FaZe Clan wchodzi na giełdę w SPAC o wartości 725 milionów dolarów, umowie dla gospodarki twórców

Marka rozrywki cyfrowej i e-sportu FaZe Clan rozpoczęła handel na Nasdaq w środę po zakończeniu fuzji SPAC w ramach transakcji o wartości 725 milionów dolarów, co stanowi duży krok dla spółek gospodarki twórców, które mają być przedmiotem publicznego obrotu.

FaZe Clan to internetowa firma medialna składająca się z 93 członków, składających się głównie z zawodników e-sportowych i twórców treści, a także garstki celebrytów, takich jak Snoop Dogg. Twórcy społecznościowi FaZe Clan mają łącznie ponad 500 milionów obserwujących na wielu platformach, takich jak YouTube, TikTok i Twitch. FaZe Clan też był zajęła czwartą najcenniejszą firmę e-sportową według Forbesa.

Firma rozpoczęła handel na Nasdaq pod oznaczeniem FAZE i FAZA akcje spadły w debiucie w środę rano.

SPAC, czyli spółka celowa, kupuje istniejącą prywatną firmę i wprowadza ją na rynki publiczne. SPAC-y zyskały na popularności w czasie pandemii jako alternatywa dla tradycyjnej pierwszej oferty publicznej. Jednak rynek SPAC wysechł, wiele planowanych transakcji zostało wstrzymanych lub zostało anulowanych, a wiele spółek, które weszły na giełdę za pomocą fuzji SPAC w ciągu ostatnich kilku lat, radziło sobie wyjątkowo słabo, tracąc ponad połowę swojej wartości w 2022 roku do pierwszej połowy roku.

Pomimo obecnych warunków rynkowych i groźby nowych regulacji SPAC, dyrektor generalny FaZe Clan, Lee Trink, powiedział, że jest przekonany, że upublicznienie za pośrednictwem SPAC było właściwą decyzją dla jego firmy. 

„Rozumiem, dlaczego inne firmy były krytykowane za upublicznienie ich za pośrednictwem pojazdu SPAC. Ale dla nas to naprawdę pasuje” – powiedział Trink.

FaZe Clan został założony w 2010 roku przez grupę, która zaczęła publikować filmy z rozgrywki na YouTube. Następnie firma zwiększyła liczbę członków i zaangażowanie, otwierając się na nowe pojazdy, takie jak e-sport, w którym gracze biorą udział w konkursach gier wideo. Trink, który wcześniej był prezesem Capitol Records, dołączył do firmy w 2018 roku, widząc szansę w marce skoncentrowanej na młodszej publiczności.

„Uważamy, że jesteśmy pierwszą rodzimą marką pokolenia Z, która weszła na giełdę; z pewnością jesteśmy pierwszą marką opartą na twórcach, która weszła na giełdę” – powiedział Trink.

faze klanu ogłosił plan na fuzję SPAC w październiku zeszłego roku, oznaczając transakcję na 1 miliard dolarów. Dziewięć miesięcy później transakcja jest teraz warta 725 milionów dolarów.

„Początkowy plan zakładał upublicznienie w pierwszym kwartale tego roku. To oczywiście nie miało miejsca” – powiedział Tobias Seck, analityk biznesowy z The Esports Observer. 

W marcu, FaZe Clan otrzymał pożyczkę pomostową w wysokości 20 milionów dolarów od B. Riley Principal Commercial Capital, spółki celowej, z którą się łączy.

„Wydaje się, że jest to ich najlepsza próba zabezpieczenia kapitału, zwłaszcza w dość trudnych ekonomicznie czasach, w których obecnie się znajdujemy” – powiedział Seck. „To oczywiście wciąż się rodzi, a większość organizacji wciąż próbuje dowiedzieć się, jak faktycznie zarabiać pieniądze” – dodał.

W poprawionym czerwcowym zgłoszeniu dotyczącym transakcji firma podała szacunkowe przychody w 2021 r. w wysokości około 50 mln USD i prognozę przychodów na 90 mln USD w 2022 r., ale skorygowaną stratę EBITDA (zysk przed odliczeniem odsetek, podatków, amortyzacji i amortyzacji) niż w 19 r. wcześniej przewidywał XNUMX milionów dolarów.

FaZe Clan planuje pozyskać więcej twórców i pomóc im rozwinąć własną społeczność, co jest alternatywą dla polegania na przychodach z reklam z istniejących marek mediów społecznościowych.

„FaZe Clan sfinansuje inwestycje, a my stworzymy produkt i będziemy posiadać większą część zysków. To przyszłość gospodarki twórców” – powiedział Trink.

Trink przewiduje, że biznes e-sportowy będzie w przyszłości stanowić mniejszą część przychodów FaZe Clan. Nadchodzące projekty mogą obejmować rozszerzenie biznes hazardowy z DraftKings, lokal gastronomiczny tylko z dostawą, podobny do Burger innego influencera MrBeast's, oraz gry typu „graj, aby zarobić”, które umożliwiają płacenie streamerom.

Oczekuje się, że FaZe Clan uzyska prawie 60 milionów dolarów wpływów z transakcji SPAC, według źródeł rynkowych zaznajomionych z transakcją, przy czym obecni akcjonariusze nadal będą posiadać 77% udziałów w firmie po wejściu na giełdę.

Ekonomia twórców jest rosnącą siłą na rynkach. Wielkość światowego rynku szacuje się na ponad 13 miliardów dolarów, według Statistyi koncentruje się przede wszystkim na młodszym pokoleniu.

FaZe Clan szczyci się pozyskiwaniem młodszych widzów, informując, że 80% z nich to osoby w wieku od 13 do 34 lat. 

„Pokolenie Z nie dotyczy marek twoich rodziców. Pokolenie Z chce łączności i bliskości” – powiedział Trink. „Jesteśmy tłumaczami i wiemy, jak dotrzeć do tej publiczności” – dodał.