Gubernator Fed wylewa zimną wodę na wiec na giełdzie; Nvidia, AMD zajmują centralne miejsce

W pierwszej połowie poniedziałkowej sesji handel na głównych indeksach giełdowych był mieszany. Gubernator Fed powiedział w niedzielę handlowcom i inwestorom, aby ograniczyli swój entuzjazm po spektakularnych ruchach cen w zeszłym tygodniu, napędzanych przez rotację zwycięzców z 2022 r.

X

Dow Jones Industrial Average zyskał 0.2% w lekkich transakcjach w poniedziałek rano, podczas gdy S&P 500 stracił 0.1%. Nasdaq Composite stracił 0.6%. Lepiej radził sobie indeks małych spółek Russell 2000, który spadł o 0.4%.

Wolumen gwałtownie spadł na Nasdaq i NYSE w porównaniu do poziomów z piątku rano.

Rentowność 10-letnich obligacji skarbowych powróciła do 3.87%, podczas gdy ropa spadła o ponad 2% do 86.70 USD za baryłkę. Złoto dodało kilka dolców po osiągnięciu trzymiesięcznego maksimum w piątek.

Złote akcje SPDR (GLD) ETF zbliża się do oporu średniej ruchomej. Pozytywne działania w ostatnich tygodniach wyrzeźbiły dno 35-tygodniowego wzoru konsolidacji. Ale potrzeba tygodni presji zakupowej, aby potwierdzić dno.

Na razie złote robaczki i inni entuzjaści powinni bacznie obserwować krytykę 200-dniowa średnia kroczącaczyli 168.

Nastroje na rynku kryptowalut ponownie spadły w weekend po tym, jak zhakowano zbankrutowaną giełdę FTX, drenując tak zwane setki milionów dolarów z portfeli giełdowych. Bitcoin odnotował najgorsze straty od pięciu miesięcy w zeszłym tygodniu i przetestował środowe minimum w ciągu nocy.

Cyfrowa waluta kosztowała 16,450 0.9 USD na początku poniedziałku, co oznacza wzrost o XNUMX%.

Prezes Fed ostrzega inwestorów

Prezes Fed Christopher Waller ostrzegł w niedzielę, że bank centralny ma jeszcze wiele do zrobienia, zanim podwyżki stóp procentowych zakończą się. Zbeształ inwestorów giełdowych, mówiąc im, że słabszy niż oczekiwano raport CPI z zeszłego tygodnia to tylko jeden punkt danych.

Waller zgodził się, że Fed może spowolnić tempo podwyżek stóp procentowych do 50 punktów bazowych na grudniowym posiedzeniu, ale podkreśla, że ​​nie oznaczałoby to zmiany polityki fiskalnej. Ostrzegł również, że stopy procentowe Fed będą nadal rosły i pozostaną wysokie, dopóki inflacja nie spadnie w pobliże celu Fed na poziomie 2%.

Na koniec zauważa, że ​​raporty CPI w nadchodzących miesiącach będą musiały pokazywać, że inflacja „spada”.

Piątek Wielki Obraz zwrócił uwagę na wiatry walutowe, które mogą wspierać wyższe ceny giełdowe.

Zauważa: „Silny dolar był dużym przeciwnikiem dla rynku akcji, ale oznaki szczytowej inflacji spowodowały spadek waluty w ostatnich dniach. Piątkowa słabość indeksu dolara amerykańskiego przedłużyła ruch, który rozpoczął się w czwartek w związku z chłodniejszymi niż oczekiwano danymi dotyczącymi inflacji konsumenckiej w USA.

To odwrócenie powinno wspierać akcje, ponieważ „wiele firm odnotowało pogorszenie wyników finansowych z powodu drogich kursów wymiany walut. Jeśli dolar będzie się dalej osłabiał, odwrotnie zwiększy to zyski firm prowadzących działalność za granicą”.

Indeks dolara amerykańskiego wzrósł o 0.5% w poniedziałek rano, ale spadł o 7% od szczytu we wrześniu.

Połączenia Narzędzie CME FedWatch przewiduje obecnie 80.6% szans na podwyżkę o 50 punktów bazowych na grudniowym spotkaniu, podczas gdy liczba 75 punktów bazowych spadła do zaledwie 19.4%.

IBD podniósł w zeszłym tygodniu swoją perspektywę do „rynku w potwierdzonym trendzie wzrostowym”, wspierając ekspozycję na akcje między 20% a 40% portfela, podczas gdy główne indeksy badają długoterminowe średnie kroczące.

Walmart, kalendarz najlepszych zarobków Nvidii

Składniki Dow Jonesa Walmart (WMT) i Home Depot (HD) znajduje się na czele długiej listy publikacji zysków detalicznych w tym tygodniu. cel (TGT), Macy (M), TJX (TJX) i Lowe's (LOW) również zgłosić.

