w dłuższej perspektywie, ale nie kontroluje przypływów makroekonomicznych” – napisał Musk na Twitterze.

Podczas gdy słaba globalna gospodarka jest prawdopodobnie czynnikiem, Tesla musi również stawić czoła rosnącej konkurencji, zwłaszcza w Chinach.

Tymczasem panowanie Elona Muska na Twitterze ciąży na akcjach Tesli. Jego uwaga wydaje się być skupiona na Twitterze kontra gigant EV. Tymczasem coraz bardziej stronnicze, trollingowe tweety Muska zaszkodziły wizerunkowi jego marki, zwłaszcza wśród Demokratów. Obawą inwestorów giełdowych TSLA jest to, że negatywy Elona Muska wyłączą potencjalnych nabywców Tesli EV.

Tesla kontra BYD: Który gigant EV jest lepszym zakupem?

Analiza rajdów rynkowych

Rajd giełdowy pojawił się na wtorkowym otwarciu po oswojonym raporcie o inflacji CPI, ale szybko zrezygnował z większości z tych zysków.

Wszystkie główne indeksy na krótko przekroczyły swoje dzienne maksima z 1 grudnia, po czym wycofały się. S&P 500 zamknął się powyżej swojej 200-dniowej średniej kroczącej. Nasdaq nadal odbijał się od swoich 50-dniowych i 21-dniowych linii.

Russell 2000 otworzył się powyżej 200-dniowego poziomu, ale spadł znacznie poniżej tego poziomu i zakończył poniżej swojej 21-dniowej linii.

Gdyby główne indeksy, zwłaszcza S&P 500, mogły przekroczyć szczyty z 1 grudnia, byłby to byczy znak, ale niekoniecznie definitywny. Obecny rajd rynkowy miał wiele jednodniowych wzrostów, po których wkrótce nastąpiły cofnięcia, które wymazują tę akcję. To utrudnia kupowanie siły.

Nic dziwnego, że wiele akcji wykazało duże wzrosty podczas wtorkowego otwarcia, ale spadło z powodu niewielkich wzrostów lub całkowitych strat. Megakapsy są w najlepszym razie neutralne, jak akcje Microsoftu, maruderzy, tacy jak akcje Apple, czy wręcz przegrani, jak Tesla.

Czas na rynek ze strategią rynkową ETF IBD

Co zrobić teraz

Wtorkowa akcja rynkowa pokazuje, dlaczego inwestorzy nie powinni kupować bezpośrednio na otwarciu, zwłaszcza gdy główne indeksy mają luki w stosunku do wiadomości. Pokazuje również, dlaczego inwestorzy muszą trzymać emocje na wodzy.

Jeśli rynek mocno wzrośnie w związku ze środową podwyżką stóp Fed i komentarzami szefa Fed Powella, prawdopodobnie pojawią się okazje do zakupów. Ale dodawaj ekspozycję stopniowo, używając wczesnych wejść i wycofań dla nieco bezpieczniejszych wejść.

Dopóki rajd rynkowy nie zmieni się z niestabilnej akcji w trwały trend wzrostowy, zwiększanie ekspozycji jest ryzykowne.

Powstaje wiele akcji z różnych sektorów. Więc chcesz być przygotowany, pracując nad swoimi listami obserwacyjnymi. Pozostań zaangażowany, abyś mógł działać jako akcje, które usuwają punkty kupna.

Czytaj Big Picture każdego dnia, aby być zsynchronizowanym z kierunkiem rynku oraz wiodącymi akcjami i sektorami.

Proszę śledzić Eda Carsona na Twitterze pod adresem @Ibd_ecarson. aktualizacje giełdowe i nie tylko.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Dlaczego to narzędzie IBD upraszcza Search Dla najlepszych zapasów

Chcesz uzyskać szybkie zyski i uniknąć dużych strat? Wypróbuj SwingTrader

Najlepsze akcje wzrostowe do kupienia i obejrzenia

IBD Digital: Odblokuj listy zapasów premium, narzędzia i analizy IBD już dziś