Tymczasem większość obserwatorów technologii skupi swoją uwagę na Cisco Systems (CSCO) i Nvidia (NVDA), które oba zgłaszają w środę wieczorem.

Oczekuje się, że Nvidia odnotuje zysk w trzecim kwartale w wysokości 3 centów na akcję przy przychodach w wysokości 71 miliarda dolarów.

Producent chipów zakończył w zeszłym kwartale serię gwałtownych wzrostów, kiedy zyski skurczyły się o 51% rok do roku, a sprzedaż wzrosła zaledwie o 3%.

Przewiduje się, że w tym roku wzrost zysków spadnie o 25%. Ale analitycy są bardziej optymistyczni co do 2023 roku, oczekując 31% wzrostu. Fundusze nie są jeszcze przekonane, a własności spadły w ostatnich dwóch kwartałach.

Akcje NVDA spadły o 52% w stosunku do najwyższego poziomu odnotowanego w listopadzie 2021 r., ale wzrosły o 51% w stosunku do najniższego poziomu od dwóch lat w październiku na poziomie 108.13. Jednak nadal znajduje się poniżej 200-dniowej średniej kroczącej.

Kalendarz ekonomiczny na ten tydzień obejmuje październikową sprzedaż detaliczną, indeks cen producentów (PPI) oraz liczbę rozpoczętych budów.

Goldman Sachs przewiduje obecnie, że główny wskaźnik cen wydatków na konsumpcję indywidualną (CPE), preferowany przez Fed wskaźnik inflacji, spadnie z obecnych 5.1% do 2.9% w grudniu 2023 r. Firma spodziewa się, że oczyszczenie łańcuchów dostaw obniży ceny towarów, wzrost płac i kosztów wynajmu, przyczyniając się do bardziej stabilnego środowiska gospodarczego.

New York Times doniósł niedawno, że 1 milion mieszkań jest obecnie w budowie lub ma nowe pozwolenia. To największy rurociąg od 1974 roku. Koszty mieszkań powinny spaść, gdy ta masowa podaż pojawi się online.

Tanie akcje do kupienia i obejrzenia: 5 do obserwowania już teraz

Ruchy giełdowe i wstrząsacze

Innowator IBD 50 ETF (FFTY) był wyższy o 0.5%.

Advanced Micro Devices (AMD) wzrósł o 2.9% do najwyższego poziomu od dwóch miesięcy po podwójnej aktualizacji od UBS i Roberta Bairda.

Akcje AMD spadły o ponad 65% między listopadem 2021 r. a najniższym poziomem z października 2022 r. na poziomie 54.57. Odbił się od minimum o ponad 20 punktów, ale nadal znajduje się poniżej 200-dniowej średniej kroczącej.

Połączenia Ocena zysku na akcję dla AMD wzrosła do 93, podkreślając doskonałe wyniki finansowe w ostatnich miesiącach. Jednak własność funduszy spadła po fazie akumulacji i przywrócenie utraconego sponsoringu zajmie miesiące.

NZJ 50 lider solarny Enfaza energii (ENPH) oznaczył strefę kupna a podstawa kubka z uchwytem i sprzedał się w piątek, uruchamiając regułę sprzedaży 7%. Akcje ENPH wzrosły o 3.0% w poniedziałek rano.

Piątek był złym dniem dla większości wiodących na rynku grup. Jednak liderzy, których sprzedaje się przed końcem roku, często stają się celem agresywnych zakupów. Dzieje się tak, ponieważ fundusze chcą, aby ich portfele pokazywały inwestorom dobre roczne wyniki, co jest zjawiskiem rynkowym zwanym firanka.

Również w IBD 50, Energia Diamondback (FANG) wszedł w strefę kupna, przebijając 162.34 kup punkt 104 dni podstawa kubka. Akcje FANG są blisko najwyższego poziomu w historii, zyskując 0.6%.

Może pochwalić się niemal perfekcją Kompozyt, EPS i terminowość, ale prognozuje się, że roczny wzrost EPS spadnie w 2023 r., po nieoczekiwanych zyskach w 2022 r.

Jednak wydaje się, że inwestorzy nie przejmują się obecnie tą przeszkodą, ponieważ ceny energii utrzymują się na wysokim poziomie.

Śledź Alana Farleya na Twitterze pod adresem @msttrader.

MOŻE CI SIĘ SPODOBAĆ:

Co to może być szczupła? Jeśli chcesz znaleźć zwycięskie akcje, lepiej o tym wiedz

IBD Live: ucz się i analizuj zapasy wzrostu z profesjonalistami

Szukasz kolejnych wielkich zwycięzców na giełdzie? Zacznij od tych 3 kroków

Chcesz uzyskać więcej informacji na temat IBD? Subskrybuj nasz podcast inwestycyjny

Kontrakty terminowe: GOP do odbicia domu; Elon Musk sprzedaje więcej akcji TSLA